Este artigo mostra como configurar o envio de lembrete de vencimento para uma cobrança parcelada em Contas a receber.
Essa geração de cobrança deve ser repetida em cada parcela para que todas tenham lembrete de vencimento ativo.
Como enviar o lembrete em uma cobrança parcelada
Para enviar um lembrete de vencimento no contas a receber de uma cobrança parcelada:
- Acesse Financeiro > Contas a receber > Nova receita, ou clique em + Novo > Receita.
- Informe seu cliente, descrição, valor e categoria financeira.
- Em Condição de pagamento, informe a quantidade de parcelas da cobrança.
- A Forma de pagamento precisa ser Boleto ou Pix cobrança.
- Clique em Salvar.
- Depois de salvar o lançamento financeiro, você deve gerar as cobranças para ativar os novos lembretes de vencimento.
- Em Financeiro > Contas a receber, encontre os lançamentos criados e na primeira parcela clique em Ações > Gerar cobrança.
- Na próxima tela, configure as instruções complementares e o desconto para pagamento antecipado.
- Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
- Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
- Salve a venda, emita e envie a cobrança para seu cliente.
- Clique em Emitir cobrança.
- Para compartilhar com seu cliente, clique em Enviar.
Atenção!
Repita essa ação em cada uma das parcelas, para que seu cliente receba as cobranças e os lembretes de vencimento para cada parcela.
Comentários
0 comentário