Entenda como funciona a ordem alfabética na listagem de categorias, a hierarquia entre categorias e subcategorias e como isso impacta lançamentos e relatórios, incluindo o DRE Gerencial.
As categorias são listadas alfabeticamente, considerando números no início. A hierarquia divide-se em categorias de receita e despesa, sendo que uma categoria superior pode ter subcategorias até dois níveis.
As categorias são exibidas em ordem alfabética, considerando os caracteres da esquerda para a direita.
Se houver números no início, a sequência segue o primeiro dígito.
Por exemplo:
- A categoria 10. Cartão de crédito aparece antes de 4.01 Impostos, pois o número 1 vem antes do número 4.
- Para manter a ordem natural (4 antes de 10), padronize a numeração, como 04.01 Impostos e 10. Cartão de crédito.
Hierarquia de categorias financeiras
Categorias são classificadas como Categorias de receita ou Categorias de despesa, e essa definição não pode ser alterada.
Uma categoria de receita só poderá ser usada em lançamentos de receita e uma categoria de despesa, apenas em lançamentos de despesa.
Categoria superior (mãe)
Ao clicar em Nova categoria de receita ou Nova categoria de despesa, você cria uma categoria superior.
Informe a descrição, o grupo de categoria para relatórios e, se necessário, associe ao DRE.
Subcategorias (filhas)
Uma categoria superior pode ter várias subcategorias vinculadas, com até dois níveis hierárquicos.
Por exemplo, abaixo de uma subcategoria 1.1 você pode criar 1.1.1 e 1.1.2, mas não um terceiro nível.
Atenção!
Se uma categoria superior tiver pelo menos uma subcategoria vinculada, ela não poderá ser usada diretamente no lançamento. Nesses casos, é necessário escolher a subcategoria.
Visibilidade no DRE
Categorias superiores não aparecem no DRE Gerencial; o que é exibido são os grupos.
Sobre os grupos do DRE
Os grupos do DRE Gerencial são compostos pelas categorias superiores do relatório, e essa hierarquia não pode ser personalizada.
Ao criar uma categoria ou subcategoria, você deve indicar a qual categoria superior ela estará vinculada, e essa, por sua vez, estará vinculada ao grupo do DRE.
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