Cadastre quantos usuários forem necessários para acessar o ERP, convide-os por e-mail e personalize as permissões por perfil (Administrador, Comprador, Vendedor Júnior ou Sênior, Financeiro Júnior ou Sênior).
Ao final, confira o que cada perfil pode acessar por padrão.
Na Conta Azul, você pode cadastrar novos usuários para que eles possam acessar o ERP e realizar ações simultaneamente, conseguindo limitar alguns acessos e visualizações deles.
Cadastre seus vendedores, administradores, auxiliares e personalize as permissões de acesso de cada um.
Atenção!
Não é possível ter o mesmo e-mail para dois (ou mais) usuários na Conta Azul. Cada acesso possui um e-mail único para uma ou demais contas.
Como cadastrar um novo usuário
- Clique em Configurações e plano > Meus usuários.
- Para cadastrar um novo usuário, clique em Convidar Usuário.
- Preencha Nome e E-mail.
- Selecione o Perfil de Acesso e personalize as permissões desejadas.
- Para concluir, envie o convite ao usuário.
É possível escolher entre os perfis: Administrador, Comprador, Vendedor Júnior, Vendedor Sênior, Financeiro Júnior e Financeiro Sênior.
Após selecionar o perfil ideal, você consegue editar todas as permissões, basta expandir a descrição e personalizar os acessos.
Importante!
Se o usuário cadastrado possuir acesso para visualizar uma funcionalidade, o mesmo poderá fazer cadastros e edições de acordo com a tela acessada.
Permissões por perfil (padrão)
Confira a permissão padrão de cada perfil nas seções abaixo.
Se necessário, personalize e clique em Salvar para aplicar as alterações.
Usuário Administrador
O usuário Administrador tem acesso total ao ERP e à Conta PJ, podendo visualizar todas às vendas, notas fiscais, relatórios, compras, financeiro e a visão geral.
É o único perfil que pode criar perfis de usuário, autorizar antecipações de recebíveis, acessar informações de Meu plano e editar informações gerais do ERP.
O Administrador principal, é o usuário Administrador que fez a ativação da assinatura.
VENDAS
- Ordem de Serviço - Visualizar, criar novas, editar e excluir
- Frente de Caixa Online - Emissão de notas fiscais de consumidor final (NFC-e)
- Contratos - Visualizar, criar novos, editar e excluir os contratos
- Vendas e Orçamentos - Visualizar, criar novas, editar e excluir vendas e orçamentos
- Financeiro da Venda - Enviar boletos, indicar recebimentos e editar o financeiro dentro de cada venda
- Parcelas a Receber - Visualizar parcelas, enviar boletos, indicar recebimentos e editar o financeiro das vendas
- Configurar Notas Fiscais e Integrações - Acessar as Configurações de Notas Fiscais e Integrações com outras plataformas
- Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es)
CADASTROS
- Clientes - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Fornecedores - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Produtos - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar. Alterações no cadastro de produto impactam diretamente o estoque
- Serviços - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Transportadoras - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Estoque - Ver situação do estoque, realizar inventário, exportar e visualizar histórico de movimentação de produto
- Categorias Financeiras - Visualizar, criar novas, editar e excluir
- Centro de Custo - Visualizar, criar novos, editar e excluir
- Configurar Usuários - Visualizar, criar novos, atualizar e excluir usuários
COMPRAS
- Compras
- Parcelas a Pagar
- Notas de Compra
- Financeiro da Compra
FINANCEIRO
- Contas - Saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos
- Extrato financeiro - Valor com base em lançamentos pagos/recebidos e a pagar/receber
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Receba Fácil
- Integração bancária automática
- Emissão de Boletos
RELATÓRIOS FINANCEIROS
- Fluxo de caixa diário
- Fluxo de caixa mensal
- DRE gerencial
- Posição de contas
- Análise de pagamentos
- Análise de recebimentos
- Lançamentos no caixa
RELATÓRIOS DE VENDAS
- Vendas por cliente
- Vendas por vendedor
- Mais vendidos
- Itens por cliente
- Clientes
- Giro de Estoque
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
- Acesso às funcionalidades de antecipação - Visualizar, criar novos, editar e excluir.
Importante!
O perfil de acesso Administrador pode receber notificações sobre as atividades na Conta Azul por e-mail - como alertas, relatórios, etc.
Usuário Comprador
Por padrão, o perfil de acesso do usuário Comprador tem as seguintes funcionalidades disponíveis:
CADASTROS
- Fornecedores - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Produtos - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar. Alterações no cadastro de produto impactam diretamente o estoque
- Transportadoras - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Estoque - Ver situação do estoque, realizar inventário, exportar e visualizar histórico de movimentação de produto
COMPRAS
- Compras
- Notas de Compra
- Financeiro da Compra.
Importante!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.
Usuário Financeiro Júnior
Importante!
O perfil Financeiro Júnior visualiza apenas os relatórios Fluxo de caixa diário e Fluxo de caixa mensal.
Diferente do Financeiro Sênior que terá acesso a todos os relatórios.
