O aplicativo Conta Azul de Bolso permite acompanhar o financeiro e movimentar a Conta PJ da ContaAzul IP diretamente do celular, integrado ao ERP Conta Azul Pro.
Com ele, você gerencia lançamentos, clientes, vendas, cobranças e pagamentos em qualquer lugar.
Para clientes no plano Conta Azul Pro BPO, o Conta Azul de Bolso é o canal exclusivo de acesso: o dono de negócio acompanha as informações financeiras gerenciadas pelo parceiro e aprova ou recusa pagamentos da Conta PJ, tudo pelo aplicativo.
Plano Conta Azul Pro BPO: acesso exclusivo pelo app
Se você é cliente de um parceiro BPO financeiro que usa o plano Conta Azul Pro BPO, o Conta Azul de Bolso é o seu único canal de acesso. Por aqui, você consulta as informações da sua empresa e aprova ou recusa pagamentos da Conta PJ da ContaAzul IP.
O gerenciamento completo do ERP é realizado pelo seu parceiro — você não precisa acessar o sistema para acompanhar o financeiro da sua empresa.
Após fazer o download, acesse com o mesmo login e senha usados no computador.
Dica!
Conheça também a Conta PJ da ContaAzul IP.
1. Quais são as funcionalidades disponíveis?
No menu inferior do aplicativo você pode:
- Acompanhar o fluxo de caixa diário
- Visualizar receitas e despesas em aberto e realizadas
- Marcar lançamentos como pago/recebido
- Criar e editar lançamentos financeiros (não é possível excluir pelo app)
- Anexar arquivos aos lançamentos
- Emitir e enviar cobranças
- Gerenciar vendas e orçamentos (não é possível visualizar vendas criadas a partir de contratos)
- Cadastrar, editar e excluir clientes e produtos
- Editar dados do negócio
- Agendar, aprovar e realizar pagamentos pela Conta PJ da ContaAzul IP
Também é possível cadastrar acesso de multiempresas.
Importante!
Use sempre o mesmo login do ERP. Isso garante acesso correto aos dados e integrações.
2. Como funciona a permissão por usuário?
As funcionalidades disponíveis dependem do perfil do usuário cadastrado no ERP e das permissões atribuídas na gestão de usuários da Conta PJ da ContaAzul IP.
3. Como visualizar dados da conta e notificações?
No ícone de usuário 👤 (canto superior direito), acesse:
- Minha conta: telefone, endereço e dados da empresa
- Central de notificações: mensagens e alertas do app
Importante!
Configure suas notificações para não perder atualizações importantes.
4. Como visualizar o ID Suporte e acessar a Central de Ajuda?
No ícone de usuário 👤 Central de Ajuda, você encontra seu ID Suporte e acessa os artigos.
5. O que aparece em Sobre a Conta Azul?
No menu Sobre a Conta Azul, você pode:
- Avaliar o aplicativo
- Acessar termos de uso
- Acessar a política de privacidade
6. Como ver limites de transação da Conta PJ da ContaAzul IP?
No ícone de usuário 👤 Conta PJ da ContaAzul IP > Limites ou Meus limites Pix.
Limites Pix
No ajuste de limites Pix você controla as modalidades Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Fornecedor e Agendamento, também é possível gerenciar o limite Pix para transferências entre contas de mesma titularidade.
Essa modalidade possui limite único válido para qualquer horário. O limite inicial é de R$ 200.000,00, podendo ser solicitado aumento conforme as mesmas regras das demais modalidades.
7. Como visualizar dispositivos cadastrados?
No ícone de usuário 👤 Conta PJ da ContaAzul IP > Dispositivos cadastrados.
Mantenha o aplicativo atualizado para garantir a melhor experiência.
Comentários
0 comentário