Vendas: como lançar

O cadastro de uma nova venda é simples e tem um papel fundamental para toda a operação de sua empresa. Pois com a geração da venda na Conta Azul, automaticamente o estoque e o financeiro são movimentados. Além disso, ela servirá de base para emissão de notas fiscais, boletos e relatórios.

Antes de lançar uma venda, revise os dados da sua empresa e os cadastros do cliente, produto ou serviço.

Para adicionar uma nova venda na Conta Azul:

1. Acesse Vendas > Vendas e orçamentos > Nova venda.
    
2. Preencha todos os campos da venda corretamente.
    
3. Clique em Salvar.

Para imprimir a venda criada, acesse Vendas > Vendas e orçamentos, selecione a venda desejada e clique em Ações > Imprimir.

A venda terá o padrão de impressão em formato de folha A4, ou seja, não é possível imprimir a venda em impressora térmica.

No PDF da venda, o e-mail apresentado no cabeçalho ao lado dos dados da sua empresa, será o e-mail do vendedor informado na venda. Se a venda não estiver faturada ou com baixa no recebimento, você poderá editar o vendedor e o respectivo e-mail.

Se a venda foi gerada dentro do prazo de 3 meses, o nome do usuário, a data e o registro de criação estarão informados no histórico financeiro para consulta.

Para visualizar qual usuário fez a criação da venda, acesse Financeiro > Histórico e busque por período, número da venda, cliente ou valor.

Na criação da venda, ao mudar a sequência numérica das vendas avulsas, se quiser retornar a sequência anterior, você precisa excluir as vendas e os orçamentos na numeração incorreta para retornar a contagem crescente.

Gestão das vendas criadas

Após lançar suas vendas, entenda como:

• Filtrar suas vendas
• Editar suas vendas
• Excluir suas vendas