Usuários: como cadastrar

Na Conta Azul, você pode cadastrar novos usuários para que eles possam acessar o ERP e realizar ações simultaneamente, conseguindo limitar alguns acessos e visualizações deles.

Cadastre seus vendedores, administradores, auxiliares e personalize as permissões de acesso de cada um.

Clique em Configurações e plano > Meus usuários, para cadastrar um novo usuário, clique em Convidar Usuário:

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Preencha os campos Nome, E-mail e selecione o Perfil de Acesso e personalize as permissões de acesso.

 

Atenção!

Não é possível ter o mesmo e-mail para dois (ou mais) usuários na Conta Azul.

Cada acesso possui um e-mail único para uma ou demais contas. 

 

É possível escolher entre os perfis: Administrador, Comprador, Vendedor Júnior, Vendedor Sênior, Financeiro Júnior e Financeiro Sênior, após selecionar o perfil ideal, você consegue editar todas as permissões, basta expandir a descrição e personalizar os acessos.

Confira a permissão padrão de cada perfil:

Administrador

Tem acesso total ao ERP e à Conta PJ, podendo visualizar todas às vendas, notas fiscais, relatórios, compras, financeiro e a visão geral.

É o único perfil que pode criar perfis de usuário, autorizar antecipações de recebíveis, acessar informações de Meu plano e editar informações gerais do ERP.

 

VENDAS

  • Ordem de Serviço - Visualizar, criar novas, editar e excluir

  • Frente de Caixa Online - Emissão de notas fiscais de consumidor final (NFC-e)

  • Contratos - Visualizar, criar novos, editar e excluir os contratos

  • Vendas e Orçamentos - Visualizar, criar novas, editar e excluir vendas e orçamentos

  • Financeiro da Venda - Enviar boletos, indicar recebimentos e editar o financeiro dentro de cada venda

  • Parcelas a Receber - Visualizar parcelas, enviar boletos, indicar recebimentos e editar o financeiro das vendas

  • Configurar Notas Fiscais e Integrações - Acessar as Configurações de Notas Fiscais e Integrações com outras plataformas

  • Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es)

 

CADASTROS

  • Clientes - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar

  • Fornecedores - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar

  • Produtos - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar. Alterações no cadastro de produto impactam diretamente o estoque

  • Serviços - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar

  • Transportadoras - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar

  • Estoque - Ver situação do estoque, realizar inventário, exportar e visualizar histórico de movimentação de produto

  • Categorias Financeiras - Visualizar, criar novas, editar e excluir

  • Centro de Custo - Visualizar, criar novos, editar e excluir

  • Configurar Usuários - Visualizar, criar novos, atualizar e excluir usuários

 

COMPRAS

  • Compras

  • Parcelas a Pagar

  • Notas de Compra

  • Financeiro da Compra

 

FINANCEIRO

  • Contas - Saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos

  • Extrato financeiro - Valor com base em lançamentos pagos/recebidos e a pagar/receber

  • Contas a pagar

  • Contas a receber

  • Receba Fácil

  • Integração bancária automática

  • Emissão de Boletos

 

RELATÓRIOS FINANCEIROS

  • Fluxo de caixa diário

  • Fluxo de caixa mensal

  • DRE gerencial

  • Posição de contas

  • Análise de pagamentos

  • Análise de recebimentos

  • Lançamentos no caixa

 

RELATÓRIOS DE VENDAS

  • Vendas por cliente

  • Vendas por vendedor

  • Mais vendidos

  • Itens por cliente

  • Clientes

  • Giro de Estoque

 

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

  • Acesso as funcionalidades de antecipação - Visualizar, criar novos, editar e excluir

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Importante!

O perfil de acesso Administrador pode receber notificações sobre as atividades na Conta Azul por e-mail - como alertas, relatórios, etc.

Comprador

Por padrão, este perfil de acesso tem as seguintes funcionalidades disponíveis:

 

CADASTROS

  • Fornecedores - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar

  • Produtos - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar. Alterações no cadastro de produto impactam diretamente o estoque

  • Transportadoras - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar

  • Estoque - Ver situação do estoque, realizar inventário, exportar e visualizar histórico de movimentação de produto

 

COMPRAS

  • Compras

  • Notas de Compra

  • Financeiro da Compra

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Se necessário, personalize a permissão de acesso do usuário e para concluir, clique em Salvar.

 

Importante!

Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.

