Os novos lembretes de vencimento da Conta Azul podem ser configurados para envio antes, no dia e após o vencimento, apenas em dias úteis. Existem modelos prontos para diferentes perfis de clientes e a opção de criar régua personalizada. Os envios ocorrem às 9h via WhatsApp, SMS (custo) e e-mail (gratuito). Os lembretes param após pagamento ou cancelamento manual, que pode ser feito em vendas, contratos ou contas a receber.
Conheça as perguntas frequentes sobre os novos lembretes de vencimento da Conta Azul:
1. Qual a frequência de envio dos novos lembretes ao pagador?
Os lembretes de vencimento podem ser configurados para envio:
- 3 e/ou 1 dia antes do vencimento
- exatamente no dia do vencimento
1, 3 e/ou 7 dias após o vencimento
Importante!
Os lembretes são enviados apenas em dias úteis, de segunda a sexta-feira.
O lembrete da semana é enviado na segunda-feira e considera vencimentos de domingo a sábado.
O lembrete no dia do vencimento é enviado na própria data, se for dia útil.
Se a cobrança não for paga, após 7 dias, os lembretes continuam sendo enviados semanalmente, às segundas-feiras, até o pagamento.
Após o pagamento, os próximos envios são cancelados.
2. Como funcionam os modelos de notificações dos novos lembretes?
Você pode usar modelos prontos ou criar uma régua personalizada.
Para um novo cliente:
- WhatsApp: 1 dia antes, no dia, 3 e 7 dias após.
- SMS: não enviado.
- E-mail: no dia e 1 dia após.
Para cliente confiável:
- WhatsApp: 1 dia antes, no dia e 3 dias após.
- SMS: não enviado.
- E-mail: 1 dia antes, no dia, 3 e 7 dias após.
Para cliente de risco:
- WhatsApp: 1 dia antes, no dia, 3 e 7 dias após.
- SMS: no dia, 3 e 7 dias após.
- E-mail: 3 dias antes, no dia, 1, 3 e 7 dias após.
Você também pode clicar em Criar régua personalizada e definir frequência e canais.
Dica!
O ERP salva o modelo personalizado para reutilizar nas próximas cobranças.
3. Quais os horários de envio?
Os lembretes são enviados às 9h, em todos os canais.
WhatsApp e SMS são enviados por número verificado, apenas para envio.
4. Como funciona a cobrança das taxas?
Cada envio tem custo:
- R$0,60 por WhatsApp.
- R$0,20 por SMS.
E-mail não tem custo.
A cobrança é por parcela, dia e canal.
O valor é cobrado separado do plano.
- A fatura fecha dia 20 e é enviada por e-mail.
- O boleto é enviado dia 21 com vencimento em 7 dias.
- Pagamento em boleto único mensal.
- Nota fiscal enviada mensalmente.
- Valor mínimo: R$5,00.
- Em caso de não pagamento, envios são bloqueados.
5. Quando os lembretes param de ser enviados?
Param após pagamento ou cancelamento manual.
6. Como solicitar a 2ª via do boleto?
Reenvie pela Conta Azul.
Dica!
Acesse a venda, contrato ou contas a receber e clique em Emitir cobrança ou Enviar cobrança.
7. Os lembretes são cobrados quando?
Somente após envio, não no agendamento.
8. Como consultar lembretes enviados?
- Acesse Produtos > Lembretes de vencimento ou Serviços > Lembretes de vencimento.
- Filtre por período e consulte os dados.
- Clique na venda para ver o resumo.
9. Como ver detalhes das cobranças?
Acesse os mesmos menus e consulte os dados por período.
10. De onde vêm os dados de contato do cliente?
Dos contatos de cobrança cadastrados em Cadastros > Clientes.
Importante!
Alterações feitas nos lembretes atualizam automaticamente o cadastro do cliente.
11. É possível enviar para mais de um número?
Não. Apenas um número por envio.
12. É possível enviar para mais de um e-mail?
Sim. Informe todos os e-mails na configuração.
13. Recebo resposta do cliente?
Não. O número é apenas para envio.
14. Funciona com telefone do exterior?
Não. Apenas números do Brasil (+55).
15. Precisa do número 9?
Sim. Informe (DDD) 9 XXXX-XXXX.
16. Como o cliente recebe o lembrete?
Inclui: nome da empresa, valor, vencimento, links e contato.
17. Quais contatos da empresa são enviados?
Os dados de Configurações e planos > Dados da empresa.
18. Como cancelar lembretes na venda?
- Acesse Produtos > Vendas ou Serviços > Vendas.
- Abra a venda.
- Clique em Desativar próximos lembretes.
19. Como cancelar no contrato?
- Acesse Produtos > Contratos ou Serviços > Contratos.
- Abra o contrato.
- Clique em Desativar próximos lembretes.
20. Como cancelar no contas a receber?
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Abra o lançamento.
- Clique em Desativar próximos lembretes.
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