Este artigo explica como preencher corretamente as informações de classificação da venda e centro de custo ao criar contratos na Conta Azul, incluindo a configuração de categoria financeira, vendedor responsável e as opções de centro de custo único ou por item.
A seção Classificação da venda, permite que você preencha a categoria financeira, o vendedor e a seção Centro de custo, permite configurar o centro de custo geral ou rateado por item do contrato.
Preencher a categoria financeira no Contrato
Informe a categoria financeira do lançamento financeiro do contrato.
Quando este campo for preenchido automaticamente pelo ERP, o ícone de raio 𐓏 será apresentado no campo de preenchimento. Para editar, clique em 🅧 Limpar e selecione a categoria correta.
Importante!
Se a venda recorrente possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.
Preencher o Vendedor responsável no Contrato
Em Vendedor responsável, você poderá selecionar o usuário responsável pelo contrato.
Dica!
Leia o artigo Dados de acesso: quais perfis de acesso existem e como escolher e entenda as permissões e os perfis de acesso disponíveis.
Preencher o centro de custo no Contrato
Informe o centro de custo do lançamento financeiro do contrato.
Quando este campo for preenchido automaticamente pelo ERP, o ícone de raio 𐓏 será apresentado no campo de preenchimento. Para editar, clique em 🅧 Limpar e selecione o centro de custo correto.
Configurar o centro de custo por item no Contrato
Ative a opção Usar centro de custo por item no topo da tela e aparecerá um campo de Centro de custo em cada produto ou serviço que você incluir na venda recorrente.
Quando essa opção estiver selecionada, não será possível preencher o centro de custo único da venda recorrente, a Conta Azul vai considerar os centros de custo que você informou em cada item.
Se preferir, você pode deixar o centro de custo configurado por Serviço ou Produto, assim, quando incluir o item, o centro de custo será preenchido automaticamente.
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