Usuários: como cadastrar

Na Conta Azul, você pode cadastrar novos usuários para que eles possam acessar o ERP e realizar ações simultaneamente, conseguindo limitar alguns acessos e visualizações deles.

Cadastre seus vendedores, administradores, auxiliares e personalize as permissões de acesso de cada um.

 

Atenção!

Não é possível ter o mesmo e-mail para dois (ou mais) usuários na Conta Azul. Cada acesso possui um e-mail único para uma ou demais contas. 

 

Clique sobre o nome da sua empresa > Meus Usuários, para cadastrar um novo usuário, clique em Convidar Usuário:

Como casastrar usuarios.gif

 

Preencha os campos Nome, E-mail e selecione o Perfil de Acesso e personalize as permissões de acesso. Para concluir, clique em Salvar. Ao finalizar o cadastro, o novo usuário receberá um e-mail para criar a senha de acesso.

É possível escolher entre os perfis: Administrador, Comprador, Vendedor Júnior, Vendedor Sênior, Financeiro Júnior e Financeiro Sênior.

Selecionando o perfil desejado, logo abaixo, você poderá consultar e editar todas as permissões, basta expandir a descrição. Confira a permissão padrão de cada perfil:

  • Administrador: Tem acesso total ao ERP, podendo visualizar todas às vendas, notas, relatórios, compras e o financeiro. É o único perfil que pode criar perfis de usuário, acessar informações de Meu plano e editar informações gerais do ERP.

  • Comprador: Tem acesso ao cadastro de fornecedores e produtos, e ao menu de Compras.
    Compras - Parcelas a Pagar - Notas de Compra - Financeiro da Compra

  • Financeiro Júnior: Tem acesso apenas aos lançamentos financeiros.
    Categorias Financeiras - Financeiro da Compra - Contas financeiras - Extrato financeiro - Visão de competência - Contas a pagar - Contas a receber - Receba Fácil - Integração bancária automática - Emissão de Boletos - Fluxo de caixa diário e mensal

  • Financeiro Sênior: Tem acesso total aos lançamentos financeiros e a alguns relatórios que estão ligados ao financeiro.
    Categorias Financeiras - Financeiro da Compra - Contas financeiras - Extrato financeiro - Visão de competência - Contas a pagar - Contas a receber - Receba Fácil - Integração bancária automática - Emissão de Boletos - Fluxo de caixa diário e mensal - DRE gerencial - Posição de contas - Análise de pagamentos e recebimentos - Lançamentos no caixa

  • Vendedor Júnior: Consegue apenas cadastrar e visualizar as vendas que estiverem cadastradas no nome dele.
    Ordem de Serviço - Contratos - Vendas e Orçamentos - Configurar Notas Fiscais e Integrações - Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es) - Financeiro da Compra

  • Vendedor Sênior: Tem acesso total às vendas e cadastros.
    Ordem de Serviço - Frente de Caixa Online - Contratos - Vendas e Orçamentos - Configurar Notas Fiscais e Integrações - Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es) - Clientes - Produtos - Serviços - Transportadoras - Financeiro da Compra


No topo da tela, você tem fácil acesso aos botões para Convidar Usuário e Meus parceiros. Os usuários já cadastrados na sua conta, estarão listados e você pode editar, excluir ou alterar a senha de acesso de algum usuário.

 

Importante!

Cada perfil terá opções de acesso diferentes e a definição de permissão impacta em todos os usuários do perfil selecionado.

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