Na Conta Azul, a gestão de contratos oferece o acesso a informações precisas e atualizadas sobre o desempenho de cada contrato, permitindo uma gestão mais eficiente e estratégica de suas vendas.
Com o número do contrato, você localiza rapidamente todas as vendas recorrentes relacionadas a um mesmo contrato, independentemente do número de clientes ou contratos ativos.
Sobre a numeração dos contratos:
- Ao lançar seu primeiro contrato na Conta Azul, o ERP iniciará pela numeração 1 (um).
- Novos contratos serão criados com a numeração em sequência ao último lançado.
Por exemplo: ao criar o contrato número 125, você alterou o número para 250, dessa forma, no próximo contrato o ERP trará o número 251.
- Se você já possui contratos salvos na Conta Azul, estes contratos serão atualizados por uma numeração de acordo com a data de início (inclusive para contratos já encerrados).
- O número do contrato é diferente do número da venda recorrente criada pelo contrato.
- Não será permitido preencher o campo Número do contrato com letras ou caracteres especiais.
- Você poderá editar a numeração dos contratos ativos, desde que a alteração seja realizada para todas as vendas do mesmo contrato.
Importante!
A gestão por número do contrato da Conta Azul foi liberada para alguns clientes em 30/10/2024.
Esta funcionalidade atualmente está em avaliação, em breve, todos os nossos clientes terão este recurso.
Perguntas frequentes | Número do contrato
Saiba como utilizar o número do contrato na Conta Azul:
Para encontrar o número de um contrato já criado:
- Acesse Vendas > Contratos.
- Aplique os filtros necessários para encontrar o contrato que deseja.
- Na tela de contratos, haverá a coluna Número.
Se necessário, clique sobre o contrato e o número do contrato será apresentado na parte superior da tela, em Detalhes do contrato.
Para editar o número do contrato na criação do contrato:
- Acesse Vendas > Contratos.
- Clique em Novo contrato.
- No campo Número do contrato, faça a alteração desejada.
- Complete o preenchimento do seu contrato.
- Para concluir, clique em Salvar.
Para editar o número do contrato já criado:
- Acesse Vendas > Contratos.
- Aplique os filtros necessários para encontrar o contrato que deseja e clique sobre ele.
- Na próxima tela, clique em Editar contrato.
- Para realizar a edição do Número do contrato, clique em Editar todas as próximas vendas do contrato > Confirmar.
- No campo Número do contrato, faça a alteração desejada.
- Para concluir, clique em Salvar.
Para filtrar pelo número do contrato na tela de Vendas e orçamentos:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
- Clique em Mais filtros > Número do contrato.
- Digite o número do contrato, selecione a numeração e clique em Aplicar.
- Todas as vendas do contrato serão apresentadas conforme o período escolhido.
Analise se existem outros filtros que possam impactar na sua busca.
- Se necessário, altere o Período para visualizar mais vendas do contrato filtrado.
Dica!
Você pode filtrar um ou mais números de contratos para visualizar.
Para diferenciar o Número do contrato do Número da venda de um contrato:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
- Clique em Contratos.
- Aplique os filtros necessários para encontrar o contrato que deseja e clique sobre ele.
- Na próxima tela, no cabeçalho, em Detalhes do contrato você encontrará o Número do contrato aberto.
- Desça a tela até o Histórico do contrato e clique sobre o período da venda que deseja visualizar.
- Na coluna Número da venda, você verá a numeração individual da venda recorrente criada pelo contrato,
Dica!
Pela tela de Vendas > Vendas e orçamentos, a coluna Número apresentará apenas o número da venda.
Ao clicar sobre venda, você encontrará o campo Número do contrato que é a numeração do contrato em que a venda foi criada.
Se alterar o campo Número do contrato para uma numeração já utilizada em outro contrato, ao salvar o contrato será apresentada a mensagem.
Não foi possível salvar os dados do contrato
O número do contrato informado já foi utilizado em outro contrato. O nº [000] é o próximo disponível.
Você não poderá salvar um contrato com o mesmo número de um contrato já salvo.
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