Nos dedicamos incansavelmente para juntos transformar o Brasil por meio do empreendedorismo.
Aumentamos a performance de todas empresas, ajudando elas a terem as suas finanças organizadas e a tomarem as melhores decisões. Para isso, criamos soluções que tornam o complexo em simples, transformam dados em inteligência e estimulam a colaboração com seus contadores.
Conheça as evoluções disponibilizadas em 2024:
A Conta PJ da Conta Azul com mais segurança e autonomia para você
Mais segurança:
Para atender a Instrução Normativa BCB (Banco Central de Brasil) n° 491 de 23/07/2024 que entrará em vigor dia 01/11/2024, os dispositivos de acesso à Conta PJ da Conta Azul deverão ser autenticados.
A gestão de dispositivos estará disponível na Conta PJ da Conta Azul em 01/11/2024 para garantir que apenas dispositivos autorizados possam realizar transações com limites completos.
Dessa forma, você terá mais segurança evitando o uso indevido de dispositivos.
Atenção!
Se o usuário acessar a Conta PJ da Conta Azul por um dispositivo não cadastrado, o mesmo terá um limite de R$200,00 por transação e R$1000,00 por dia.
Dessa forma, se o dispositivo não for cadastrado e o usuário tentar realizar uma transação acima dos limites, a transação será bloqueada.
Acesse o artigo Conta PJ: gestão de dispositivos e entenda:
- Como cadastrar o dispositivo do usuário Administrador principal
- Como cadastrar o dispositivo de outros usuários
- Como aprovar o cadastro de dispositivo de outros usuários
- Como excluir o cadastro de dispositivo de outros usuários
- Como bloquear o cadastro de dispositivo de outros usuários
- Como desbloquear o cadastro de dispositivo de outros usuários
Mais autonomia:
Clientes que utilizam a Conta PJ da Conta Azul, podem antecipar as parcelas das suas cobranças via boleto emitidas pela Conta Azul.
Além de solicitar a antecipação de recebíveis pelo menu Crédito, você terá outros atalhos para antecipar seu recebimento.
Por exemplo, ao gerar uma cobrança das Cobranças da Conta Azul, assim que concluir o envio:
- Clique em Fazer antecipação.
- Uma solicitação de aprovação será enviada para o aplicativo Conta Azul de Bolso.
- Para fechar a tela, clique em Entendi.
Dica!
Outra forma de solicitar a antecipação de recebíveis está nas tela Contas a pagar e Contas a receber:
Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Contas a pagar, clique em Pague suas contas em dia!
Em Financeiro > Contas a receber, clique em Receba suas vendas hoje mesmo!
Você será direcionado para a tela Antecipações, confira se existem outras cobranças que possa antecipar e selecione.
Para concluir, clique em Fazer antecipação e uma solicitação de aprovação será enviada para o aplicativo Conta Azul de Bolso.
Um dos atalhos está em Ações, diretamente no contas a receber:
- Na Conta Azul Pro, acesse Financeiro > Contas a receber.
- Aplique os filtros necessários e encontre o lançamento que deseja antecipar.
- Clique em Ações > Receber antecipado.
- Confira as informações e clique em Fazer antecipação para prosseguir.
- Você será direcionado para a tela Antecipações, confira se existem outras cobranças que possa antecipar e selecione.
- Para concluir, clique em Fazer antecipação e uma solicitação de aprovação será enviada para o aplicativo Conta Azul de Bolso.
Atualize faturas expiradas dos Boletos da Conta Azul
A situação Fatura expirada será atualizada automaticamente 30 dias após o vencimento do Boleto da Conta Azul. Depois deste período, quando seu cliente acessar a cobrança, aparecerá a mensagem:
Atualize esta cobrança
Esta cobrança está vencida há mais de 30 dias. Para efetuar o pagamento, por favor, atualize a data de vencimento para o dia de hoje.
Atualizar cobrança
Se o seu cliente clicar em Atualizar cobrança, na mesma tela ele poderá concluir o pagamento da fatura.
Sobre a atualização da cobrança:
- Os juros e multas serão calculados automaticamente assim que seu cliente clicar em Atualizar cobrança.
Boletos com vencimento no sábado, domingo ou feriados e que são pagos no próximo dia útil não geram juros e multa, pois essas datas não possuem expediente bancário.
- O vencimento da cobrança será atualizado para o dia vigente da atualização
Ou seja, se o seu cliente clicou em Atualizar cobrança no dia 06/11/24, então, o vencimento será ajustado para 06/11/24.
- A cobrança atualizada permanecerá disponível para pagamento apenas durante o dia vigente da atualização.
Ou seja, se o seu cliente clicou em Atualizar cobrança no dia 06/11/24, então, no dia 07/11/24 a cobrança estará expirada.
- O vencimento permanecerá inalterado no seu controle financeiro da Conta Azul.
Ou seja, você terá a visão da data de vencimento original e a data da quitação da cobrança.
Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄
- Cobrança de vendas: ver detalhes de envio do e-mail
- Compras: como usar mais de uma forma de pagamento
- Conciliação bancária Itaú: como bater saldo
- Conciliação: como conciliar transações da conta Poupança
- Conciliação: como editar e conciliar lançamentos em lote
- Conciliação: corrigir lançamento conciliado incorretamente
- Conciliação: revisar e ajustar valores
- NF-e: excluir rascunho de nota fiscal de produto sem excluir a Venda
- NFS-e: como configurar
- Orçamentos: como gerenciar negociações
- Prazos para emissão e cancelamento de notas fiscais na Conta Azul
- Vendas: situações de negociação
Utilize a tabela de preço para vender o mesmo item com preços diferentes
Na Conta Azul você pode criar as tabelas de preço que precisar para ter a liberdade de vender o mesmo produto e/ou serviço com preços diferentes.
Importante!
A Tabela de preços da Conta Azul foi liberada para alguns clientes em 08/10/2024.
Esta funcionalidade atualmente está em avaliação, em breve, todos os nossos clientes terão este recurso.
Para criar uma nova tabela de preços com cálculo automático na atualização dos preços:
- Acesse Estoque > Cadastros.
- Clique em Tabela de preços > Nova tabela de preços.
- Escolha o Tipo de tabela de preços, clique na melhor opção para seu negócio: Com produtos, Com serviços ou Com produtos e serviços.
- Na sequência, preencha o Nome da tabela de preços.
Escolha um nome de fácil entendimento para que possa selecionar a tabela de preço correta no momento da venda.
- Selecione Como quer escolher os produtos desta tabela? e escolha Adicionar todos os meus produtos automaticamente ou Selecionar os produtos da tabela no próximo passo.
- Defina o Método de ajuste de preços > Automático.
- Escolha se a lista irá Somar ou Subtrair do valor informado no cadastro do produto.
- Escolha se o cálculo será em R$ (real) ou % (percentual) e qual o valor que será calculado sobre o o valor informado no cadastro do produto.
- Defina se haverá Arredondamento de preços, escolha entre:
Não arredondar
Terminar em 0 (zero centavos). Ex.: de R$1,21 para R$1,30
Termina em 9 (nove centavos). Ex.: de R$1,21 para R$1,29
Termina em ,90 (noventa centavos). Ex.: de R$1,21 para R$1,90
Termina em ,99 (noventa e nove centavos). Ex.: de R$1,21 para R$1,99
- Informe a Data de início de vigência e a Data de término de vigência.
Se você preencher a Data de término de vigência, a tabela será inativada após a data definida.
- Se em Como quer escolher os produtos desta tabela? você escolheu a opção Selecionar os produtos da tabela no próximo passo, clique em Selecionar produtos e no menu Itens na tabela, clique em Buscar itens.
- Encontre seu(s) produto(s) e clique em + Adicionar.
- Após selecionar o(s) produto(s), clique em Concluir.
- Verifique se todas as informações estão corretas, e para finalizar, clique em Concluir.
Saiba mais!
Realize a conciliação bancária em poucos cliques
Atualizamos as telas de Conciliações pendentes e Movimentações para que você tenha a melhor experiência ao bater seu saldo com a Conta Azul, a conciliação será mais agradável e intuitiva.
Busque e edite lançamentos no mesmo lugar: para baixa parcial ou ajuste do valor do lançamento, assim como inclusão de juros, multas e descontos.
Gerencie suas vendas recorrentes com mais praticidade
Nossos contratos agora oferecem dois novos campos de datas:
-
Data de início: é a data em que aconteceu a negociação com seu cliente.
Nenhuma venda será gerada antes desta data e ela não poderá ser editada após a criação do contrato.
-
Dia da geração das vendas: é o dia do mês em que as vendas deste contrato serão geradas e enviadas.
A NFS-e e a cobrança também serão geradas nesta data se você selecionar a emissão automática.
Com essa melhoria, caso precise editar a data de emissão e envio de suas cobranças e NFS-e, basta editar o dia da geração das vendas.
Além de ter mais autonomia na gestão de datas, agora é possível alterar o número de seus contratos.
Com o número do contrato, você localiza rapidamente todas as vendas recorrentes relacionadas a um mesmo contrato, independentemente do número de clientes ou contratos ativos.
Sobre a numeração dos contratos:
- Ao lançar seu primeiro contrato na Conta Azul, o ERP iniciará pela numeração 1 (um).
- Novos contratos serão criados com a numeração em sequência ao último lançado.
Por exemplo: ao criar o contrato número 125, você alterou o número para 250, dessa forma, no próximo contrato o ERP trará o número 251.
- Se você já possui contratos salvos na Conta Azul, estes contratos serão atualizados por uma numeração de acordo com a data de início (inclusive para contratos já encerrados).
- O número do contrato é diferente do número da venda recorrente criada pelo contrato.
- Não será permitido preencher o campo Número do contrato com letras ou caracteres especiais.
- Você poderá editar a numeração dos contratos ativos, desde que a alteração seja realizada para todas as vendas do mesmo contrato.
Importante!
A gestão por número do contrato da Conta Azul foi liberada para alguns clientes em 30/10/2024.
