A Conta Azul facilita o gerenciamento de cobranças e inadimplências, permitindo uma comunicação personalizada com clientes para renegociações justas.
Acesse Financeiro > Inadimplentes para explorar, analisar, resolver e renegociar recebimentos vencidos.
O menu Inadimplentes está liberado apenas para usuários com permissão de acesso ao Extrato financeiro de movimentações.
Com a Conta Azul é mais fácil gerenciar suas cobranças e inadimplências.
Acompanhar os recebimentos em atraso permite uma comunicação mais proativa e personalizada com seus clientes para oferecer soluções e acordos justos de renegociação.
Para isso, acesse Financeiro > Inadimplentes.
Importante!
Para ter acesso ao menu Financeiro > Inadimplentes, o usuário deve ter permissão de visualizar o Extrato financeiro de movimentações.
Para habilitar a funcionalidade, acesse Configurações e plano > Meus usuários, encontre o usuário e clique em Editar. Clique sobre o menu Financeiro e marque a opção Extrato financeiro.
Entenda como explorar e analisar a tela Inadimplentes, resolver (dar baixa em recebimento) e renegociar os recebimentos vencidos com ou sem cobranças já emitidas pelo ERP:
Ao acessar a tela Inadimplentes, você terá três atalhos:
- Extrato de Cobranças da Conta Azul (ou Receba Fácil).
- Relatórios (Análise de inadimplentes e Acessar mais relatórios financeiros).
- Configurar cobranças da Conta Azul.
Você também verá a quantidade de lançamentos e o valor total em atraso.
Além disso, você saberá a quantidade de lançamentos e o valor total em atraso por cliente.
Se a lista de lançamentos do seu cliente estiver aberta, você terá o detalhamento dos recebimentos em atraso. Você verá:
- Descrição do lançamento ou número da venda
- Data de vencimento
- Valor da parcela em aberto
- Cobrança vinculada ao lançamento
A tela Financeiro > Inadimplentes não possui botão direto de exportação. Mas você pode acessar o menu Financeiro > Contas a receber, aplicar o filtro de vencidos, e utilizar a opção Exportar para gerar os dados em XLS ou Imprimir para gerar em PDF.
Esses arquivos são úteis para quem deseja utilizar ferramentas externas ou automações (robôs) para ações de cobrança em massa.
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Se você utiliza a Conta PJ da Conta Azul, o envio das cobranças pode ser feito de forma automática, sem a necessidade de encaminhamento manual.
Você também verá a quantidade de lançamentos e o valor total em atraso.
Além disso, você saberá a quantidade de lançamentos e o valor total em atraso por cliente.
Se a lista de lançamentos do seu cliente estiver aberta, você terá o detalhamento dos recebimentos em atraso. Você verá:
- Descrição do lançamento ou número da venda
- Data de vencimento
- Valor da parcela em aberto
- Cobrança vinculada ao lançamento
Atenção!
- Não é possível selecionar lançamentos com clientes diferentes.
- Mesmo que as cobranças antigas tenham sido criadas por outro banco, a renegociação será emitida como uma Cobrança da Conta Azul (boleto, Pix ou cartão de crédito via link).
- Se optar por cobrar via cartão de crédito via link, é fundamental que as configurações de parcelamento estejam de acordo com as parcelas combinadas na renegociação.
Se você negociou mais parcelas do que já está liberado por padrão, configure a quantidade de parcelas, gere o link para seu cliente e depois retorne o número de parcelas que você oferece aos seus clientes.
Clique sobre a opção que mais atende sua necessidade:
Para renegociar uma dívida à parte de outros lançamentos em atraso:
- Acesse Financeiro > Inadimplentes.
- Encontre seu cliente e clique em Renegociar na parcela que deseja.
- Em Informações de pagamentos:
O Total do lançamento selecionado: se o lançamento financeiro tiver desconto, juros e multa cadastrados antes de renegociar a cobrança, esse valor será acrescido automaticamente.
O Total da cobrança renegociada: pode ser alterado, com o acréscimo de juros e multa ou com um desconto para o novo pagamento.
Informe o cliente
Informe a nova Forma de pagamento
Informe a Condição de pagamento
Informe a nova Data de vencimento
- Para avançar, clique em Continuar.
