Para enviar um lembrete de vencimento na criação da venda recorrente na Conta Azul Pro, acesse Produtos ou Serviços Contratos > Novo contrato, preencha as informações do contrato, escolha uma forma de pagamento que não seja à vista, defina parcelas e vencimentos, selecione um modelo de notificação, escolha o canal e frequência de envio, confira os dados do cliente e salve o contrato para emitir e enviar a cobrança.
Para enviar um lembrete de vencimento na criação da venda recorrente:
- Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Produtos > Contratos > Novo contrato.
• Serviços > Contratos > Novo contrato.
- Preencha as informações do contrato.
- Em Informações de pagamento, a Forma de pagamento pode ter qualquer opção listada. única exigência é que não seja uma venda à vista.
- A Condição de pagamento não pode ser à vista, por isso, informe as parcelas e vencimentos.
- Selecione um modelo ou crie o seu para agendar notificações para esta venda.
- Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
- Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
- Salve a o contrato, emita e envie a cobrança para seu cliente.
Não é possível editar as configurações de lembretes em vendas futuras ainda não geradas do contrato. O lembrete pós-pago só é criado depois que a venda é gerada.
Como funciona o processo:
O contrato gera a venda.
O sistema gera a cobrança.
As configurações de lembrete de vencimento são replicadas automaticamente.
Precisa ajustar o lembrete de uma parcela futura?
Antecipe a venda no contrato em Ações > Antecipar e, com a venda já gerada, configure o lembrete.
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