Esta funcionalidade atualmente está em avaliação, em breve, todos os nossos clientes terão este recurso.
Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄
- Boleto da Conta Azul: como emitir e enviar
- Conta Azul Pro: acesso com autenticação de dois fatores
- Kit de produtos
- Novos lembretes de vencimento da Conta Azul
- Perguntas frequentes | Destaque de impostos na NF-e
- Suporte: como resolver problemas de login no ERP
- Versões da Conta Azul: entenda as diferenças
Conheças os novos relatórios de compras da Conta Azul
Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Acesse o ERP Conta Azul Pro:
- Clique em Relatórios > Compras
- Clique em Relatórios de compras
- Escolha a visão do relatório, o período e clique sobre o relatório desejado.
Você encontrará mais de 10 relatórios de compras disponíveis, para iniciar a análise, selecione o período para gerar o relatório.
Saiba mais!
Conheça os relatórios de compras da Conta Azul.
Tenha relatórios personalizados exclusivos para sua empresa
Ter relatórios específicos com informações detalhadas, proporciona análises mais relevantes e claras sobre o assunto que você tem maior interesse.
Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Existem mais de 30 relatórios financeiros, mais de 30 relatórios de vendas e mais de 10 relatórios de compras disponíveis para sua análise, e além disso, você poderá gerar seus próprios relatórios personalizados.
Apenas clientes com o serviço adicional contratado podem realizar edições e criar novos relatórios.
Entenda como criar ou editar seu relatório.
Garanta apoio especializado com a Consultoria de implantação Conta Azul
Se você precisa de uma ajuda adicional para começar sua jornada na Conta Azul, com a Consultoria de Implantação, você conta com acompanhamento de especialistas da Conta Azul para dominar o ERP centralizando os processos e gestão da sua empresa em um único lugar, com agilidade e segurança.
Oferecemos reuniões e treinamentos individuais, assim, você e sua equipe receberão apoio dos especialistas da Conta Azul para configurar o ERP, conhecer as melhores práticas e esclarecer suas dúvidas.
A Consultoria de Implantação é a escolha ideal para quem está começando a usar a Conta Azul e:
- Quer entender mais como aproveitar os benefícios de um sistema para gestão financeira.
- Precisa de apoio para engajar e treinar a equipe.
- Busca um acompanhamento personalizado nos momentos iniciais.
- Deseja acelerar os primeiros passos para implantação do ERP.
Principais benefícios:
- Reduza o tempo de configuração: diminua o tempo gasto nas configurações iniciais e acelere seu retorno sobre o investimento.
- Adapte as melhores práticas: aprenda as melhores práticas e adapte-as à realidade da sua empresa.
- Equipe preparada e engajada: garanta que toda a sua equipe esteja bem treinada e engajada para aproveitar ao máximo o potencial da Conta Azul.
Escolha o plano ideal para suas necessidades.
Ficou interessado?
Preencha este formulário para montar seu pacote de consultoria, descreva qual seu foco para auxílio da consultoria de implantação, deixe seu contato e retornaremos para sanar dúvidas sobre e finalizar a aquisição do serviço.
Faça download do Boleto da Conta Azul em poucos cliques
Logo após a emissão do Boleto da Conta Azul, na tela de compartilhamento, clique em Download do boleto para salvar o boleto em seu computador.
Dica!
Ao acessar o lançamento financeiro, clique em Ações > Download do boleto, caso já tenha fechado a tela de compartilhamento da cobrança.
Emita a NFS-e do seu contrato após o recebimento
Depois de gerar seu contrato e emitir a primeira NFS-e, retorne à edição do contrato, marque a opção Emitir e enviar a NFS-e (nota fiscal de serviço) automaticamente.
A data de emissão e envio da NFS-e pode ser escolhida para a mesma data de emissão e envio da cobrança ou, se a cobrança foi gerada por uma das Cobranças da Conta Azul, a NFS-e pode ser gerada e enviada apenas ao identificarmos o pagamento.
Para isso selecione:
Quando emitir a NFS-e?
-
Assim que a venda for gerada: a NFS-e será emitida e enviada na mesma data informada em Dia da geração das vendas preenchida no início do preenchimento do contrato.
-
Apenas quando identificarmos o pagamento (disponível para cobranças Conta Azul): a NFS-e será emitida assim que o pagamento da Cobrança da Conta Azul for identificado no ERP.
Se escolheu boleto ou Pix cobrança: a NFS-e será emitida assim que o valor estiver disponível na Conta PJ da Conta Azul
Se escolheu cartão de crédito via link: a NFS-e será emitida assim que a cobrança do valor for aprovada
Atenção!
A emissão de NFS-e na data de identificação do pagamento não estará disponível quando existir retenção de impostos (ISS, INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL), uma vez que a cobrança ocorre antes da emissão da NFS-e, e isso pode gerar inconsistências entre o valor cobrado e o valor da nota fiscal.
Preencha o campo E-mail(s) para envio e clique em Salvar. Dessa forma, as próximas NFS-e serão emitidas automaticamente.
Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄
- Conta Azul Pro: acesso com autenticação de dois fatores
- Conta PJ: como funciona o DDA
- Conta PJ: como solucionar aprovações de pagamento em lote com falha
- Conta PJ: pagamento de tributos
- Erro ao gerar NF-e através da venda: Forma de pagamento não informada
- Frente de caixa (PDV): o que precisa para emitir
- Lançamentos financeiros: salvar como perda
- Nota fiscal de venda de ativo imobilizado: como emitir
- Nota fiscal de venda presencial para cliente de outro estado: como emitir
- Reajuste e atualização de planos: o que é e por que acontece
Convide novos usuários para a Conta PJ da Conta Azul
Para oferecer mais segurança, autonomia e independência ao seu time, faça a gestão dos seus usuários que terão acesso à Conta PJ diretamente pelo Conta Azul de Bolso.
Antes de liberar o acesso aos seus usuários, leia com atenção:
- Os novos usuários da Conta PJ poderão aprovar pagamentos.
- Apenas o administrador principal da Conta PJ da Conta Azul terá acesso à antecipação de recebíveis e poderá adicionar e excluir os usuários que terão acesso à Conta PJ.
- O administrador principal da Conta PJ da Conta Azul, é o sócio-proprietário da empresa que realizou a ativação da Conta PJ.
- A liberação de usuários com acesso à Conta PJ é ilimitada e pode ser realizada para qualquer usuário com os perfis Administrador, Financeiro Sênior ou Financeiro Junior no ERP Conta Azul.
- Mesmo que o usuário de outro perfil tenha permissão de acesso ao financeiro no ERP, ele não será vinculado à Conta PJ da Conta Azul.
Dica!
Conheça as permissões por usuário da Conta PJ da Conta Azul.
Entenda como convidar e fazer a gestão de usuários da Conta PJ da Conta Azul.
Faça o pagamento de tributos pela Conta PJ da Conta Azul.
Na Conta Azul é possível centralizar os pagamentos de tributos dentro do ERP através da Conta PJ.
Você pode efetuar pagamentos de tributos como DARF DCTFWeb, DAS e FGTS Digital selecionando Tributos no tipo de pagamento.
Após aprovar a despesa, para realizar o pagamento de tributos:
- Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Acessar > Pagar
- Selecione o tributo desejado
- Para pagar o tributo Via Pix QR Code, faça a leitura do Pix QR Code Pix ou cole
- Escolha a categoria financeira
- Clique em Pagar agora.
Os pagamentos de tributos podem ou não ter o registro de fornecedor na despesa.
Ofereça mais opções de pagamento para seu cliente
Cobrar pela Conta Azul permite que você tenha mais opções de cobranças, e que seu cliente tenha mais autonomia e flexibilidade.
A fatura com boleto, Pix ou cartão de crédito na mesma Cobrança da Conta Azul será oferecida na cobrança gerada via Boleto da Conta Azul ou Pix cobrança da Conta Azul, em ambas, seu cliente poderá optar por parcelar a fatura via cartão de crédito via link.
Por exemplo:
Forma de cobrançaGerada por você na Conta Azul |
Forma de pagamentoQue pode ser escolhida por seu cliente |
---|---|
Boleto da Conta Azul | Código de barras, QR Code Pix, Código Pix ou cartão de crédito via link |
Pix cobrança da Conta Azul |
QR Code Pix, Código Pix ou cartão de crédito via link |
Ou seja, com a nova fatura, seu cliente poderá escolher entre: boleto, pix ou cartão de crédito via link para pagar suas cobranças e não é necessário configurar nada. Todos os seus Boletos e Pix cobrança da Conta Azul já serão gerados automaticamente com essas opções de pagamento.
Leia com atenção as perguntas e respostas frequentes para utilizar boleto, Pix ou cartão de crédito na mesma fatura.
Se o seu cliente pagar os Boletos da Conta Azul ou Pix cobrança da Conta Azul com Cartão de crédito via link da Conta Azul, ele assume todas as taxas e você recebe no mesmo prazo e taxas estabelecidos no momento da venda.
Ao gerar a nova fatura você terá:
- Mais opções de cobranças em uma só fatura
- Mais autonomia para seus clientes
- Cobranças em cartão de crédito recebendo no mesmo prazo do boleto ou pix
- Cobranças via cartão de crédito sem maquininha e sem preocupação com calculo de juros
- Possibilidade que seu cliente parcele em até 12 vezes o boleto ou pix e seja o responsável por todas as taxas
Dica!
Entenda como seu cliente receberá a fatura.
Garanta segurança e controle na gestão dos anexos financeiros
Após anexar arquivos ou links no lançamento financeiro acompanhe o histórico de edições do anexo dentro do próprio lançamento, assim, você terá mais segurança e visibilidade de quando e quem foi o responsável pelos ajustes.
Para isso:
- Acesse Financeiro e escolha entre Contas a pagar, Contas a receber ou Extrato de Movimentações.
- Encontre o lançamento com anexo (todos os lançamentos com anexo possuem o ícone de clipe de papel
).
- Clique sobre o lançamento e no final da tela você terá o menu Anexos.
