Na Conta Azul, você pode cadastrar novos usuários para que eles possam acessar o ERP e realizar ações simultaneamente, conseguindo limitar alguns acessos e visualizações deles.
Cadastre seus vendedores, administradores, auxiliares e personalize as permissões de acesso de cada um.
Clique em Configurações e plano > Meus usuários, para cadastrar um novo usuário, clique em Convidar Usuário.
Preencha os campos Nome, E-mail e selecione o Perfil de Acesso e personalize as permissões de acesso.
Atenção!
Não é possível ter o mesmo e-mail para dois (ou mais) usuários na Conta Azul.
Cada acesso possui um e-mail único para uma ou demais contas.
É possível escolher entre os perfis: Administrador, Comprador, Vendedor Júnior, Vendedor Sênior, Financeiro Júnior e Financeiro Sênior, após selecionar o perfil ideal, você consegue editar todas as permissões, basta expandir a descrição e personalizar os acessos.
Se o usuário cadastrado possuir acesso para visualizar uma funcionalidade, o mesmo poderá fazer cadastros e edições de acordo com a tela acessada, ou seja, não é possível visualizar uma funcionalidade e bloquear as edições oferecidas.
Confira a permissão padrão de cada perfil:
O usuário Administrador tem acesso total ao ERP e à Conta PJ, podendo visualizar todas às vendas, notas fiscais, relatórios, compras, financeiro e a visão geral.
É o único perfil que pode criar perfis de usuário, autorizar antecipações de recebíveis, acessar informações de Meu plano e editar informações gerais do ERP.
O Administrador principal, é o usuário Administrador que fez a ativação da assinatura.
VENDAS
- Ordem de Serviço - Visualizar, criar novas, editar e excluir
- Frente de Caixa Online - Emissão de notas fiscais de consumidor final (NFC-e)
- Contratos - Visualizar, criar novos, editar e excluir os contratos
- Vendas e Orçamentos - Visualizar, criar novas, editar e excluir vendas e orçamentos
- Financeiro da Venda - Enviar boletos, indicar recebimentos e editar o financeiro dentro de cada venda
- Parcelas a Receber - Visualizar parcelas, enviar boletos, indicar recebimentos e editar o financeiro das vendas
- Configurar Notas Fiscais e Integrações - Acessar as Configurações de Notas Fiscais e Integrações com outras plataformas
- Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es)
CADASTROS
- Clientes - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Fornecedores - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Produtos - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar. Alterações no cadastro de produto impactam diretamente o estoque
- Serviços - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Transportadoras - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Estoque - Ver situação do estoque, realizar inventário, exportar e visualizar histórico de movimentação de produto
- Categorias Financeiras - Visualizar, criar novas, editar e excluir
- Centro de Custo - Visualizar, criar novos, editar e excluir
- Configurar Usuários - Visualizar, criar novos, atualizar e excluir usuários
COMPRAS
- Compras
- Parcelas a Pagar
- Notas de Compra
- Financeiro da Compra
FINANCEIRO
- Contas - Saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos
- Extrato financeiro - Valor com base em lançamentos pagos/recebidos e a pagar/receber
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Receba Fácil
- Integração bancária automática
- Emissão de Boletos
RELATÓRIOS FINANCEIROS
- Fluxo de caixa diário
- Fluxo de caixa mensal
- DRE gerencial
- Posição de contas
- Análise de pagamentos
- Análise de recebimentos
- Lançamentos no caixa
RELATÓRIOS DE VENDAS
- Vendas por cliente
- Vendas por vendedor
- Mais vendidos
- Itens por cliente
- Clientes
- Giro de Estoque
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
- Acesso às funcionalidades de antecipação - Visualizar, criar novos, editar e excluir.
Importante!
O perfil de acesso Administrador pode receber notificações sobre as atividades na Conta Azul por e-mail - como alertas, relatórios, etc.
Por padrão, o perfil de acesso do usuário Comprador tem as seguintes funcionalidades disponíveis:
CADASTROS
- Fornecedores - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Produtos - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar. Alterações no cadastro de produto impactam diretamente o estoque
- Transportadoras - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Estoque - Ver situação do estoque, realizar inventário, exportar e visualizar histórico de movimentação de produto
COMPRAS
- Compras
- Notas de Compra
- Financeiro da Compra.
Se necessário, personalize a permissão de acesso do usuário e para concluir, clique em Salvar.
Importante!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.
Importante!
