Para lançar uma nova venda, é necessário preencher campos indispensáveis para sua gestão, faturamento e cobrança.
Caso tenha dúvidas sobre o que significa cada campo, leia atentamente a lista abaixo:
Informações da venda
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Tipo da venda: escolha em que momento da negociação sua Venda está, se em Orçamento, Venda avulsa ou Venda recorrente (contrato).
Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.
- Situação da negociação: decida se essa venda já pode gerar um recebimento no financeiro, ou se o faturamento ainda está em andamento.
-
Número: numeração da venda, ela seguirá a partir do maior número gerado.
Exemplo: se você está na venda 10 e alterar manualmente a venda seguinte para 50, as próximas vão seguir 51, 52 e assim por diante.
- Cliente: para quem você está vendendo.
- Data da venda: dia em que você quer registrar que a venda foi feita.
- Vendedor responsável: vendedor responsável pela venda.
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Categoria financeira: categoria financeira do lançamento financeiro da venda.
O ícone de raioserá apresentado quando o campo for preenchido automaticamente pelo ERP, para editar clique em Limpar x e selecione a categoria correta.
Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.
Caso necessário, você poderá editar a categoria do lançamento financeiro, mas as alterações feitas no financeiro não refletem na venda.
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Centro de custo: centro de custo do lançamento financeiro da venda.
O ícone de raio
Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.
Caso necessário, você poderá editar o centro de custo do lançamento financeiro, mas as alterações feitas no financeiro não refletem na venda.
Itens da venda
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Produtos/Serviços: o que está sendo vendido.
Ajuste em Configurações do estoque para permitir a venda de um produto, caso o estoque esteja zerado.
Importante!
Para emitir a nota fiscal de venda corretamente, preencha somente produtos ou somente serviço, não é possível emitir nota com produtos e serviços misturados.
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Detalhes do item: informações adicionais do produto ou serviço.
Essas informações não aparecem na nota fiscal.
- Quantidade: quantidade do item que está sendo vendido.
- Valor unitário: valor da unidade do item que está sendo vendido.
- Total (R$): somatória dos valores de venda por item adicionado.
- Desconto: desconto total concedido na venda (em reais, ou porcentagem).
- Frete: quando adicionado um produto (ou mais), este campo é habilitado para registrar o valor de entrega.
- Total de Venda: descritivo detalhado dos valores da venda, calculado sobre os itens, valores adicionais (frete) e descontos.
Informações fiscais
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Natureza de operação: motivo da transação comercial para emissão da nota fiscal.
- Se for informado apenas serviço, a natureza será:
Prestação de Serviços
- Se for informado apenas produtos, a Natureza de operação pode ser:
Venda de Mercadorias / Produtos
Venda a Não Contribuinte
Prestação de Serviços
Venda de Exportação
Venda Suframa
Venda Entrega Futura (Simples Faturamento)
Venda Consignada
Venda à Ordem
Venda Industrialização
- Se for informado produtos e serviços, este campo não precisará ser preenchido.
- Se for informado apenas serviço, a natureza será:
Observações complementares da nota fiscal
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Observações: informações adicionais da venda (também serão disponibilizadas na nota fiscal - XML, PDF ou DANFE).
Limite de caracteres: 5000
Informações de pagamento
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Forma de pagamento: neste campo é necessário informar a forma de pagamento utilizada na venda (campo obrigatório para emissão de nota fiscal de produto).
- Cobranças Conta Azul:
Boleto
Cartão de crédito via link
Pix cobrança.
- Cobranças Conta Azul:
Importante!
Você pode se cadastrar nas Cobranças da Conta Azul ao selecionar uma das Cobranças Conta Azul.
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- Outras cobranças:
Boleto via outros bancos
Cashback
Cheque
Cartão de crédito via outros bancos
Cartão de débito via outros bancos
Carteira digital
Crédito da loja
Crédito virtual
Débito automático
Depósito bancário
Dinheiro
Outros
Pix
Programa de fidelidade
Sem pagamento
Transferência bancária
Vale-alimentação
Vale-combustível
Vale-presente
Vale-refeição
- Outras cobranças:
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Conta para recebimento: conta financeira que receberá o valor da venda.
Este campo aparecerá, caso um tipo de Outra cobrança seja selecionado, a lista de contas de recebimento que você pode selecionar vai depender da forma de pagamento escolhida.
Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.
- Condição de pagamento e Editar parcelas: número de parcelas do pagamento.
- Vencimento: data do vencimento da primeira parcela.
Dica!
Entenda como usar mais de uma forma de pagamento na Venda.
Observações de pagamento
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Observações: inclua informações que podem ser relevantes para seu cliente.
Limite de caracteres: 5000
Os campos de preenchimento não são personalizáveis, se ainda tem dúvidas sobre as informações que devem ser inseridas, converse com nosso suporte.
Palavras-chave: Lançamento de venda, gestão de vendas, tipos de venda, situação da negociação, número da venda, data da venda, vendedor responsável, tipo da venda, numeração da venda, informações da venda, natureza de operação, condição de pagamento da venda, forma de pagamento da venda, editar parcelas.
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