Dica!
Crie kit de produtos para potencializar suas vendas
Na Conta Azul Pro, você pode criar kit de produtos de maneira personalizada para ofertar aos seus clientes a combinação de itens a preços promocionais.
Você também pode aproveitar o recurso, para fomentar a venda de produtos que estão com baixo giro ou que precisa dar velocidade na venda.
Para cadastrar um novo kit de produtos:
- Acesse Estoque > Cadastros > Produtos
- Clique em Novo kit de produtos
- Preencha o Nome do kit, o Código (SKU) e a Unidade de medida para venda
- Em Composição do kit, informe o Produto, a Quantidade do produto no kit e o Valor unitário no kit
- Após adicionar todos os produtos, será apresentado o Valor de venda do kit, se necessário faça a edição do valor de venda no kit ou edite o(s) valor(es) unitário(s) no kit.
- Preencha as demais informações do kit de produtos
- Para concluir, clique em Salvar.
Importante!
É possível que o valor final do kit seja arredondado para garantir que a emissão dos documentos fiscais estejam de acordo com as normas fiscais vigentes.
Caso deseje utilizar um valor específico no valor final do kit, será necessário editar manualmente o valor unitário do(s) produto(s).
Saiba como editar, consultar estoque, vender kit de produto e emitir notas fiscais de kits de produto.
Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄
Analise sua performance com relatórios exclusivos
Ter relatórios específicos com informações detalhadas, proporciona análises mais relevantes e claras sobre o assunto que você tem maior interesse.
Na Conta Azul, você tem a liberdade de avaliar seu negócio com relatórios financeiros e de vendas exclusivos e tomar decisões mais informadas e estratégicas para impulsionar o sucesso da sua empresa.
Todos os clientes da Conta Azul terão acesso aos novos relatórios tanto financeiros quanto de vendas, para acessar os novos relatórios da Conta Azul, clique em:
- Relatórios > Financeiro > Mais relatórios financeiros
- Relatórios > Vendas > Mais relatórios de vendas.
Existem mais de 30 relatórios financeiros e mais de 20 relatórios de vendas disponíveis para sua análise, ao acessar a tela de Mais relatórios, você encontrará os relatórios agrupados por categorias.
Atenção!
Se quiser habilitar a tela de Mais relatórios, fale com nosso time pelo e-mail relatorios@contaazul.com
Atualize em lote os prazos e valores dos seus contratos
Com a Conta Azul você tem mais agilidade na atualização dos contratos, tanto nos prazos como também nos valores.
Além de poder filtrar contratos, você poderá reajustar os valores e renovar os contratos em lote.
Para realizar ações em lote:
- Acesse Vendas > Contratos
- Aplique os filtros necessários para encontrar os contratos desejados
- Selecione entre 1 (um) e 100 (cem) contratos
- Clique em Atualizar contratos
- Para ajustar a renovação de seu contrato, habilite a opção Renovar contratos por mais __ meses
Por padrão, o campo de quantidade de meses virá preenchido com 12 (doze), mas você pode informar o total necessário entre 1 (um) e 60 (sessenta) meses para renovação automática.
- Para ajustar o valor, habilite a opção Aplicar reajuste de valor
Preencha o Percentual de reajuste, sendo 99,99% o máximo permitido.
- Para concluir, clique em Salvar.
Ao clicar em Salvar é iniciado o processo de atualização dos contratos e o retorno do processo poderá ser acompanhado na listagem de contratos.
Faça a conversão da unidade de produto no momento da compra
Se o seu negócio recebe produtos dos fornecedores e você lança a compra no ERP Conta Azul, é possível converter a unidade de medida dos produtos comprados, para a unidade de medida que você utiliza na venda, controlando o estoque na unidade correta.
Com este recurso, você pode controlar o estoque dos produtos com uma unidade de medida diferente da que comprou, de forma prática e eficiente.
A conversão da unidade de medida pode acontecer no lançamento manual da compra do produto ou na entrada da nota fiscal de compra. Você também pode cadastrar previamente as conversões para otimizar ainda mais o fluxo.
A Unidade de Medida define como será medido o seu produto, se em quantidade, peso, metros ou outros.
Controle seu estoque em uma unidade de medida diferente da que comprou de uma forma prática e eficiente, seja no lançamento manual da compra do produto ou no momento de realizar importação da nota fiscal de compra.
Conta PJ: a transferência de saldo em poucos cliques
Para movimentar o saldo ou valor parcial da sua Conta PJ, realize uma transferência para sua outra conta bancária.
A transferência já é conciliada automaticamente no seu Financeiro.
- Acesse o Conta Azul de Bolso
- Em Saldo da Conta PJ, clique em Acessar > Transferir entre minhas contas
- Clique sobre a conta já cadastrada ou em Cadastrar nova conta
- Informe como você deseja transferir, escolha entre Chave Pix ou Agência e conta
- Na sequência, informe os dados de transferência e clique em Continuar
- Preencha o valor, clique em Continuar
- Confira os dados da transferência
- Clique em Transferir e salvar lançamento
- Para concluir com segurança, informe sua senha de transação.
