Este artigo ensina como cadastrar um novo cliente na Conta Azul Pro para controle de vendas, cobranças e emissão de documentos fiscais.
Acesse Cadastros > Clientes, clique em Novo cliente e preencha as informações básicas como nome, contatos e endereço.
Ter os seus clientes cadastrados no ERP agiliza vários processos de vendas, compras, emissão de boletos e notas fiscais. Informando os dados corretos, você garante mais segurança e controle na gestão da sua empresa.
Para cadastrar um novo cliente:
-
Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
• Vendas > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
• Produtos > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
• Serviços > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
Na Visão geral, clique em + Novo registro > Cliente ou utilize seu teclado, digitando Alt + L.
- Selecione o Tipo de pessoa (física, jurídica ou estrangeira).
- Preencha o documento (CPF, CNPJ ou Identificador Estrangeiro) de acordo com o Tipo de pessoa selecionada.
- Informe o Nome ou Nome fantasia do cliente.
- Escolha o Tipo de papel para o cadastro.
Você pode escolher mais de um tipo de papel e centralizar Cliente, Fornecedor e Transportadora no mesmo cadastro.
- Em Informações adicionais, preencha:
• E-mail principal
• Telefone comercial
• Telefone celular
• Data de nascimento ou Abertura da empresa
• RG
- Em Informações fiscais, preencha:
• Razão social (para pessoa jurídica)
• Optante pelo simples? (para pessoa jurídica)
• Órgão público? (para pessoa jurídica)
• Indicador de Inscrição estadual (para pessoa física e jurídica)
• Inscrição estadual (para pessoa física e jurídica)
• Inscrição municipal (para pessoa jurídica)
• Inscrição suframa (para pessoa jurídica)
- Em Endereço, preencha:
• País
• CEP
• Endereço
• Número
• Estado
• Cidade
• Bairro
• Complemento
- Em Outros contatos, preencha:
• Pessoa de contato
• E-mail
• Telefone comercial
• Telefone celular
• Cargo
- Em Observações gerais, preencha informações do seu cliente para controle interno da sua empresa.
- Para concluir, clique em Salvar e seu cliente estará cadastrado no ERP.
Além de adicionar manualmente, é possível importar dados dos clientes via planilha (Excel) ou XML de notas fiscais de venda já emitidas pela sua empresa.
Sobre o cadastro de pessoas ou empresas na Conta Azul Pro:
- Se preencher um CNPJ ou CPF que já foi cadastrado no ERP, você será informado que há cadastros repetidos e poderá decidir o que fazer: visualizar os registros coincidentes ou continuar com o cadastro ignorando a repetição.
- Ao informar o CNPJ do seu cliente e clicar em Buscar dados é possível que não importe os dados atualizados, pois há um prazo de 30 dias para buscarmos as informações de novos CNPJs na Receita Federal.
Valide no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a data e abertura da mesma.
Comentários
0 comentário