Vendas: filtros para busca de vendas

Ao acessar a tela de Vendas em Vendas > Vendas e Orçamentos é possível escolher a forma de visualização entre:

  • Cancelados (Vendas com situação Cancelada e Orçamentos com situação Recusado)
  • Previstos (Orçamentos)
  • Aprovados (Valor das vendas com as situações Aprovada e Faturada)
  • Total do período (Valor dos lançamentos Previstos e Aprovados)

 

Atenção!

Na visualização Total do período não são contabilizadas as vendas canceladas e orçamentos recusados.

 

Além desses campos de visualização, em  Mais filtros é possível aplicar outros filtros, como:

  • Tipo de negociação (venda, venda recorrente, orçamento)
  • Revisão pendente
  • Natureza da operação
  • Situação (em andamento, aprovado, faturado, cancelado, recusado)
  • Categoria*
  • Produto/serviço
  • Cliente
  • Vendedor
  • Origem

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*Caso a categoria seja editada diretamente no lançamento financeiro, essa edição não refletirá na venda. Ou seja, uma vez que a categoria é informada ao salvar a venda, este campo ficará bloqueado para edição.

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