Este artigo mostra como configurar o envio de lembrete de vencimento ao criar um contrato (venda recorrente), e como esse lembrete se comporta em vendas futuras do mesmo contrato.
Para vendas futuras ainda não geradas, o lembrete não pode ser editado diretamente - as configurações são replicadas automaticamente somente depois que o contrato gera a venda e o sistema gera a cobrança.
Para ajustar o lembrete de uma parcela futura antes desse momento, é preciso antecipar a venda no contrato.
Como enviar o lembrete na criação do contrato
Para enviar um lembrete de vencimento na criação da venda recorrente:
- Na Conta Azul Pro acesse Produtos > Contratos > Novo contrato ou Serviços > Contratos > Novo contrato.
- Preencha as informações do contrato.
- Em Informações de pagamento, a Forma de pagamento pode ter qualquer opção listada. única exigência é que não seja uma venda à vista.
- A Condição de pagamento não pode ser à vista, por isso, informe as parcelas e vencimentos.
- Selecione um modelo ou crie o seu para agendar notificações para esta venda.
- Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
- Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
- Salve a o contrato, emita e envie a cobrança para seu cliente.
Regras de edição do lembrete em vendas futuras
Não é possível editar as configurações de lembretes em vendas futuras ainda não geradas do contrato. O lembrete pós-pago só é criado depois que a venda é gerada.
Como funciona o processo:
- O contrato gera a venda.
- O sistema gera a cobrança.
- As configurações de lembrete de vencimento são replicadas automaticamente.
Antecipe a venda no contrato em Ações > Antecipar e, com a venda já gerada, configure o lembrete.
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