- Na próxima tela, se necessário, configure o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
- Para avançar, clique em Continuar.
- Na próxima tela, analise o lançamento selecionado, valores (original e atualizados), desconto proporcional por lançamento, juros e multa, e vencimentos (original e atualizados)
- Para concluir, clique em Renegociar e emitir a cobrança.
-
Na próxima tela clique em Enviar para o meu cliente.
Atenção!
Se o vencimento escolhido for no mesmo dia da criação da cobrança combinada, não será possível ativar o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
Ao renegociar o lançamento vencimento, ele saíra da lista de inadimplentes.
Para renegociar várias dívidas em atraso do mesmo cliente:
- Acesse Financeiro > Inadimplentes.
- Encontre seu cliente e selecione as parcelas que deseja renegociar.
- Clique em Renegociar.
- Em Informações de pagamentos:
O Total dos lançamentos selecionados: se o lançamento financeiro tiver desconto, juros e multa cadastrados antes de renegociar a cobrança, esse valor será acrescido automaticamente.
O Total da cobrança renegociada: pode ser alterado, com o acréscimo de juros e multa ou com um desconto para o novo pagamento.
Informe o cliente
Informe a nova Forma de pagamento
Informe a Condição de pagamento
Informe a nova Data de vencimento
- Para avançar, clique em Continuar.
- Na próxima tela, se necessário, configure o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
- Para avançar, clique em Continuar.
- Na próxima tela, analise os lançamentos selecionados, valores (original e atualizados), desconto proporcional por lançamento, juros e multa, e vencimentos (original e atualizados)
- Para concluir, clique em Renegociar e emitir a cobrança.
-
Na próxima tela clique em Enviar para o meu cliente.
Atenção!
Se o vencimento escolhido for no mesmo dia da criação da cobrança renegociada, não será possível ativar o Desconto para pagamento antecipado e o Lembrete de vencimento.
Ao renegociar o lançamento vencimento, ele saíra da lista de inadimplentes.
Em Financeiro > Inadimplentes, clique na aba Em andamento para ter um resumo das parcelas renegociadas.
As informações apresentadas serão Descrição, Novo vencimento, Cliente, Valor e Histórico da cobrança.
Nesta tela, se clicar sobre algum lançamento, você verá um resumo dos Lançamentos selecionados e Informações de cobrança combinada.
Atenção!
Caso deseje consultar se há parcelas renegociadas em atraso, acesse Financeiro > Contas a receber, clique em Mais filtros > Situação e selecione as opções Renegociado e Atrasados.
Assim, serão exibidos apenas os lançamentos de renegociação que estão em atraso.
Para encontrar os lançamentos originais renegociados:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Clique em Mais filtros > Situação > Renegociado > Aplicar.
Após clicar sobre o lançamento renegociado, clique em Ações > Ver detalhes da renegociação e você poderá consultar as parcelas geradas na renegociação.
Para acessar os novos lançamentos gerados na renegociação:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
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Aplique os filtros necessários para identificar os lançamentos em aberto do seu cliente.
- Clique em Ações > Ver detalhes da renegociação e você poderá consultar as parcelas geradas na renegociação.
Ao clicar sobre um dos lançamentos atualizados, você terá o detalhamento da renegociação.
- Em Documentos para recebimento da parcela, você verá:
Data de Emissão da nova cobrança
Novo Vencimento
Número da cobrança (caso seja boleto)
Tipo de cobrança
Conta financeira da cobrança
Valor da nova cobrança
Situação da cobrança
- Clique em Ações para:
Ver detalhes do envio
Enviar cobrança
Cancelar cobrança
Acessar cobrança
Download da cobrança
Importante!
Se a cobrança gerada na renegociação for cancelada, a situação do lançamento financeiro retornará para a situação original, ou seja, para a situação anterior à renegociação.
Para visualizar o boleto e os lançamentos da renegociação, acesse Financeiro > Contas a Receber ou Financeiro > Extrato de Movimentações.
Clique em Ações em cada lançamento para acessar o boleto da renegociação.
Importante!
Se a cobrança gerada na renegociação for cancelada, a situação do lançamento financeiro retornará para a situação original, ou seja, para a situação anterior à renegociação.
Mantenha um controle rigoroso sobre sua saúde financeira e melhore suas operações de cobranças com a Conta Azul.
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