Clientes: como cadastrar

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Este artigo ensina como cadastrar um novo cliente na Conta Azul Pro para controle de vendas, cobranças e emissão de documentos fiscais. 

Acesse Cadastros > Clientes, clique em Novo cliente e preencha as informações básicas como nome, contatos e endereço.

 

Ter os seus clientes cadastrados no ERP agiliza vários processos de vendas, compras, emissão de boletos e notas fiscais. Informando os dados corretos, você garante mais segurança e controle na gestão da sua empresa.

Para cadastrar um novo cliente:

  1. Na Conta Azul Pro encontre um dos menus:
     
    • Vendas > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
     
    • Produtos > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
     
    • Serviços > Cadastros > Clientes > Novo cliente.
     

    Na Visão geral, clique em + Novo registro > Cliente ou utilize seu teclado, digitando Alt + L.

     

  2. Selecione o Tipo de pessoa (física, jurídica ou estrangeira).
     
  3. Preencha o documento (CPF, CNPJ ou Identificador Estrangeiro) de acordo com o Tipo de pessoa selecionada.
     
  4. Informe o Nome ou Nome fantasia do cliente.
     
  5. Escolha o Tipo de papel para o cadastro.
     
    Você pode escolher mais de um tipo de papel e centralizar Cliente, Fornecedor e Transportadora no mesmo cadastro.
     
  6. Em Informações adicionais, preencha:
     
    E-mail principal
    Telefone comercial
    Telefone celular
    Data de nascimento ou Abertura da empresa
    RG
     
  7. Em Informações fiscais, preencha:
     
    Razão social (para pessoa jurídica)
    Optante pelo simples? (para pessoa jurídica)
     Órgão público? (para pessoa jurídica)
    • Indicador de Inscrição estadual (para pessoa física e jurídica)
    • Inscrição estadual (para pessoa física e jurídica)
    Inscrição municipal (para pessoa jurídica)
    Inscrição suframa (para pessoa jurídica)
     
  8. Em Endereço, preencha:
     
    País
    CEP
    Endereço
    Número
    Estado
    Cidade
    Bairro
    Complemento
     
  9. Em Outros contatos, preencha:
     
    Pessoa de contato
    E-mail
    Telefone comercial
    Telefone celular
    Cargo
     
  10. Em Observações gerais, preencha informações do seu cliente para controle interno da sua empresa.
     
  11. Para concluir, clique em Salvar e seu cliente estará cadastrado no ERP.

Passo a passo para cadastrar um novo cliente.

 

Além de adicionar manualmente, é possível importar dados dos clientes via planilha (Excel) ou XML de notas fiscais de venda já emitidas pela sua empresa. 

 

Sobre o cadastro de pessoas ou empresas na Conta Azul Pro:

  • Se preencher um CNPJ ou CPF que já foi cadastrado no ERP, você será informado que há cadastros repetidos e poderá decidir o que fazer: visualizar os registros coincidentes ou continuar com o cadastro ignorando a repetição.
     
  • Ao informar o CNPJ do seu cliente e clicar em Buscar dados é possível que não importe os dados atualizados, pois há um prazo de 30 dias para buscarmos as informações de novos CNPJs na Receita Federal.
     
    Valide no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral a data e abertura da mesma.
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