Importante: O novo menu Financeiro fica disponível somente para usuários que já estão ativos na Conta Azul.
Após fazer o download do aplicativo, abra-o e efetue o login em sua conta utilizando os mesmos dados de login (e-mail) e senha que normalmente você usa para acessar a Conta Azul no computador.
Dica: Conheça mais sobre o Conta Azul de Bolso: Financeiro e Vendas e Orçamentos
Os menus de navegação, são disponibilizados no canto inferior do aplicativo. Será possível:
- Analisar o fluxo de caixa diário da sua empresa
- Visualizar receitas e despesas em aberto e realizadas
- Marcar os lançamentos como pago e/ou recebido
- Criar e editar lançamentos financeiros
- Adicionar e acessar anexos aos lançamentos financeiros
- Gerar e enviar cobranças do Receba Fácil
- Cadastrar, editar, excluir, compartilhar e dar baixas em Vendas ou Orçamentos
- Cadastrar, editar, excluir cadastros de clientes
- Cadastrar, editar, excluir cadastros de produtos
- Cadastrar, acessar e editar dados do seu negócio
- Transformar o Orçamento em uma Venda
Importante: É necessário informar os mesmos dados que já são usados para acessar a sua conta no computador. Caso deseje fazer uma conta nova de testes, use um e-mail ainda não cadastrado na Conta Azul.
Os acessos dependerão do perfil de cada usuário cadastro na Conta Azul.
- Usuários com perfil Administrador, Financeiro Júnior e Sênior, Vendedor Sênior e Comprador, possuem acesso a todas as funcionalidades do aplicativo.
- Usuários com perfil Vendedor Júnior:
- Têm acesso a todos os cadastros de clientes, produtos e serviços,
- Têm acesso às vendas realizadas por ele,
- Não pode realizar cobranças.
Central de Ajuda através da Conta Azul de Bolso
Para acessa-la no aplicativo, clique no ícone de usuário 👤, no canto superior direito > Central de Ajuda:
