Você vai aprender a usar os filtros disponíveis na tela de Vendas da Conta Azul Pro para localizar registros por data, cliente, status e mais.
Esses filtros facilitam o controle e acompanhamento comercial.
Acesse o menu de vendas e utilize os filtros no topo da tela para refinar sua busca.
Para aplicar filtros nas vendas e refinar sua busca, na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
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Produtos > Vendas de produtos.
- Serviços > Vendas de serviços.
Escolha a forma de visualização das vendas entre:
- Cancelados: orçamentos recusados e vendas canceladas
- Previstos: vendas e orçamentos em aberto ou vendas recorrentes ainda não geradas
- Aprovados: vendas e orçamentos aprovados ou vendas recorrentes geradas
- Total do período: todas as negociações criadas
Atenção!
Na visualização Total do período não são contabilizadas as vendas canceladas e orçamentos recusados.
Além desses campos de visualização, em Mais filtros é possível aplicar outros filtros, como:
- Tipo de negociação (venda, venda recorrente, orçamento)
- Revisão pendente
- Natureza da operação
- Situação (em andamento, aprovado, faturado, cancelado, recusado)
- *Categoria financeira
- Produto/serviço
- Cliente
- Vendedor
- Origem
- Número do contrato
Importante!
*Caso a categoria seja editada diretamente no lançamento financeiro, essa edição não refletirá na venda.
Ou seja, uma vez que a categoria é informada ao salvar a venda, este campo ficará bloqueado para edição na venda.
Na tela de Vendas e orçamentos, ao aplicar o filtro Situação e escolher qualquer uma das opções (em andamento, aprovado, faturado, cancelado, recusado) as vendas recorrentes criadas a partir de contratos não serão apresentadas, ou seja, o filtro Situação anula a pesquisa de vendas criadas a partir de contratos.
Aplique outros filtros para contemplar todos os tipos de negociação.
Por exemplo:
- Se aplicar o filtro Tipo de negociação e selecionar apenas venda recorrente, todas as vendas recorrentes do período serão apresentadas.
- Se na sequência, aplicar o filtro Situação e escolher qualquer uma das opções (em andamento, aprovado, faturado, cancelado, recusado), nenhum resultado será encontrado.
Se esta mensagem "os dados não podem ser carregados" aparecer em qualquer tela do ERP, pode ser resultado de uma lentidão da Conta Azul.
Para solucionar, realize a limpeza do cache e tente novamente.
No artigo Suporte: como resolver a lentidão da Conta Azul é possível encontrar o passo a passo detalhado de como fazer a limpeza
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