Essa transação não gera cobrança de taxas.
Conheça nossa trilha de treinamentos
Pensando em tornar o caminho do uso do ERP mais fácil, oferecemos conteúdos em formato de trilha de aprendizagem em Conta Azul na Prática.
Aprenda sobre o uso completo do ERP de acordo com seu segmento de atuação.
Para isso:
- Acesse Conta Azul na Prática > Trilhas de aprendizagem
- Clique sobre o seu segmento de atuação
- Assista o material e assinale o vídeo assistido
- Assista o próximo vídeo na ordem apresentada.
Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄
- Categorias financeiras: o que é e como cadastrar
- Cobranças da Conta Azul: boleto, Pix ou cartão de crédito na mesma fatura
- Cobranças da Conta Azul: modelos de faturas
- Compra de produto: como preencher
- Conciliação: como bater o saldo do banco com o saldo da Conta Azul
- Conta PJ: como conciliar os lançamentos
- Quais notas fiscais podem ser emitidas pela Conta Azul?
- Suporte: como resolver problemas de login no ERP
Emissão de NFC-e integrada à maquininha Stone
Suas vendas realizadas no frente de caixa (PDV) da Conta Azul podem ser integradas com a maquininha da Stone. Com essa integração, você pode se dedicar ainda mais aos clientes, realizar a gestão de estoque e ganhar mais velocidade na finalização das vendas.
Ao finalizar a venda no frente de caixa (PDV) da Conta Azul e selecionar a maquininha integrada, o valor vai automaticamente para a maquininha para conclusão do pagamento.
Centro de custo informado na criação da venda
Para ganhar mais tempo e assertividade na gestão de centros de custo, agora, você pode informar o centro de custo no preenchimento da venda avulsa e do contrato de venda recorrente.
O ícone de raio será apresentado quando o campo for preenchido automaticamente pelo ERP, para editar clique em Limpar x e selecione o centro de custo correto.
Informando o centro de custo na venda avulsa ou recorrente, o lançamento financeiro será previamente preenchido.
Pagamentos e agendamentos mais práticos pela Conta PJ
Ao realizar o pagamento ou agendamento de pagamento de boletos pela Conta PJ da Conta Azul, você selecionará apenas dias úteis para concluir o pagamento.
O aplicativo está atualizado com o calendário bancário, ou seja, não é possível realizar agendamento ou pagamento do boleto no sábado, domingo ou feriado.
Nestes casos, informe uma data anterior ou posterior em dia útil.
Cancele sua NFS-e e mantenha a venda salva na Conta Azul
Quando for necessário cancelar uma NFS-e, você pode optar por manter sua venda salva na Conta Azul ou excluir a venda junto com a nota.
Para isso:
- Acesse Vendas > Notas fiscais de serviços
- Localize a nota fiscal que deseja cancelar
- Clique em Ações > Cancelar NFS-e
- Escolha entre Cancelar apenas a nota fiscal ou Cancelar a nota fiscal e a venda
Se selecionar Cancelar apenas a nota fiscal, a NFS-e será cancelada, e tanto a venda quanto o lançamento financeiro serão mantidos.Se selecionar Cancelar a nota fiscal e a venda, a NFS-e será cancelada, e tanto a venda quanto o lançamento financeiro serão excluídos.
- Preencha o motivo do cancelamento
- Clique em Enviar cancelamento.
Leia mais!
Gestão mais eficiente dos inadimplentes
Acompanhar os recebimentos em atraso permite uma comunicação mais proativa e personalizada com seus clientes para oferecer soluções e acordos justos de renegociação.
Para isso, acesse Financeiro > Inadimplentes.
Importante!
Em breve, a tela Inadimplentes será disponibilizada para todos os clientes.
Caso a sua conta não tenha este recurso, entenda como filtrar o que está em aberto.
Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄
Conta PJ: agendamento e pagamento de despesas mais ágil e produtivo
Após enviar as solicitações de pagamento do ERP para o aplicativo ou selecionar despesas apresentadas no aplicativo, você pode aprovar e finalizar vários lançamentos inserindo a senha de transação apenas uma vez.
Ative a emissão automática de NFS-e
Para habilitar a emissão e o envio automático, é necessário emitir a primeira nota fiscal de serviço (NFS-e) do contrato manualmente.
Dessa forma, o ERP aprenderá quais são os dados de emissão e usará o mesmo padrão para poder emitir as seguintes de forma automática.
Conheça a antecipação de recebíveis da Conta PJ
Antecipação de recebíveis é uma linha de crédito que permite adiantar o recebimento de vendas parceladas e à vista, sendo uma solução para manter o fluxo de caixa de modo mais sustentável.
Clientes que utilizam a Conta PJ da Conta Azul, podem antecipar as parcelas das suas cobranças via boleto emitidas pela Conta Azul.
Entenda tudo sobre a antecipação de recebíveis das cobranças da Conta Azul e como gerenciar os lançamentos financeiros e as atualizações automáticas da antecipação dos recebíveis.
