Conecte sua Conta Azul Pro com seus parceiros para agilizar o envio de documentos, garantir a segurança das informações e apoiar a gestão da sua Conta PJ da ContaAzul IP.
Na Conta Azul Pro, você pode se conectar com seus parceiros: contador, consultor financeiro e BPO financeiro, para que tenham acesso às informações do seu ERP.
Enquanto você utiliza a Conta Azul Pro, seu parceiro fará a gestão da conexão utilizando a Conta Azul Mais.
Dica!
Se você ainda não tem contador ou BPO financeiro, encontre a empresa certa para apoiar na gestão do seu negócio.
Como conectar
Para conectar seus parceiros e vincular a Conta Azul Pro e a Conta Azul Mais:
- Acesse a Conta Azul Pro e clique sobre Configurações e plano > Meus parceiros.
- Clique em Conectar parceiro, e preencha as informações do seu parceiro:
• Nome do responsável
• Nome da empresa
• E-mail do responsável
• Telefone do responsável
• CNPJ da empresa
• Serviço prestado (Contabilidade, BPO financeiro, Contabilidade e BPO financeiro ou Consultoria)
- Marque a opção Autorizo o meu parceiro a ter acesso às informações do meu ERP.
- Para concluir, clique em Convidar.
- Após completar o cadastro, o e-mail principal do Conta Azul Mais do parceiro será mostrado na tela Meus Parceiros.
Diferenças no acesso ao ERP por plano
O acesso que você e seu parceiro terão ao ERP depende do plano contratado:
-
Conta Azul Pro (completo): você acessa o ERP normalmente e seu parceiro também tem visão completa.
-
Conta Azul Pro BPO: apenas o parceiro acessa o ERP, exclusivamente via Conta Azul Mais.
Você, como dono de negócio, utiliza somente o app CA de Bolso para consultar informações da Conta PJ e aprovar pagamentos.
-
Conta Azul Pro Automação Contábil: você acessa o ERP, mas com funcionalidades limitadas.
Os menus de Vendas e Financeiro ficam ocultos - ficam disponíveis cadastros, integrações bancárias, conciliação e relatórios financeiros.
Leia mais:
- O que fazer se o parceiro não receber o convite de conexão
- Quantos e quais parceiros posso conectar?
- O que significa autorizar o acesso do parceiro às informações do ERP?
- Como desconectar um parceiro da Conta Azul Pro
Atenção!
Se você cancelar a conexão com seu parceiro e isso resultar na mudança para um plano de menor valor, um período de carência de 90 dias entrará em vigor automaticamente.
Durante esse período, o acesso à sua conta ficará bloqueado para você e para o parceiro. Após o cancelamento, não é possível reverter a carência.
Ao reativar a conta após o cancelamento (respeitando a carência ou fazendo upgrade), você volta a ter acesso às mesmas informações que estavam na conta.
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