Você aprenderá como lançar um contrato recorrente na Conta Azul Pro para automatizar a emissão de cobranças e notas fiscais.
Essa funcionalidade é ideal para empresas com mensalidades ou planos contínuos.
Vá em Contratos > Novo contrato e preencha as informações corretamente.
Na Conta Azul, a funcionalidade de contratos tem o objetivo de automatizar as vendas (produto ou serviço) que são recorrentes, e assim, elas serão geradas de forma automática, conforme a recorrência configurada.
Além disso, é possível configurar que o ERP, gere as vendas, emita e envie para seus clientes a nota fiscal de serviço (NFS-e) e as cobranças.
Para criar um contrato de vendas recorrentes:
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Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Contratos > Novo contrato.
• Produtos > Contratos > Novo contrato.
• Serviços > Contratos > Novo contrato.
Crie um contrato com menos cliques!
Na Visão geral, clique em + Novo registro > Contrato ou utilize seu teclado, digitando Alt + B.
- Preencha as informações do contrato.
Para que a automação do contrato atenda os prazos que você precisa, preencha com atenção as datas e a vigência da venda recorrente.
- Durante o preenchimento do contrato, em Forma de pagamento selecione a forma de cobrança que será enviada ao seu cliente.
- Conclua o preenchimento e clique em Salvar.
Dica!
Entenda qual é a diferença entre Contratos e Vendas na Conta Azul.
Todo contrato criado, ficará disponível ao acessar Vendas, Produtos ou Serviços > Contratos.
Para enviar a cobrança gerada no contrato, em Histórico do contrato, encontre a venda desejada. Clique em Ver detalhes, na próxima tela, clique em Ações > Gerar cobrança.
Se necessário, inclua informações e instruções complementares na cobrança, para prosseguir, clique em Emitir cobrança. Escolha como compartilhar com seu cliente e clique em Enviar.
Atenção!
As ações automáticas do contrato como: gerar a venda, boleto, nota fiscal (quando ativas no contrato) só serão realizadas se sua conta estiver ativa.
Se no período de automação da venda, boleto e nota sua conta estiver bloqueada, essa ação automática não será realizada.
Após reativar sua conta, será necessário gerar a venda, boleto e nota manualmente, e nos próximos meses, com a conta ativa, o fluxo automático retorna.
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