Lançamentos ignorados na conciliação bancária
Ao fazer a conciliação bancária, eventualmente você pode se deparar com algum lançamento no OFX que não existe no seu extrato bancário.
Assim como, o banco pode ignorar automaticamente alguns lançamentos quando gera o OFX.
Para ignorar algum lançamento:
- Acesse Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas.
- Selecione a conta e clique em Conciliações Pendentes.
- Localize a conciliação que você deseja, clique no botão Ignorar e depois em Ignorar Lançamento.
Dica!
Você pode selecionar vários lançamentos e ignorar em lote com poucos cliques.
Melhorias na configuração de notas fiscais
Para começar a emitir notas fiscais pela Conta Azul, será necessário efetuarmos algumas configurações básicas:
- Cadastrar os dados da empresas
- Importar o certificado A1 (ou A3 apenas para NF-e)
- Cadastrar os produtos ou serviços
- Cadastrar os clientes
Na Conta Azul, acesse Configurações e plano > Configurações de notas fiscais e clique em Configurar ao lado do tipo de nota fiscal que deseja emitir.
Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄
Salve seu extrato da Conta PJ em PDF
Faça o download do seu extrato em PDF com as transações realizadas em sua Conta PJ.
Acesse Financeiro > Extrato da Conta PJ, escolha o período que deseja analisar e clique em Exportar.
O documento será salvo em seu computador.
Transações futuras - como pagamentos agendados ou recebimentos em aberto - não aparecem no extrato exportado.
Novos bancos com integração disponível via Open Finance
Habilite o Open Finance com os bancos:
Ao realizar a integração, o extrato bancário passa a ser importante automaticamente no ERP, eliminando a necessidade da importação manual do arquivo OFX, dando mais agilidade e praticidade na gestão da sua empresa.
Tenha mais detalhes das Consultas Serasa
Para ter mais controle interno, acesse Vendas > Consulta Serasa e saiba qual usuário realizou consultas Serasa.
Caso o usuário não esteja apto para utilizar a consulta, haverá o detalhamento dos motivos pelos quais ele não pode acessar.
Leia mais!
Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄
- Conciliação bancária: novo extrato de movimentações
- Produtos: como importar planilha [NOVO]
- Conta PJ: Antecipação de recebíveis
- Busca automática de NF-e recebidas: como configurar
- Dados de acesso: como recuperar a senha da Conta Azul
- Contratos: ativar a emissão automática de NFS-e
- Contratos: configurações de envio automático
Visão geral com menu Configurações e plano
Acessando a Visão geral, no canto superior direito, ao clicar em Configurações e plano ou sobre a marca da sua empresa, você terá as informações da sua conta:
-
ID de Suporte - saiba seu ID sempre que procurar nossos Encantadores
-
Plano e empresa
- Meu plano - tudo sobre a sua assinatura
- Dados da empresa - principais dados cadastrais do seu negócio
- Marca da empresa - para adicionar a sua logo no ERP
- Meus usuários - convide sua equipe para acessar a Conta Azul e personalize os acessos
- Reunião Virtual - entre na sala virtual ou agende uma reunião online
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Configurações
- Certificado digital - importe e configure para emissões de notas fiscais
- Configurações de notas fiscais - automações e dados fundamentais para emissão e envio de notas
- Importar dados - cadastre informações via planilha ou XML
- Mais configurações... - informações de produto, faturamento, estoque, modelos de e-mail, financeiro, limpeza de dados e mais
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Perfil
- Dados pessoais - informações do seu login
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Indicações
- Indique e ganhe - programa de indicações de novos clientes da Conta Azul
- Sair - logout do acesso.
Faça o reajuste de valores dos contratos em lote
Se a sua empresa utiliza as vendas recorrentes, você poderá editar o valor de até 100 contratos por vez para aplicar o reajuste.
Para isso, acesse, Vendas > Contratos, selecione de 1 (um) a 100 contratos e clique em Reajustar valor. Na sequência, informe o percentual de reajuste e a partir de quando o novo valor passa a ser cobrado. Para concluir, clique em Salvar.
Leia mais!
Venda pelo frente de caixa sem emitir NFC-e
Se o seu negócio utiliza a frente de caixa (PDV) da Conta Azul, você pode finalizar suas vendas e emitir a nota fiscal de consumidor eletrônica (NFC-e) quando quiser.
Mais liberdade para fazer a gestão da sua loja do seu jeito. Entenda como ativar esta funcionalidade na sua frente de caixa e os reflexos de uma venda sem emissão de NFC-e na sua conta.
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A integração bancária automática evoluiu para Open Finance!
O Open Finance, ou sistema financeiro aberto, é uma integração regulamentada pelo Banco Central, onde ocorre o compartilhamento de informações entre diferentes instituições autorizadas.
Isso significa que, os bancos serão responsáveis por compartilhar as informações bancárias e cadastrais autorizadas pelo usuário da conta. Dessa forma, garantimos maior confiabilidade das informações, minimizando os erros e oferecendo mais transparência e rapidez.
Atenção!
O Open Finance será liberado gradualmente para nossos clientes.
