Os perfis Financeiro Júnior e Financeiro Sênior são voltados para equipes financeiras, com acesso aos módulos de contas, lançamentos e boletos.
A principal diferença entre eles está nos relatórios disponíveis: o Financeiro Júnior visualiza apenas Fluxo de caixa (diário e mensal), enquanto o Financeiro Sênior acessa todos os relatórios financeiros.
Ambos os perfis têm acesso à Visão geral ao entrar no ERP. Todas as permissões listadas abaixo são o padrão nativo e podem ser personalizadas pelo Administrador.
Importante!
O perfil Financeiro Júnior visualiza apenas os relatórios Fluxo de caixa diário e Fluxo de caixa mensal.
O perfil Financeiro Sênior tem acesso a todos os relatórios financeiros disponíveis.
Permissões nativas do perfil Financeiro Júnior
CADASTROS
- Categorias Financeiras - Visualizar, criar novas, editar e excluir
COMPRAS
- Financeiro da Compra
FINANCEIRO
- Contas - Saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos
- Extrato financeiro - Valor com base em lançamentos pagos/recebidos e a pagar/receber
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Receba Fácil
- Integração bancária automática
- Emissão de Boletos
RELATÓRIOS FINANCEIROS
- Fluxo de caixa diário
- Fluxo de caixa mensal
RELATÓRIOS (menu Relatórios novos)
- Fluxo de caixa - Visualizar, personalizar e editar relatórios, excluir relatórios personalizados, criar, editar e excluir agendamentos
- Análise financeira - Visualizar, personalizar e editar relatórios, excluir relatórios personalizados, criar, editar e excluir agendamentos
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
- Acesso às funcionalidades de antecipação - Visualizar, criar novos, editar e excluir
Permissões nativas do perfil Financeiro Sênior
CADASTROS
- Categorias Financeiras - Visualizar, criar novas, editar e excluir
COMPRAS
- Financeiro da Compra
FINANCEIRO
- Contas - Saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos
- Extrato financeiro - Valor com base em lançamentos pagos/recebidos e a pagar/receber
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Receba Fácil
- Integração bancária automática
- Emissão de Boletos
RELATÓRIOS FINANCEIROS
- Fluxo de caixa diário
- Fluxo de caixa mensal
- DRE gerencial
- Posição de contas
- Análise de pagamentos
- Análise de recebimentos
- Lançamentos no caixa
RELATÓRIOS (menu Relatórios novos)
- Fluxo de caixa - Visualizar, personalizar e editar relatórios, excluir relatórios personalizados, criar, editar e excluir agendamentos
- Análise financeira - Visualizar, personalizar e editar relatórios, excluir relatórios personalizados, criar, editar e excluir agendamentos
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
- Acesso às funcionalidades de antecipação - Visualizar, criar novos, editar e excluir
Atenção sobre a personalização!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários com esse perfil terão as mesmas permissões modificadas.
Se você conceder acesso a módulos de Vendas ou Compras, o usuário terá automaticamente permissão para criar, editar e excluir lançamentos conforme a tela acessada.
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