Entenda como clonar uma venda na Conta Azul Pro, criando uma nova com base em um registro anterior. A funcionalidade agiliza lançamentos com itens semelhantes.
Localize a venda original, clique em Ações > Clonar e revise os dados antes de salvar a nova venda.
Como clonar uma venda
Para repetir as informações de uma venda já criada:
- Na Conta Azul Pro, acesse Produtos > Vendas de produtos ou Serviços > Vendas de serviços.
-
Aplique os filtros necessários e localize a venda desejada.
- Clique em Ações > Clonar.
Ou clique sobre a venda e depois clique em Ações da venda > Clonar venda.
- Com exceção da data da venda e data de vencimento, todas as informações serão repetidas, basta fazer as edições necessárias.
- Para concluir, clique em Salvar.
Importante!
Confira a data da venda e vencimento da cobrança que deve ser adequado para seu controle financeiro e emissão de nota fiscal.
Clonagem de orçamentos e vendas recorrentes
Na Conta Azul, você consegue clonar um orçamento, uma venda avulsa ou uma venda recorrente (contrato), da mesma forma, após clicar em Clonar você pode utilizar as informações clonadas para criar um orçamento, uma venda avulsa ou uma venda recorrente.
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