Na Conta Azul, cada usuário recebe um Perfil de acesso com permissões nativas. Você pode personalizar essas permissões durante o cadastro do usuário ou a qualquer momento editando o perfil.
Ao personalizar, a alteração vale para todos os usuários que possuem aquele mesmo perfil e o nível de acesso define automaticamente o que cada colaborador pode criar, editar ou excluir no ERP e na Conta PJ da ContaAzul IP.
Como personalizar as permissões de um perfil
Para personalizar as permissões de um perfil durante o cadastro ou edição de um usuário:
- Acesse Configurações e plano > Meus usuários.
- Clique em Convidar Usuário para um novo cadastro, ou clique no usuário já cadastrado para editar.
- Selecione o Perfil de Acesso desejado.
- Expanda a descrição do perfil para visualizar e personalizar cada permissão.
- Clique em Salvar para aplicar as alterações.
Atenção!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários com esse perfil terão as mesmas permissões modificadas.
Avalie com atenção antes de alterar as permissões padrão.
Grupos de relatórios e impacto no Agendador
Dentro das permissões, o Administrador pode definir quais grupos de relatórios cada usuário pode visualizar no menu Relatórios novos: DRE, Fluxo de caixa, Análise financeira, Vendas, Compras e Estoque.
As alterações valem tanto para a tela de relatórios quanto para o Agendador de relatórios.
Importante!
Se um usuário deixar de ver um relatório que acessava antes, o Administrador deve revisar o cadastro desse usuário e conceder novamente os grupos de relatórios desejados.
O Agendador de relatórios exibe apenas relatórios compatíveis com as permissões liberadas.
Nível de autonomia por perfil no ERP
No ERP, o que cada perfil pode criar, editar ou excluir depende diretamente das permissões configuradas. Por padrão, cada perfil tem o seguinte nível de autonomia:
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Administrador: Acesso total. É o único perfil que pode gerenciar outros usuários, alterar dados do plano e faturamento e editar todas as configurações gerais do sistema.
-
Financeiro Sênior: Pode visualizar, criar e editar todos os lançamentos financeiros, contas, boletos e acessar todos os relatórios.
-
Financeiro Júnior: Focado na operação. Cria e edita lançamentos de contas a pagar e receber e emite boletos, mas visualiza apenas os relatórios de Fluxo de caixa (diário e mensal).
-
Vendedor Sênior: Pode visualizar, criar e editar todas as vendas, orçamentos, ordens de serviço e contratos de qualquer usuário da conta.
-
Vendedor Júnior: Permissão restrita. Pode criar e editar apenas as vendas, orçamentos e contratos que ele mesmo cadastrou.
- Comprador: Focado em suprimentos. Pode criar e editar compras, notas de compra e gerenciar o estoque e fornecedores.
Se o usuário tem permissão para visualizar uma funcionalidade, ele também pode fazer cadastros e edições de acordo com a tela acessada - isso vale para lançamentos financeiros, de vendas, de compras, etc.
Atenção sobre a personalização!
Se você personalizar um perfil (como um Vendedor Sênior) e conceder acesso a recursos do Financeiro, esse usuário terá automaticamente permissão para criar, editar e excluir lançamentos conforme a tela acessada.
Permissões na Conta PJ da ContaAzul IP e no Conta Azul de Bolso
As movimentações financeiras na Conta PJ da ContaAzul IP exigem permissões específicas, gerenciadas diretamente no aplicativo pelo Administrador principal:
-
Administrador principal: É quem ativou a conta.
Possui poderes totais, incluindo aprovar pagamentos e agendamentos, autorizar antecipação de recebíveis e gerir (adicionar ou remover) o acesso de outros usuários à Conta PJ da ContaAzul IP.
-
Usuários convidados (Administradores ou Financeiros): Quando liberados pelo Administrador principal, podem acessar o extrato pelo aplicativo, agendar pagamentos e realizar transferências utilizando a própria senha de transação.
- Contador ou BPO Financeiro: Podem visualizar o extrato no ERP e enviar solicitações de pagamentos para aprovação, mas não realizam transações diretamente, a menos que possuam procuração com poderes financeiros.
Importante!
Para garantir a segurança, ações críticas como o cadastro de novos dispositivos e a autorização de pagamentos em horários específicos podem exigir autenticação facial (facematch) do Administrador principal.
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