Com o aplicativo Conta Azul de Bolso, você pode lançar recebimentos e gerar Cobranças da Conta Azul diretamente no celular.
Acompanhe boletos, Pix e links de cartão de crédito, além de compartilhar cobranças com seus clientes em poucos passos.
Visão geral
No Conta Azul de Bolso é possível criar e gerenciar cobranças sem acessar o ERP no computador.
Os lançamentos ficam sincronizados com a Conta PJ, garantindo controle centralizado e atualizado.
Importante!
Essa funcionalidade está disponível apenas para clientes assinantes que possuem as Cobranças da Conta Azul configuradas na Conta Azul (via site).
Como lançar recebimento pelo Conta Azul de Bolso
Para lançar um recebimento no aplicativo:
- Clique em + Adicionar > Venda ou Receita.
- Preencha as informações solicitadas.
- Escolha a Forma de pagamento (Boleto Bancário, Pix Cobrança ou Cartão de crédito via link).
- Selecione Conta PJ Conta Azul como conta para recebimento.
- Ao salvar, será gerada apenas a fatura (resumo da venda). A cobrança precisa ser criada na sequência.
Atenção!
No app, é possível apenas selecionar a Categoria. O campo de Centro de custo ficará em branco, mas pode ser preenchido no ERP.
Como gerar cobrança pelo Conta Azul de Bolso
Com o recebimento criado:
- Acesse o lançamento e clique em Gerar cobrança.
- Selecione a forma de cobrança (Boleto Bancário, Pix Cobrança ou Cartão de crédito via link).
- Clique em Emitir cobrança.
- Escolha como deseja enviar (e-mail, WhatsApp ou link) e toque em Compartilhar cobrança.
Dicas importantes
- Antes de enviar, clique em Ver fatura para visualizar como o cliente receberá.
- É possível gerar todas as cobranças de um recebimento ou apenas de parcelas específicas.
- Se a cobrança não for gerada, o botão Compartilhar envia apenas o comprovante ou recibo.
- Usuários com perfil Vendedor Júnior não podem realizar cobranças.
Atenção!
O acesso ao Conta Azul de Bolso respeita as permissões de usuário configuradas na Conta Azul Pro.
Se o usuário não tiver acesso financeiro, o menu Financeiro não aparecerá no aplicativo.
Saiba como convidar usuários para a Conta PJ da Conta Azul.
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