Na Conta Azul Pro, o Contrato automatiza suas vendas recorrentes, garantindo a cobrança e o envio automático de faturas e NFS-e. Isso traz previsibilidade financeira e organiza seu faturamento.
Para configurar o envio automático, na criação ou edição de um contrato, vá até as Configurações de envio automático de e-mails.
Você também pode editar os e-mails de envio e consultar a situação das automações no próprio contrato.
O contrato na Conta Azul é um modelo de venda recorrente, permitindo a cobrança automática de valores em períodos definidos, como mensal, trimestral ou anual, entre outros.
Esse recurso facilita a gestão de receitas previsíveis, garantindo que as cobranças sejam feitas de forma contínua, conforme uma combinação de datas e valores previamente estabelecida.
Assim, sua empresa organiza o faturamento e tem mais previsibilidade financeira..
Com as configurações de envio automático habilitadas, no mesmo momento em que a venda é gerada, a cobrança e a nota fiscal de serviço (NFS-e) também serão, e tudo será enviado para o cliente em um único e-mail, sem a necessidade de fazer qualquer ação.
Você pode escolher emitir e enviar automaticamente:
- Fatura (resumo da venda)
- Fatura (resumo da venda) e NFS-e
- Fatura (resumo da venda) e cobrança
- Fatura (resumo da venda), cobrança e NFS-e
Entenda:
- Como configurar o envio automático da venda, cobrança e NFS-e no contrato?
- Como incluir ou editar e-mails que receberão automaticamente as vendas do contrato?
- Como consultar a situação do envio automático do contrato?
- Como cancelar o envio automático do contrato?
- O que acontece se eu editar uma venda recorrente ou editar o contrato com envio automático habilitado?
Importante!
- A cobrança será gerada na mesma data informada no campo Dia da geração das vendas.
Além disso, é necessário estar cadastrado nas Cobranças da Conta Azul (Boleto, Pix cobrança e Link de pgto) ou ter a conta bancária configurada para emissão de boletos.
Confira se o seu banco é homologado com a Conta Azul para emissão de boletos.
- As ações automáticas do contrato como: gerar a venda e cobrança (quando ativas no contrato) só serão realizadas se sua conta estiver ativa.
Se no período de automação da venda e cobrança sua conta estiver bloqueada, essa ação automática não será realizada.
Após reativar sua conta, será necessário que gerar a venda, cobrança e nota manualmente, e nos próximos meses, com a conta ativa, o fluxo automático retorna.
- Se a venda recorrente possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.
- Se no cadastro do cliente houver mais de um email cadastrado para envio de cobranças, irá replicar em Configuração de envio automático no contrato, no campo E-mail que receberá as faturas, dentro do contrato.
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