Você pode agendar o envio de lembretes de vencimento para contas a receber já lançadas no financeiro, acessando Financeiro > Contas a receber, selecionando o lançamento, escolhendo o canal e frequência do lembrete, conferindo os dados do cliente e salvando o agendamento. Lembretes para novas vendas devem ser gerados em Vendas ou Produto/Serviços. A função é válida para parcelamentos de 1x ou mais, mas não para vendas à vista.
Você poderá agendar o envio de lembrete de vencimentos mesmo após já ter salvo um novo lançamento de contas a receber diretamente no financeiro:
- Acesse Financeiro > Contas a receber.
- Encontre o lançamento que precisa agendar o envio de lembrete de vencimentos e clique sobre ele.
- Com o recebimento aberto, clique em Agendar lembretes de vencimento.
- Escolha o canal de envio da mensagem e a frequência.
- Confira os dados de contato (celular e e-mail) do seu cliente.
- Salve a venda, emita e envie a cobrança para seu cliente.
- Para concluir, clique em Salvar agendamento.
Atenção!
- Para gerar lembretes em novas vendas, acesse Vendas, ou Produto > Vendas de produtos, ou Serviços > Vendas de serviços.
- Os Novos lembretes de vencimento podem ser ativados em lançamentos originados de vendas e também para lançamentos avulsos criados diretamente no Financeiro, desde que o parcelamento seja 1x ou mais.
- Para vendas à vista, a função não será habilitada.
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