O artigo explica como editar a categoria financeira e o centro de custo diretamente na tela de baixa do Extrato de Movimentações, facilitando ajustes necessários sem afetar vendas associadas.
A edição é possível mesmo com rateio, mas valores de frete, desconto ou imposto retido têm rateio automático, impedindo alterações.
Pensando em facilitar o seu dia a dia e melhorar a usabilidade, é possível editar a categoria financeira e o centro de custo diretamente na tela de baixa, ou seja, no Extrato de Movimentações.
Quando usar
Use este procedimento quando for necessário alterar a categoria ou o centro de custo de um lançamento já registrado no sistema.
A edição pode ser feita mesmo que haja rateio de centro de custo e categoria. Se o lançamento for criado a partir de uma venda, a edição não refletirá na venda e o campo ficará bloqueado.
Como editar categoria e centro de custo de um lançamento
- Acesse Financeiro > Extrato de Movimentações.
- Localize o lançamento e clique sobre ele.
- Em Categoria ou Centro de custo, clique no ícone de Editar
.
- Faça os ajustes necessários.
- Para concluir, clique em Salvar.
Para alterar a descrição de uma categoria ou de um centro de custo, acesse o respectivo cadastro.
Atenção!
Se o lançamento for originado por venda ou compra com frete, desconto ou imposto retido, a Conta Azul fará o rateio automático.
Nesses casos, não será possível editar o valor ou proporção dessas categorias.
Como encontrar lançamentos vinculados
- Acesse Financeiro > Visão de competência > Mais filtros > Categoria.
- Digite o nome da categoria e clique em Aplicar.
- Defina o período como Todo o período.
- Na listagem, clique em Ações > Editar lançamento.
- Informe a nova categoria e clique em Salvar.
Atenção!
Lançamentos com valores rateados em mais de uma categoria e/ou centro de custo não permitem edição em lote. A alteração deve ser feita manualmente.
Palavras-chave: editar categoria financeira, editar centro de custo, excluir categoria financeira, rateio, DRE Gerencial, restrições de edição.
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