Se já tiver acesso à essa solução, entenda como autorizar pela Conta Azul a conexão com os bancos Itaú e Sicoob para aproveitar todos os benefícios.
Em breve teremos novos bancos disponíveis.
A Conta PJ da Conta Azul oferece ainda mais segurança
Para aumentar a segurança no acesso à Conta PJ da Conta Azul, evoluímos nosso múltiplo fator de autenticação. No primeiro acesso à Conta PJ ou ao ativar sua conta digital, você deve escolher qual fator utilizar: SMS ou Aplicativo de autenticação. E só poderá manter um fator ativo por vez.
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SMS: Forneça o número do telefone válido.
Na sequência, preencha a chave (código) no Conta Azul de Bolso.
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Aplicativo de autenticação: Baixe o aplicativo de sua preferência e efetue o registro.
Na sequência, preencha a chave (código) no Conta Azul de Bolso.
Conheça as cobranças recorrentes com cartão de crédito
Ao criar um Contrato com a forma de pagamento Cartão de crédito via link da Conta Azul, na primeira cobrança, quando seu cliente digitar os dados do cartão de crédito, o ERP salvará as informações para concluir o pagamento. Dessa forma, nos meses seguintes da primeira cobrança, as parcelas do mesmo contrato serão pagas com o cartão já salvo.
Os dados do cartão serão salvos para futuras cobranças relacionadas ao mesmo Contrato, e os pagamentos serão cobrados automaticamente nas próximas faturas.
Dica!
Entenda como criar o contrato com a cobrança recorrente e como seu cliente receberá essa cobrança.
Configure seus boletos registrados com mais rapidez
O boleto bancário é um dos meios de pagamentos mais utilizados no Brasil devido à praticidade e segurança que oferecem. Não existe vínculo entre a Conta Azul e a instituição financeira, o vínculo é entre sua empresa e a sua instituição financeira.
Dessa forma, os valores recebidos pelo pagamento de seus clientes caem diretamente na conta que você informar durante a configuração do boletos, aliás a Conta Azul não cobra taxa para emissão de boletos pelo seu banco.
Acesse o menu Financeiro > Contas financeiras ou Financeiro > Outras contas, clique sobre a conta que deseja configurar e clique em Ações da conta > Configurar Boletos.
Conheça as particularidades do seu banco:
Acesse os artigos que foram atualizados com novas instruções e melhorias 😄
O menu Financeiro evoluiu
Devido a todos os benefícios oferecidos pela Conta PJ da Conta Azul, alguns clientes terão o menu Financeiro repaginado para trazer organização e agilidade na gestão.
Entenda o que mudou:
- Extrato da Conta PJ: acesso ao extrato oficial da Conta PJ dentro do CA Pro, já unificado com Cobranças pela Conta Azul.
- Outras Contas: equivale ao antigo Contas Financeiras, onde se mantém toda a relação de contas com outras instituições bancárias.
- Cadastros > Conta PJ e Cobrança: configurações de Cobranças pela Conta Azul e detalhes da Conta PJ, como dados da conta, limites e configuração de taxas de cobrança.
Para clientes que nunca utilizaram as Cobranças da Conta Azul, este menu já está disponível.
Em breve, todos os clientes terão essa melhoria no ERP.
A conciliação de uma movimentação do banco com vários lançamentos na Conta Azul ficou mais fácil
Eventualmente pode ocorrer da sua empresa efetuar em somente uma movimentação o pagamento ou recebimento de mais de um lançamento.
Na Conta Azul, você pode conciliar valores exatos e conciliar valores parciais, entenda como este processo pode ser realizado.
Atualizações nos Termos de Uso
Ao utilizar a Conta Azul o usuário faz o aceite dos Termos de Uso, que é o documento que rege a parceria entre o ERP e o usuário, sendo necessário para sua utilização.
A Conta Azul não tem um contrato físico ou especifico para a sua empresa, os Termos de Uso são padrões para todos os nossos usuários. Nele, estão especificadas as cláusulas que regem as obrigações, restrições, competências e responsabilidades da Conta Azul e do usuário.
Todos os Termos de Uso da Conta Azul, se encontram neste link.
Atualizamos os Termos de Uso, ao acessar o ERP Conta Azul Pro, você lerá as principais alterações.
Emita na Conta Azul as notas de remessa com fim específico de exportação
Ao emitir uma nota fiscal de remessa, quando o cliente informado for cadastrado como estrangeiro, serão apresentado os campos:
- Em Dados da exportação, será habilitado os campos: Local de embarque e UF de embarque.
- Em Ações > Revisar informações, será habilitada a guia Exportação com os campos: Número Drawback, Registro de exportação e Chave da NFe recebida para exportação.
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- Open Finance na Conta Azul
- Conciliação bancária: como fazer
- Cartão de crédito via link da Conta Azul: modelo de fatura
- Notas fiscais de serviço (NFS-e) no Padrão Nacional: como configurar na Conta Azul
- Frente de caixa (PDV): conta Cofre e conta Gaveta
- Minha Conta Azul: como resolver problemas de login no ERP
Importante!
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