Contratos: gestão por número do contrato

Na Conta Azul, a gestão de contratos oferece o acesso a informações precisas e atualizadas sobre o desempenho de cada contrato, permitindo uma gestão mais eficiente e estratégica de suas vendas.

Com o número do contrato, você localiza rapidamente todas as vendas recorrentes relacionadas a um mesmo contrato, independentemente do número de clientes ou contratos ativos.

Sobre a numeração dos contratos:

  • Ao lançar seu primeiro contrato na Conta Azul, o ERP iniciará pela numeração 1 (um).
     
  • Novos contratos serão criados com a numeração em sequência ao último lançado.

    Por exemplo: ao criar o contrato número 125, você alterou o número para 250, dessa forma, no próximo contrato o ERP trará o número 251.
     
  • Se você já possui contratos salvos na Conta Azul, estes contratos serão atualizados por uma numeração de acordo com a data de início (inclusive para contratos já encerrados).
     
  • O número do contrato é diferente do número da venda recorrente criada pelo contrato.
     
  • Não será permitido preencher o campo Número do contrato com letras ou caracteres especiais.
     
  • Você poderá editar a numeração dos contratos ativos, desde que a alteração seja realizada para todas as vendas do mesmo contrato.

 

Importante!

A gestão por número do contrato da Conta Azul foi liberada para alguns clientes em 30/10/2024.

Esta funcionalidade atualmente está em avaliação, em breve, todos os nossos clientes terão este recurso.

 

Perguntas frequentes | Número do contrato

Saiba como utilizar o número do contrato na Conta Azul:

1. Como encontrar o número de um contrato já criado?

Para encontrar o número de um contrato já criado:

  1. Acesse Vendas > Contratos.
     
  2. Aplique os filtros necessários para encontrar o contrato que deseja.
     
  3. Na tela de contratos, haverá a coluna Número.

contrato.jpg

 

Se necessário, clique sobre o contrato e o número do contrato será apresentado na parte superior da tela, em Detalhes do contrato.

2. Como editar o número do contrato na criação do contrato?

Para editar o número do contrato na criação do contrato:

  1. Acesse Vendas > Contratos.
     
  2. Clique em Novo contrato.
     
  3. No campo Número do contrato, faça a alteração desejada.
     
  4. Complete o preenchimento do seu contrato.
     
  5. Para concluir, clique em Salvar.

contrato.gif

3. Como editar o número do contrato já criado?

Para editar o número do contrato já criado:

  1. Acesse Vendas > Contratos.
     
  2. Aplique os filtros necessários para encontrar o contrato que deseja e clique sobre ele.
     
  3. Na próxima tela, clique em Editar contrato.
     
  4. Para realizar a edição do Número do contrato, clique em Editar todas as próximas vendas do contrato > Confirmar.
     
  5. No campo Número do contrato, faça a alteração desejada.
     
  6. Para concluir, clique em Salvar.

contrato.gif

4. Como filtrar pelo número do contrato na tela de Vendas e orçamentos?

Para filtrar pelo número do contrato na tela de Vendas e orçamentos:

  1. Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
     
  2. Clique em Mais filtros > Número do contrato.
     
  3. Digite o número do contrato, selecione a numeração e clique em Aplicar.
     
  4. Todas as vendas do contrato serão apresentadas conforme o período escolhido.

    Analise se existem outros filtros que possam impactar na sua busca.
     
  5. Se necessário, altere o Período para visualizar mais vendas do contrato filtrado.

contrato.gif

 

Dica!

Você pode filtrar um ou mais números de contratos para visualizar.

5. Como diferenciar o Número do contrato do Número da venda de um contrato?

Para diferenciar o Número do contrato do Número da venda de um contrato:

  1. Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
     
  2. Clique em Contratos.
     
  3. Aplique os filtros necessários para encontrar o contrato que deseja e clique sobre ele.
     
  4. Na próxima tela, no cabeçalho, em Detalhes do contrato você encontrará o Número do contrato aberto.
     
  5. Desça a tela até o Histórico do contrato e clique sobre o período da venda que deseja visualizar.
     
  6. Na coluna Número da venda, você verá a numeração individual da venda recorrente criada pelo contrato,

contrato.gif

 

Dica!

Pela tela de Vendas > Vendas e orçamentos, a coluna Número apresentará apenas o número da venda.

Ao clicar sobre venda, você encontrará o campo Número do contrato que é a numeração do contrato em que a venda foi criada.

 

contrato.gif

6. O que significa a mensagem "O número do contrato informado já foi utilizado em outro contrato."?

Se alterar o campo Número do contrato para uma numeração já utilizada em outro contrato, ao salvar o contrato será apresentada a mensagem.

 

 

Não foi possível salvar os dados do contrato
O número do contrato informado já foi utilizado em outro contrato. O nº [000] é o próximo disponível.

 

Você não poderá salvar um contrato com o mesmo número de um contrato já salvo.

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