Ao acessar a tela de Vendas em Vendas > Vendas e Orçamentos é possível escolher a forma de visualização entre:
- Cancelados: orçamentos recusados e vendas canceladas
- Previstos: vendas e orçamentos em aberto ou vendas recorrentes ainda não geradas
- Aprovados: vendas e orçamentos aprovados ou vendas recorrentes geradas
- Total do período: todas as negociações criadas
Atenção!
Na visualização Total do período não são contabilizadas as vendas canceladas e orçamentos recusados.
Além desses campos de visualização, em Mais filtros é possível aplicar outros filtros, como:
- Tipo de negociação (venda, venda recorrente, orçamento)
- Revisão pendente
- Natureza da operação
- Situação (em andamento, aprovado, faturado, cancelado, recusado)
- *Categoria financeira
- Produto/serviço
- Cliente
- Vendedor
- Origem
- Número do contrato
Importante!
*Caso a categoria seja editada diretamente no lançamento financeiro, essa edição não refletirá na venda.
Ou seja, uma vez que a categoria é informada ao salvar a venda, este campo ficará bloqueado para edição na venda.
Na tela de Vendas e orçamentos, ao aplicar o filtro Situação e escolher qualquer uma das opções (em andamento, aprovado, faturado, cancelado, recusado) as vendas recorrentes criadas a partir de contratos não serão apresentadas, ou seja, o filtro Situação anula a pesquisa de vendas criadas a partir de contratos.
Aplique outros filtros para contemplar todos os tipos de negociação.
Por exemplo:
- Se aplicar o filtro Tipo de negociação e selecionar apenas venda recorrente, todas as vendas recorrentes do período serão apresentadas.
- Se na sequência, aplicar o filtro Situação e escolher qualquer uma das opções (em andamento, aprovado, faturado, cancelado, recusado), nenhum resultado será encontrado.
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