Contratos: como preencher

• Número do contrato: campo editável para gestão por número do contrato.
   
• Cliente: o cliente com o qual o contrato foi negociado.
   
  O CPF ou CNPJ do seu cliente será apresentado logo abaixo do nome dele para evitar que você selecione o cliente incorreto.
   
  Você também poderá pesquisar seu cliente pelo CPF ou CNPJ informado no respectivo cadastro.
   
• Consultar cliente no Serasa: se necessário, realize a a consulta de restrição a crédito de CPF e CNPJ do seu cliente no Serasa.
   
• Data de início: é a data em que aconteceu a negociação com seu cliente.
   
  Nenhuma venda será gerada antes desta data e ela não poderá ser editada após a criação do contrato.
   
• Dia da geração das vendas: é o dia do mês em que as vendas deste contrato serão geradas e enviadas.
   
  A NFS-e e a cobrança também serão geradas nesta data se você selecionar a emissão automática.
   
• Data da primeira venda: o dia previsto para a primeira venda ser gerada automaticamente.

• Repetir venda a cada: intervalo de mês/meses ou anos entre uma venda e outra.
   
  Quantidade mínima: 1 e Quantidade máxima: 60
   
• Término da recorrência: neste campo, você escolherá se o seu contrato tem um período específico a ser finalizado, ou se o término é indeterminado.
   
  • Se escolher Em um período específico, será necessário preencher a Data de término.
   
  • Se escolher Indeterminado, o contrato continuará gerando as vendas.
   
  Se necessário, altere a data de vigência do seu contrato.

• Categoria financeira: categoria financeira do lançamento financeiro da venda.
   
  O ícone de raio será apresentado quando o campo for preenchido automaticamente pelo ERP, para editar clique em Limpar x e selecione a categoria correta.
   

  Se a venda recorrente possuir frete, desconto e/ou tiver imposto retido, automaticamente a Conta Azul vai classificar o valor em uma categoria financeira correspondente.

   

• Vendedor responsável: vendedor responsável pelo contrato.
   
• Centro de custo: centro de custo do lançamento financeiro da venda.
   
  O ícone de raio será apresentado quando o campo for preenchido automaticamente pelo ERP, para editar clique em Limpar x e selecione o centro de custo correto.
   

  Ative a opção Usar centro de custo por item no topo da tela e aparecerá um campo de Centro de custo em cada produto ou serviço que você incluir na venda recorrente.
   
  Quando essa opção estiver selecionada, não será possível preencher o centro de custo único da venda recorrente, a Conta Azul vai considerar os centros de custo que você informou em cada item.
  
  Se preferir, você pode deixar o centro de custo configurado por Serviço ou Produto, assim, quando incluir o item, o centro de custo será preenchido automaticamente.

• Produtos/Serviços: itens que estão sendo vendidos.
   
  Clique em + Adicionar nova linha, caso precise incluir mais itens.
  
  Para permitir a venda de um produto com estoque zerado, faça o ajuste em Configurações do estoque.

• Centro de custo: se o campo Usar centro de custo por item. estiver habilitado, você poderá ratear um centro de custo diferente para cada item informado no contrato.
   
  Quando este campo estiver selecionado, não será possível preencher o centro de custo único da venda recorrente, a Conta Azul vai considerar os centros de custo que você informou em cada item.

• Detalhes do item: informações adicionais do produto ou serviço.
  Essas informações não aparecem na nota fiscal.
   
• Quantidade: quantidade do item que está sendo vendido.
   
• Valor unitário: valor da unidade do item que está sendo vendido.
   
• Total (R$): somatória dos valores de venda por item adicionado.
   
• Desconto: desconto total concedido na venda (em reais, ou porcentagem).
   
• Frete: quando adicionado um produto (ou mais), este campo é habilitado para registrar o valor de entrega.
   
• Total de Venda: descritivo detalhado dos valores da venda, calculado sobre os itens, valores adicionais (frete) e descontos.

• Forma de pagamento: neste campo é necessário informar a forma de pagamento utilizada na venda (campo obrigatório para emissão de nota fiscal de produto).
  Boleto Bancário, Cashback, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Crédito via Link, Cartão de Débito, Carteira Digital, Crédito da Loja, Crédito Virtual, Depósito Bancário, Dinheiro, Outros, PIX Cobrança, PIX - Pagamento Instantâneo, Programa de Fidelidade, Sem Pagamento, Transferência Bancária, Vale Alimentação, Vale Combustível, Vale Presente e Vale Refeição.
   
• Conta de recebimento: conta financeira do recebimento.
  Em Forma de pagamento, se selecionar uma Cobranças da Conta Azul este campo não será apresentado.
   
• Vencer sempre no: data de cobrança do seu contrato. Esta data aparecerá como a data de pagamento do seu cliente, ou seja, a data de vencimento.
   
• Vencimento: apresentará o primeiro e os próximos dias de vencimento de cada venda do contrato. O vencimento do contrato, pode ser configurado para o mesmo mês, para o mês seguinte ou com um prazo maior do que 30 dias, basta selecionar o mês no calendário ao lado.
   
• Observações de pagamento: inclua informações internas que podem ser relevantes para seu cliente.
   
• Observações complementares da nota fiscal: informações adicionais da venda (também serão disponibilizadas na nota fiscal - XML, PDF ou DANFE).

Caso tenha selecionado um serviço, preencha:

• Local de prestação do serviço: informe o município que será prestado o serviço.
  Preenchimento não obrigatório

Se não quiser configurar o envio automático da NFS-e ou cobranças, clique em Salvar.

Para configurar a emissão e envio automático da NFS-e ou cobranças:

☑ Todo dia __, enviar automaticamente os detalhes das vendas por e-mail

☑ Gerar e enviar a cobrança automaticamente com vencimento para dia __ do mês

☑ Emitir e enviar a NFS-e (nota fiscal de serviço) automaticamente 

Selecione cada uma das opções individualmente e para concluir, clique em Salvar.