Por padrão, o perfil de acesso do usuário Financeiro Júnior pode visualizar a Visão geral e tem as seguintes funcionalidades disponíveis:
CADASTROS
- Categorias Financeiras - Visualizar, criar novas, editar e excluir
COMPRAS
- Financeiro da Compra
FINANCEIRO
- Contas - Saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos
- Extrato financeiro - Valor com base em lançamentos pagos/recebidos e a pagar/receber
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Receba Fácil
- Integração bancária automática
- Emissão de Boletos
RELATÓRIOS FINANCEIROS
- Fluxo de caixa diário
- Fluxo de caixa mensal
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
- Acesso às funcionalidades de antecipação - Visualizar, criar novos, editar e excluir.
Importante!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.
Usuário Financeiro Sênior
Por padrão, o perfil de acesso do usuário Financeiro Sênior pode visualizar a Visão geral e tem as seguintes funcionalidades disponíveis:
CADASTROS
- Categorias Financeiras - Visualizar, criar novas, editar e excluir
COMPRAS
- Financeiro da Compra
FINANCEIRO
- Contas - Saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos
- Extrato financeiro - Valor com base em lançamentos pagos/recebidos e a pagar/receber
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Receba Fácil
- Integração bancária automática
- Emissão de Boletos
RELATÓRIOS FINANCEIROS
- Fluxo de caixa diário
- Fluxo de caixa mensal
- DRE gerencial
- Posição de contas
- Análise de pagamentos
- Análise de recebimentos
- Lançamentos no caixa
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
- Acesso às funcionalidades de antecipação - Visualizar, criar novos, editar e excluir.
Importante!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.
Usuário Vendedor Júnior
Importante!
O perfil Vendedor Júnior visualiza apenas os próprios lançamentos criados.
Por exemplo: na listagem de notas fiscais, terá permissão de ver apenas as notas fiscais que ele emitiu e as notas fiscais que outros usuários emitiram não aparecerão para o mesmo.
Por padrão, o perfil de acesso do usuário Vendedor Júnior tem as seguintes funcionalidades disponíveis:
VENDAS
- Ordem de Serviço - Visualizar, criar novas, editar e excluir
- Contratos - Visualizar, criar novos, editar e excluir os contratos
- Vendas e Orçamentos - Visualizar, criar novas, editar e excluir vendas e orçamentos
Acesso somente as vendas que o próprio usuário criou - Configurar Notas Fiscais e Integrações - Acessar as Configurações de Notas Fiscais e Integrações com outras plataformas
- Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es)
COMPRAS
- Financeiro da Compra.
Importante!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.
Usuário Vendedor Sênior
Por padrão, o perfil de acesso do usuário Vendedor Sênior tem as seguintes funcionalidades disponíveis:
VENDAS
- Ordem de Serviço - Visualizar, criar novas, editar e excluir
- Frente de Caixa Online - Emissão de notas fiscais de consumidor final (NFC-e)
- Contratos - Visualizar, criar novos, editar e excluir os contratos
- Vendas e Orçamentos - Visualizar, criar novas, editar e excluir vendas e orçamentos
Acesso a todas as vendas de qualquer usuário - Configurar Notas Fiscais e Integrações - Acessar as Configurações de Notas Fiscais e Integrações com outras plataformas
- Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es)
CADASTROS
- Clientes - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Produtos - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar. Alterações no cadastro de produto impactam diretamente o estoque
- Serviços - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Transportadoras - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
COMPRAS
- Financeiro da Compra.
Importante!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.
Gerenciar usuários já cadastrados
Os usuários já cadastrados na sua conta, estarão listados e você pode editar, excluir ou alterar a senha de acesso de algum usuário.
Ao acessar a Conta Azul, apenas os usuários com perfil Administrador, Financeiro Sênior e Financeiro Júnior visualizarão os relatórios da Visão geral.
Para outros perfis de acesso, será apresentado o menu lateral esquerdo, menu superior e o chat.
Resumo comparativo de acesso por perfil
Veja abaixo um resumo das permissões padrão por perfil. Personalizações podem ampliar ou restringir acessos conforme necessidade.
Perfil |
Vendas |
Cadastros |
Compras |
Financeiro |
Relatórios |
Antecipação |
Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administrador |
OS Venda Orçamento Contrato Notas fiscais |
Cliente Fornecedor Produto Serviço Transportadora Estoque Categoria Financeira Centro de custo Usuários |
Compras Parcelas a Pagar Notas Financeiro |
Contas Extrato Pagar Receber Integração Boleto |
Todos |
Sim |
Acesso total e gestão de usuários |
Comprador |
— |
Fornecedor Produto Transportadora Estoque |
Compras Parcelas a Pagar Notas Financeiro |
— |
— |
— |
Foco em compras e estoque |
Financeiro Júnior |
— |
Categoria Financeira |
Financeiro da Compra |
Contas Extrato Pagar Receber Integração Boletos |
Fluxo diário e mensal |
Sim |
Visão geral habilitada |
Financeiro Sênior |
— |
Categorias Financeiras |
Financeiro da Compra |
Contas Extrato Pagar Receber Integração Boletos |
Todos os financeiros |
Sim |
Visão geral habilitada |
Vendedor Júnior |
OS Contrato Venda Orçamento Notas fiscais |
— |
Financeiro da Compra |
— |
— |
— |
Visualiza apenas o que criou |
Vendedor Sênior |
OS Contrato Venda Orçamento Notas fiscais |
Cliente Produto Serviço Transportadora |
Financeiro da Compra |
— |
— |
— |
Acessa vendas de todos |
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