Vendas: como lançar

O cadastro de uma nova venda é simples e tem um papel fundamental para toda a operação de sua empresa. Pois com a geração da venda na Conta Azul, automaticamente o estoque e o financeiro são movimentados.

Além disso, ela servirá de base para emissão de notas fiscais, cobranças e relatórios.

Antes de lançar uma venda, revise os dados da sua empresa e os cadastros do cliente, produto ou serviço.

Para adicionar uma nova venda na Conta Azul:

1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
    
   • Produtos > Vendas de produtos > Nova venda de produto.
    
   • Serviços > Vendas de serviços > Nova venda de serviço.
    

   Você também pode adicionar uma nova venda pela Visão geral.

   Clique em + Novo registro > Venda ou utilize seu teclado, digitando Alt + V.

     

2. Preencha todos os campos da venda corretamente.
    
3. Clique em Salvar.

Sobre a criação da venda:

• O lançamento de vendas é apenas individual, ou seja, não é possível importar planilhas de vendas.
   
• Para emitir a nota fiscal corretamente, preencha somente produtos ou somente serviços.
   
  Não é possível emitir nota fiscal com produtos e serviços misturados. 
   
• Se a venda foi gerada dentro do prazo de 3 meses, o nome do usuário, a data e o registro de criação estarão informados no histórico financeiro para consulta.
   
  Para visualizar qual usuário fez a criação da venda, acesse Financeiro > Histórico e busque por período, número da venda, cliente ou valor.
   
• Na criação da venda, ao mudar a sequência numérica das vendas avulsas, se quiser retornar a sequência anterior, você precisa excluir as vendas e os orçamentos na numeração incorreta para retornar a contagem crescente.
   
• Se você criar uma venda com desconto de 100%, ou seja, com o desconto que zere o valor da venda, o lançamento financeiro não será criado. Isso acontece porque o valor da venda ficará zerado. Se necessário, consulte e edite a venda.
   
• Se a venda possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.

Após lançar suas vendas, entenda como:

• Filtrar suas vendas
• Editar suas vendas
• Excluir suas vendas