Vendas: como preencher o bloco Informações da venda

A seção Informações da venda reúne os campos que identificam e classificam o registro comercial no ERP. 

Preencher cada campo da venda corretamente garante que a venda esteja vinculada ao cliente certo, ao vendedor responsável e às categorias financeiras adequadas - conectando estoque, relatórios e financeiro de forma automática.

Campos da seção Informações da venda

Tipo da venda

Define em que momento da negociação a venda está: Orçamento, Venda avulsa ou Venda recorrente (contrato). 

Após salvar a venda, este campo fica bloqueado para edição.

Situação da negociação

Define se a venda já pode gerar um recebimento no financeiro ou se o faturamento ainda está em andamento. 

Saiba mais sobre a Situação da negociação.

Número

Numeração da venda. A sequência parte sempre do maior número já gerado. 

Por exemplo: se você alterar manualmente uma venda para o número 50, as próximas seguirão como 51, 52 e assim por diante.

Cliente

Para quem você está vendendo. O CPF ou CNPJ do cliente é exibido logo abaixo do nome para evitar seleções incorretas. Você também pode pesquisar o cliente pelo CPF ou CNPJ cadastrado. 

Saiba como fazer o cadastro de clientes.

Data da venda

Dia em que você quer registrar que a venda foi realizada.

Vendedor responsável

Usuário responsável pela venda. Saiba como cadastrar usuários.

Categoria financeira

Categoria financeira vinculada ao lançamento gerado pela venda. 

Saiba como cadastrar categorias financeiras.

Quando o ERP preenche este campo automaticamente, um ícone de raio é exibido ao lado do campo. Para alterar, clique em Limpar x e selecione a categoria correta.

Após salvar a venda, este campo fica bloqueado para edição. Se necessário, você pode editar a categoria do lançamento financeiro diretamente no financeiro - mas as alterações feitas lá não refletem na venda.

Centro de custo

Centro de custo vinculado ao lançamento financeiro da venda. Saiba como usar centros de custo.

Quando o ERP preenche este campo automaticamente, o ícone de raio é exibido. Para alterar, clique em Limpar x e selecione o centro de custo correto.

Após salvar a venda, este campo fica bloqueado para edição. Se necessário, você pode editar o centro de custo do lançamento financeiro diretamente no financeiro - mas as alterações feitas lá não refletem na venda.