Para enviar um lembrete de vencimento na criação da venda avulsa na Conta Azul Pro, acesse o menu de vendas de produtos ou serviços, preencha todos os campos corretamente, escolha uma forma de pagamento que não seja à vista, informe parcelas e vencimentos, selecione ou crie um modelo de notificação, defina o canal e frequência de envio, confira os dados do cliente e, por fim, salve, emita e envie a cobrança.
Para enviar um lembrete de vencimento na criação da venda avulsa:
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Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Produtos > Vendas de produtos > Nova venda de produto.
• Serviços > Vendas de serviços > Nova venda de serviço.Você também pode adicionar uma nova venda pela Visão geral.
Clique em + Novo registro > Venda ou utilize seu teclado, digitando Alt + V.
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Preencha todos os campos da venda corretamente.
- Em Informações de pagamento, a Forma de pagamento pode ter qualquer opção listada. única exigência é que não seja uma venda à vista.
- A Condição de pagamento não pode ser à vista, por isso, informe as parcelas e vencimentos.
- Selecione um modelo ou crie o seu para agendar notificações para esta venda.
- Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
- Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
- Salve a venda, emita e envie a cobrança para seu cliente.
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