Este artigo mostra como editar a categoria financeira e o centro de custo diretamente no Extrato de Movimentações, facilitando ajustes em lançamentos já registrados.
A edição pode ser feita mesmo com rateio. Porém, valores como frete, desconto ou imposto retido possuem rateio automático e não podem ser alterados.
Para facilitar sua rotina, você pode editar a categoria financeira e o centro de custo diretamente na tela de baixa, no Extrato de Movimentações.
Quando usar
Use este procedimento para ajustar a categoria ou o centro de custo de um lançamento já registrado.
A edição pode ser feita mesmo com rateio. Quando o lançamento é gerado a partir de uma venda, a alteração não atualiza os dados da venda.
Como editar categoria e centro de custo de um lançamento
- Acesse Financeiro > Extrato de Movimentações.
- Localize o lançamento e clique sobre ele.
- Em Categoria ou Centro de custo, clique no ícone de Editar
.
- Faça os ajustes necessários.
- Para concluir, clique em Salvar.
Para alterar a descrição de uma categoria ou de um centro de custo, acesse o respectivo cadastro.
Atenção!
-
Se o lançamento for originado por venda ou compra com frete, desconto ou imposto retido, a Conta Azul realiza o rateio automático.
Nesses casos, não é possível editar o valor ou a proporção dessas categorias.
-
Alterações feitas no lançamento financeiro não atualizam os dados da venda vinculada.
Para corrigir a categoria ou o centro de custo da venda, faça a edição diretamente na venda. Nesse caso, a atualização será refletida no financeiro.
Nos relatórios, a Conta Azul considera os dados que estão no lançamento financeiro.
Como encontrar lançamentos vinculados
- Acesse Financeiro > Visão de competência > Mais filtros > Categoria.
- Digite o nome da categoria e clique em Aplicar.
- Defina o período como Todo o período.
- Na listagem, clique em Ações > Editar lançamento.
- Informe a nova categoria e clique em Salvar.
Atenção!
Lançamentos com valores rateados em mais de uma categoria e/ou centro de custo não permitem edição em lote. Faça a alteração manualmente.
Comentários
0 comentário