Financeiro Júnior

Por padrão, este perfil de acesso pode visualizar a Visão geral e tem as seguintes funcionalidades disponíveis:

 

CADASTROS

  • Categorias Financeiras - Visualizar, criar novas, editar e excluir

 

COMPRAS

  • Financeiro da Compra

 

FINANCEIRO

  • Contas - Saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos

  • Extrato financeiro - Valor com base em lançamentos pagos/recebidos e a pagar/receber

  • Contas a pagar

  • Contas a receber

  • Receba Fácil

  • Integração bancária automática

  • Emissão de Boletos

 

RELATÓRIOS FINANCEIROS

  • Fluxo de caixa diário

  • Fluxo de caixa mensal

 

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

  • Acesso as funcionalidades de antecipação - Visualizar, criar novos, editar e excluir

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Se necessário, personalize a permissão de acesso do usuário e para concluir, clique em Salvar.

 

Importante!

Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.

Financeiro Sênior

Por padrão, este perfil de acesso pode visualizar a Visão geral e tem as seguintes funcionalidades disponíveis:

 

CADASTROS

  • Categorias Financeiras - Visualizar, criar novas, editar e excluir

 

COMPRAS

  • Financeiro da Compra

 

FINANCEIRO

  • Contas - Saldo, movimentações, conciliação bancária e configuração de boletos

  • Extrato financeiro - Valor com base em lançamentos pagos/recebidos e a pagar/receber

  • Contas a pagar

  • Contas a receber

  • Receba Fácil

  • Integração bancária automática

  • Emissão de Boletos

 

RELATÓRIOS FINANCEIROS

  • Fluxo de caixa diário

  • Fluxo de caixa mensal

  • DRE gerencial

  • Posição de contas

  • Análise de pagamentos

  • Análise de recebimentos

  • Lançamentos no caixa

 

ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS

  • Acesso as funcionalidades de antecipação - Visualizar, criar novos, editar e excluir

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Se necessário, personalize a permissão de acesso do usuário e para concluir, clique em Salvar.

 

Importante!

Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.

Vendedor Júnior

Por padrão, este perfil de acesso tem as seguintes funcionalidades disponíveis:

 

VENDAS

  • Ordem de Serviço - Visualizar, criar novas, editar e excluir

  • Contratos - Visualizar, criar novos, editar e excluir os contratos

  • Vendas e Orçamentos - Visualizar, criar novas, editar e excluir vendas e orçamentos
    Acesso somente as vendas que o próprio usuário criou

  • Configurar Notas Fiscais e Integrações - Acessar as Configurações de Notas Fiscais e Integrações com outras plataformas

  • Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es)

 

COMPRAS

  • Financeiro da Compra

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Se necessário, personalize a permissão de acesso do usuário e para concluir, clique em Salvar.

 

Importante!

Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.

Vendedor Sênior

Por padrão, este perfil de acesso tem as seguintes funcionalidades disponíveis:

 

VENDAS

  • Ordem de Serviço - Visualizar, criar novas, editar e excluir

  • Frente de Caixa Online - Emissão de notas fiscais de consumidor final (NFC-e)

  • Contratos - Visualizar, criar novos, editar e excluir os contratos

  • Vendas e Orçamentos - Visualizar, criar novas, editar e excluir vendas e orçamentos
    Acesso a todas as vendas de qualquer usuário

  • Configurar Notas Fiscais e Integrações - Acessar as Configurações de Notas Fiscais e Integrações com outras plataformas

  • Emissão de Notas fiscais de produto (NF-es) e Notas fiscais de serviço (NFS-es)

 

CADASTROS

  • Clientes - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar

  • Produtos - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar. Alterações no cadastro de produto impactam diretamente o estoque

  • Serviços - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar

  • Transportadoras - Visualizar, criar novos, atualizar, excluir, importar e exportar

 

COMPRAS

  • Financeiro da Compra

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Se necessário, personalize a permissão de acesso do usuário e para concluir, clique em Salvar.

 

Importante!

Ao personalizar um perfil de acesso, todos os usuários deste perfil de acesso terão as mesmas permissões.

 

Os usuários já cadastrados na sua conta, estarão listados e você pode editar, excluir ou alterar a senha de acesso de algum usuário.

Ao acessar a Conta Azul, apenas os usuários com perfil Administrador, Financeiro Sênior e Financeiro Júnior visualizarão os relatórios da Visão geral.

Para outros perfis de acesso, será apresentado o menu lateral esquerdo, menu superior e o chat:

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