O perfil Financeiro Júnior visualiza apenas os relatórios Fluxo de caixa diário e Fluxo de caixa mensal.
Diferente do Financeiro Sênior que terá acesso a todos os relatórios.
Por padrão, o perfil de acesso do usuário Financeiro Júnior pode visualizar a Visão geral e tem as seguintes funcionalidades disponíveis:
CADASTROS
- Categorias Financeiras - Visualizar, criar novas, editar e excluir
COMPRAS
- Financeiro da Compra
FINANCEIRO
- Contas - Saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos
- Extrato financeiro - Valor com base em lançamentos pagos/recebidos e a pagar/receber
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Receba Fácil
- Integração bancária automática
- Emissão de Boletos
RELATÓRIOS FINANCEIROS
- Fluxo de caixa diário
- Fluxo de caixa mensal
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
- Acesso às funcionalidades de antecipação - Visualizar, criar novos, editar e excluir.
Se necessário, personalize a permissão de acesso do usuário e para concluir, clique em Salvar.
Importante!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.
Por padrão, o perfil de acesso do usuário Financeiro Sênior pode visualizar a Visão geral e tem as seguintes funcionalidades disponíveis:
CADASTROS
- Categorias Financeiras - Visualizar, criar novas, editar e excluir
COMPRAS
- Financeiro da Compra
FINANCEIRO
- Contas - Saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos
- Extrato financeiro - Valor com base em lançamentos pagos/recebidos e a pagar/receber
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Receba Fácil
- Integração bancária automática
- Emissão de Boletos
RELATÓRIOS FINANCEIROS
- Fluxo de caixa diário
- Fluxo de caixa mensal
- DRE gerencial
- Posição de contas
- Análise de pagamentos
- Análise de recebimentos
- Lançamentos no caixa
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS
- Acesso às funcionalidades de antecipação - Visualizar, criar novos, editar e excluir.
Se necessário, personalize a permissão de acesso do usuário e para concluir, clique em Salvar.
Importante!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.
Importante!
O perfil Vendedor Júnior visualiza apenas os próprios lançamentos criados.
Por exemplo: na listagem de notas fiscais, terá permissão de ver apenas as notas fiscais que ele emitiu e as notas fiscais que outros usuários emitiram não aparecerão para o mesmo.
O mesmo acontece para ordens de serviço, orçamentos e vendas.
Por padrão, o perfil de acesso do usuário Vendedor Júnior tem as seguintes funcionalidades disponíveis:
VENDAS
- Ordem de Serviço - Visualizar, criar novas, editar e excluir
- Contratos - Visualizar, criar novos, editar e excluir os contratos
- Vendas e Orçamentos - Visualizar, criar novas, editar e excluir vendas e orçamentos
Acesso somente as vendas que o próprio usuário criou
- Configurar Notas Fiscais e Integrações - Acessar as Configurações de Notas Fiscais e Integrações com outras plataformas
- Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es)
COMPRAS
- Financeiro da Compra.
Se necessário, personalize a permissão de acesso do usuário e para concluir, clique em Salvar.
Importante!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.
Por padrão, o perfil de acesso do usuário Vendedor Sênior tem as seguintes funcionalidades disponíveis:
VENDAS
- Ordem de Serviço - Visualizar, criar novas, editar e excluir
- Frente de Caixa Online - Emissão de notas fiscais de consumidor final (NFC-e)
- Contratos - Visualizar, criar novos, editar e excluir os contratos
- Vendas e Orçamentos - Visualizar, criar novas, editar e excluir vendas e orçamentos
Acesso a todas as vendas de qualquer usuário
- Configurar Notas Fiscais e Integrações - Acessar as Configurações de Notas Fiscais e Integrações com outras plataformas
- Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es)
CADASTROS
- Clientes - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Produtos - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar. Alterações no cadastro de produto impactam diretamente o estoque
- Serviços - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
- Transportadoras - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar
COMPRAS
- Financeiro da Compra.
Se necessário, personalize a permissão de acesso do usuário e para concluir, clique em Salvar.
Importante!
Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.
Os usuários já cadastrados na sua conta, estarão listados e você pode editar, excluir ou alterar a senha de acesso de algum usuário.
Ao acessar a Conta Azul, apenas os usuários com perfil Administrador, Financeiro Sênior e Financeiro Júnior visualizarão os relatórios da Visão geral.
Para outros perfis de acesso, será apresentado o menu lateral esquerdo, menu superior e o chat.
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