Campos de preenchimento de Vendas

Para criar uma nova venda, é necessário preencher campos indispensáveis para sua gestão, faturamento e cobrança.

Caso tenha dúvidas sobre o que significa cada campo, leia atentamente a lista abaixo:

• Tipo da venda: escolha em que momento da negociação sua Venda está, se em Orçamento, Venda avulsa ou Venda recorrente (contrato);
  Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.
  
  
• Situação da negociação: decida se essa venda já pode gerar um recebimento no Financeiro, ou se o faturamento ainda está em andamento;
  
  
• Número: numeração da venda, ela seguirá a partir do maior número gerado.
  Exemplo: se você está na venda 10 e alterar manualmente a venda seguinte para 50, as próximas vão seguir 51, 52 e assim por diante;
  
  
• Cliente: para quem você está vendendo;
  
  
• Data da venda: dia em que você quer registrar que a venda foi feita;
  
  
• Categoria: categoria financeira da venda;
  Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.
  
  
• Vendedor responsável: vendedor responsável pela venda;
  
  
• Itens da venda: Produtos/Serviços o que está sendo vendido;
  Ajuste as Configurações Gerais para permitir a venda de um produto, caso o estoque esteja zerado.
  
  

  Importante: para emitir a nota fiscal de venda corretamente, preencha somente produtos ou somente serviço, não é possível emitir nota com produtos e serviços misturados.

  
  
  
• Detalhes do item: informações adicionais do produto ou serviço;
  Essas informações não aparecem na nota fiscal
  
  
• Quantidade: quantidade do item que está sendo vendido;
  
  
• Valor unitário: valor da unidade do item que está sendo vendido;
  
  
• Total (R$): somatória dos valores de venda por item adicionado;
  
  
• Desconto: desconto total concedido na venda (em reais, ou porcentagem);
  
  
• Frete: quando adicionado um produto (ou mais), este campo é habilitado para registrar o valor de entrega;
  
  
• Total de Venda: descritivo detalhado dos valores da venda, calculado sobre os itens, valores adicionais (frete) e descontos;
  
  
• Informações fiscais: selecione a natureza de operação da venda;
  Se for informado apenas serviço, a natureza será: Prestação de Serviços.
  
  Se for informado apenas produtos, a natureza pode ser: Venda de Mercadorias / Produtos, Venda a Não Contribuinte, Venda Consignada, Venda de Exportação, Venda Suframa, Venda à Ordem, Venda Entrega Futura (Simples Faturamento), Venda Industrialização, Prestação de Serviços.
  
  Se for informado produtos e serviços, este campo não precisará ser preenchido.
  
  
• Forma de pagamento: neste campo é necessário informar a forma de pagamento utilizada na venda (campo obrigatório para emissão de nota fiscal de produto);
  
  • Boleto Bancário, Cashback, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Crédito via Link, Cartão de Débito, Carteira Digital, Crédito da Loja, Crédito Virtual, Depósito Bancário, Dinheiro, Outros, PIX Cobrança, PIX - Pagamento Instantâneo, Programa de Fidelidade, Sem Pagamento, Transferência Bancária, Vale Alimentação, Vale Combustível, Vale Presente e Vale Refeição.
    
    
• Conta para recebimento: conta financeira que receberá o valor da venda;
  Este campo aparecerá, caso um tipo de Cobrança manual seja selecionado.
  Uma vez que a venda é salva, este campo fica bloqueado para edição.
  
  
• Condição de pagamento: número de parcelas do pagamento,
  
  
• Vencimento: data do vencimento da primeira parcela,
  
  

Dica: Entenda como usar mais de uma forma de pagamento na Venda.

• Observações de pagamento: inclua informações que podem ser relevantes para seu cliente;
  
  
• Observações complementares da nota fiscal: informações adicionais da venda (também serão disponibilizadas na nota fiscal - XML, PDF ou DANFE);