Clientes: como cadastrar

Ter os seus clientes cadastrados no ERP agiliza vários processos de vendas, compras, emissão de boletos e notas fiscais. Informando os dados corretos, você garante mais segurança e controle na gestão da sua empresa.

Para cadastrar um novo cliente:

1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
    
   • Vendas > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
    
   • Produtos > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
    
   • Serviços > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
    

   Na Visão geral, clique em + Novo registro > Cliente ou utilize seu teclado, digitando Alt + L.

    

2. Selecione o Tipo de pessoa (física, jurídica ou estrangeira).
    
3. Preencha o documento (CPF, CNPJ ou Identificador Estrangeiro) de acordo com o Tipo de pessoa selecionada.
    
4. Informe o Nome ou Nome fantasia do cliente.
    
5. Escolha o Tipo de papel para o cadastro.
    
   Você pode escolher mais de um tipo de papel e centralizar Cliente, Fornecedor e Transportadora no mesmo cadastro.
    
6. Em Informações adicionais, preencha:
    
   • E-mail principal
   • Telefone comercial
   • Telefone celular
   • Data de nascimento ou Abertura da empresa
   • RG
    
7. Em Informações fiscais, preencha:
    
   • Razão social (para pessoa jurídica)
   • Optante pelo simples? (para pessoa jurídica)
   • Órgão público? (para pessoa jurídica)
   • Indicador de Inscrição estadual (para pessoa física e jurídica)
   • Inscrição estadual (para pessoa física e jurídica)
   • Inscrição municipal (para pessoa jurídica)
   • Inscrição suframa (para pessoa jurídica)
    
8. Em Endereço, preencha:
    
   • País
   • CEP
   • Endereço
   • Número
   • Estado
   • Cidade
   • Bairro
   • Complemento
    
9. Em Outros contatos, preencha:
    
   • Pessoa de contato
   • E-mail
   • Telefone comercial
   • Telefone celular
   • Cargo
    
10. Em Observações gerais, preencha informações do seu cliente para controle interno da sua empresa.
     
11. Para concluir, clique em Salvar e seu cliente estará cadastrado no ERP.

Além de adicionar manualmente, é possível importar dados dos clientes via planilha (Excel) ou XML de notas fiscais de venda já emitidas pela sua empresa. 

Sobre o cadastro de pessoas ou empresas na Conta Azul Pro:

• Se preencher um CNPJ ou CPF que já foi cadastrado no ERP, você será informado que há cadastros repetidos e poderá decidir o que fazer: visualizar os registros coincidentes ou continuar com o cadastro ignorando a repetição.
   
• Ao informar o CNPJ do seu cliente e clicar em Buscar dados é possível que não importe os dados atualizados, pois há um prazo de 30 dias para buscarmos as informações de novos CNPJs na Receita Federal.
   
  Valide no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a data e abertura da mesma.