Se você criou um contrato na Conta Azul e precisa clonar as informações em um novo contrato, isso será possível ao clonar uma das vendas recorrentes já criadas do contrato original.
Dessa forma, você pode clonar contratos ativos e contratos já encerrados.
Para repetir as informações de um contrato já lançado:
- Acesse Vendas > Vendas e orçamentos.
- Aplique os filtros Tipo de negociação > Venda recorrente e Cliente.
-
Encontre a venda do contrato original que será clonada, clique em Ações > Clonar.
Ou clique sobre a venda e depois clique em Ações da venda > Clonar venda.
- Em Tipo da venda, clique em Venda recorrente (contrato).
- Com exceção da Data de início, Dia da geração das vendas e Vencimento, todas as informações serão repetidas, basta fazer as edições necessárias.
- Para concluir, clique em Salvar.
Importante!
Confira a Data de início, Dia da geração das vendas e Vencimento, que devem ser adequados para seu controle financeiro e emissão de nota fiscal.
Na Conta Azul, você consegue clonar um orçamento, uma venda avulsa ou uma venda recorrente (contrato), da mesma forma. Após clicar em Clonar você pode utilizar as informações clonadas para criar um orçamento, uma venda avulsa ou uma venda recorrente.
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