A Conta PJ da Conta Azul permite definir permissões específicas para cada usuário, garantindo segurança e controle sobre quem pode realizar cada ação.
As permissões variam de acordo com o perfil do usuário no ERP Conta Azul Pro e com a configuração feita pelo Administrador principal.
Com a Conta PJ habilitada, seus recebimentos e pagamentos são gerenciados diretamente no aplicativo e no ERP. Isso garante mais rapidez, praticidade e clareza nas informações.
Dica!
Saiba como realizar a gestão de usuários da Conta PJ para que outros usuários possam autorizar os pagamentos.
Para maior segurança, os usuários cadastrados terão permissões diferentes na Conta PJ. Veja os detalhes por perfil:
Permissões do Administrador principal
O Administrador principal é o usuário que ativar a Conta PJ. Ele pode:
- Habilitar a Conta PJ
- Acessar a Conta PJ
- Acessar o extrato (aplicativo e ERP)
- Agendar e autorizar pagamentos
- Efetuar pagamentos e transferências
- Simular e autorizar a antecipação de recebíveis
- Adicionar e remover usuários
Permissões de outros Administradores
Usuários com perfil Administrador que não ativaram a Conta PJ podem:
- Acessar o extrato pela Conta Azul Pro
- Agendar pagamentos
Se o Administrador principal adicionar outros administradores, eles poderão também:
- Acessar a Conta PJ
- Autorizar pagamentos
- Acessar o extrato (no aplicativo e na Conta Azul Pro)
- Efetuar pagamentos e transferências
- Simular antecipação de recebíveis
Permissões dos perfis Financeiro Sênior e Júnior
Esses perfis podem:
- Acessar extrato (pela Conta Azul Pro)
- Agendar pagamentos (pela Conta Azul Pro)
Se o Administrador principal adicionar outros administradores, eles poderão também:
- Acessar a Conta PJ
- Autorizar pagamentos
- Acessar o extrato (no aplicativo e na Conta Azul Pro)
- Efetuar pagamentos e transferências
- Simular antecipação de recebíveis
Permissões de Parceiros conectados (contador ou BPO financeiro)
Os parceiros conectados podem:
- Acessar o extrato (ERP)
- Enviar solicitações e agendar pagamentos
Permissões de outros perfis financeiros
Outros usuários com acesso ao Financeiro podem:
- Enviar solicitações e agendar pagamentos
Como consultar ou personalizar permissões
- No ERP, acesse Configurações e plano > Meus usuários
- Selecione o usuário e clique em Editar
- Vá até a seção Financeiro
- Faça ajustes e clique em Salvar > Confirmar Alteração
Como alterar o e-mail do Administrador principal
Se você for o Sócio Administrador, entre em contato com o time de suporte e envie:
- Vídeo selfie com documento de identidade
- Declaração verbal no vídeo: seu nome completo e o e-mail cadastrado no ERP
- Fotocópia do documento utilizado
Dica!
Veja também como editar dados de acesso e recuperar senha do Conta Azul de Bolso.
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