Vendas: como preencher

• Tipo da venda: escolha em que momento da negociação sua Venda está, se em Orçamento, Venda avulsa ou Venda recorrente (contrato).
  
  Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.

• Situação da negociação: decida se essa venda já pode gerar um recebimento no financeiro, ou se o faturamento ainda está em andamento.

• Número: numeração da venda, ela seguirá a partir do maior número gerado.
  
  Exemplo: se você está na venda 10 e alterar manualmente a venda seguinte para 50, as próximas vão seguir 51, 52 e assim por diante.

• Cliente: para quem você está vendendo.
   
  O CPF ou CNPJ do seu cliente será apresentado logo abaixo do nome dele para evitar que você selecione o cliente incorreto.
   
  Você também poderá pesquisar seu cliente pelo CPF ou CNPJ informado no respectivo cadastro.

• Data da venda: dia em que você quer registrar que a venda foi feita.

• Vendedor responsável: vendedor responsável pela venda.

• Categoria financeira: categoria financeira do lançamento financeiro da venda.
  
  O ícone de raio será apresentado quando o campo for preenchido automaticamente pelo ERP, para editar clique em Limpar x e selecione a categoria correta.
  
  Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.
  
  Caso necessário, você poderá editar a categoria do lançamento financeiro, mas as alterações feitas no financeiro não refletem na venda.

• Centro de custo: centro de custo do lançamento financeiro da venda.
  
  O ícone de raio será apresentado quando o campo for preenchido automaticamente pelo ERP, para editar clique em Limpar x e selecione o centro de custo correto.
  
  Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.
  
  Caso necessário, você poderá editar o centro de custo do lançamento financeiro, mas as alterações feitas no financeiro não refletem na venda.

• Produtos/Serviços: o que está sendo vendido.
  
  Ajuste em Configurações do estoque para permitir a venda de um produto, caso o estoque esteja zerado.

• Detalhes do item: informações adicionais do produto ou serviço.
  
  Essas informações não aparecem na nota fiscal.

• Quantidade: quantidade do item que está sendo vendido.

• Valor unitário: valor da unidade do item que está sendo vendido.

• Total (R$): somatória dos valores de venda por item adicionado.

• Desconto: desconto total concedido na venda (em reais, ou porcentagem).

• Frete: quando adicionado um produto (ou mais), este campo é habilitado para registrar o valor de entrega.

• Total de Venda: descritivo detalhado dos valores da venda, calculado sobre os itens, valores adicionais (frete) e descontos.

• Natureza de operação: motivo da transação comercial para emissão da nota fiscal.
  
  
  • Se for informado apenas serviço, a natureza será:
    
    Prestação de Serviços
    
    
    
  • Se for informado apenas produtos, a Natureza de operação pode ser:
    
    Venda de Mercadorias / Produtos
    Venda a Não Contribuinte
    Prestação de Serviços
    Venda de Exportação
    Venda Suframa
    Venda Entrega Futura (Simples Faturamento)
    Venda Consignada
    Venda à Ordem
    Venda Industrialização
    
    
  • Se for informado produtos e serviços, este campo não precisará ser preenchido.

O campo Natureza de operação é preenchido automaticamente quando o cliente é informado na geração da venda.

O preenchimento deste campo na venda é feito com base no cadastro do cliente, conforme o campo Indicador de Inscrição Estadual.

Ou seja, conforme o indicador de inscrição estadual informado no cadastro do cliente dentro do ERP, iremos sugerir a natureza de operação adequada.

Por isso, se no cadastro do cliente:

• O indicador de IE estiver preenchido como Contribuinte ou Contribuinte isento: a natureza de operação será Venda de Mercadorias / Produtos.
   
• O indicador de IE estiver preenchido como Não contribuinte: a natureza de operação será Venda a Não Contribuinte.
   
• O indicador de IE estiver em branco: a natureza de operação não será preenchida automaticamente na venda.

• Observações: informações adicionais da venda (também serão disponibilizadas na nota fiscal - XML, PDF ou DANFE).
  
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• Forma de pagamento: neste campo é necessário informar a forma de pagamento utilizada na venda (campo obrigatório para emissão de nota fiscal de produto).
  
  
  • Cobranças Conta Azul:
    
    Boleto
    Cartão de crédito via link
    Pix cobrança.

• • Outras cobranças:
    
    Boleto via outros bancos
    Cashback
    Cheque
    Cartão de crédito via outros bancos
    Cartão de débito via outros bancos
    Carteira digital
    Crédito da loja
    Crédito virtual
    Débito automático
    Depósito bancário
    Dinheiro
    Outros
    Pix
    Programa de fidelidade
    Sem pagamento
    Transferência bancária
    Vale-alimentação
    Vale-combustível
    Vale-presente
    Vale-refeição

• Conta para recebimento: conta financeira que receberá o valor da venda.
  
  Este campo aparecerá, caso um tipo de Outra cobrança seja selecionado, a lista de contas de recebimento que você pode selecionar vai depender da forma de pagamento escolhida.
  
  Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.

• Condição de pagamento e Editar parcelas: número de parcelas do pagamento.

• Vencimento: data do vencimento da primeira parcela.

• Observações: inclua informações que podem ser relevantes para seu cliente.
  
  Limite de caracteres: 5000