Vendas: quais as situações de negociação e como funcionam

As situações de negociação classificam o estágio de cada venda com seu cliente na Conta Azul Pro - desde o momento em que o pedido é gerado até o faturamento ou cancelamento. 

Elas ajudam você a ter uma visão clara de onde cada venda está no processo comercial.

Como funciona

Você pode configurar ou atualizar a situação de negociação ao editar uma venda. Cada situação produz efeitos diferentes no estoque e no financeiro - como reservar produtos, criar lançamentos em contas a receber ou dar baixa no estoque.

Para visualizar suas vendas organizadas por situação, na Conta Azul Pro acesse Produtos > Vendas de produtos ou Serviços > Vendas de serviços.

As negociações são organizadas nas abas:

• Cancelados: orçamentos recusados e vendas canceladas.
• Previstos: orçamentos em andamento e vendas recorrentes ainda não geradas.
• Aprovados: vendas e orçamentos aprovados, e vendas recorrentes geradas.
• Total do período: todas as negociações criadas, exceto vendas canceladas e orçamentos recusados.

Saiba mais

• O que significa cada situação de negociação e seus efeitos no estoque e financeiro
• Como filtrar suas vendas por situação de negociação
• O que acontece no financeiro e no estoque ao cancelar uma venda
• Como funciona a situação de vendas recorrentes (contratos)
• Como alterar a situação de negociação