Ao cadastrar um usuário na Conta Azul, você escolhe o Perfil de acesso que define quais módulos e ações ele pode realizar no ERP.
Existem seis perfis nativos - Administrador, Comprador, Financeiro Júnior, Financeiro Sênior, Vendedor Júnior e Vendedor Sênior - cada um com permissões padrão voltadas para uma função específica.
Você pode personalizar as permissões de qualquer perfil conforme a necessidade da sua equipe.
Visão geral dos perfis disponíveis
Veja abaixo um resumo das permissões padrão de cada perfil. Personalizações podem ampliar ou restringir esses acessos conforme necessidade.
Administrador
- Acesso total aos módulos de Vendas, Cadastros, Compras, Financeiro, Relatórios e Antecipação.
- Permissão total no menu Configurações e plano, com autorização exclusiva para gerenciar outros usuários, acessar Plano e faturamento e editar configurações gerais do ERP.
- O Administrador principal é o usuário que fez a ativação da assinatura e tem poderes adicionais, como autorizar antecipações de recebíveis.
- Visão geral habilitada.
Comprador
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Cadastros: Fornecedor, Produto, Transportadora e Estoque.
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Compras: Compras, Parcelas a Pagar, Notas de Compra e Financeiro da Compra.
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Relatórios: Compras e Estoque.
- Perfil focado em compras e controle de estoque.
Financeiro Júnior
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Cadastros: Categorias Financeiras.
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Compras: Financeiro da Compra.
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Financeiro: Contas, Extrato, Contas a Pagar, Contas a Receber, Receba Fácil, Integração bancária automática e Emissão de Boletos.
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Relatórios: Fluxo de caixa (diário e mensal) e Análise financeira.
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Antecipação de recebíveis: Sim.
- Visão geral habilitada. Visualiza apenas os relatórios de Fluxo de caixa diário e mensal, diferente do Financeiro Sênior, que acessa todos os relatórios financeiros.
Financeiro Sênior
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Cadastros: Categorias Financeiras.
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Compras: Financeiro da Compra.
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Financeiro: Contas, Extrato, Contas a Pagar, Contas a Receber, Receba Fácil, Integração bancária automática e Emissão de Boletos.
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Relatórios: Todos os relatórios financeiros (Fluxo de caixa diário e mensal, DRE gerencial, Posição de contas, Análise de pagamentos, Análise de recebimentos, Lançamentos no caixa) e Relatórios novos completos.
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Antecipação de recebíveis: Sim.
- Visão geral habilitada.
Vendedor Júnior
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Vendas: Ordem de Serviço, Contratos, Vendas e Orçamentos, Configurar Notas Fiscais e Integrações, Emissão de NF-e e NFS-e.
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Compras: Financeiro da Compra.
- Visualiza apenas os registros criados por ele mesmo - vendas, orçamentos e contratos de outros usuários não aparecem na listagem.
Vendedor Sênior
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Vendas: Ordem de Serviço, Frente de Caixa Online (NFC-e), Contratos, Vendas e Orçamentos, Configurar Notas Fiscais e Integrações, Emissão de NF-e e NFS-e.
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Cadastros: Clientes, Produtos, Serviços e Transportadoras.
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Compras: Financeiro da Compra.
- Acessa vendas, orçamentos e contratos de todos os usuários da conta.
Quem visualiza a Visão geral ao entrar na Conta Azul
Ao acessar o ERP, apenas os usuários com perfil Administrador, Financeiro Sênior e Financeiro Júnior visualizarão os relatórios da Visão geral.
Para os demais perfis, será exibido o menu lateral esquerdo, o menu superior e o chat.
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