Este artigo explica como realizar uma consulta de restrição a crédito através do Serasa na plataforma Conta Azul Pro. Você pode acessar essa funcionalidade por diferentes menus do sistema, incluindo direto do cadastro de cliente, fornecedor ou transportadora, permitindo verificar a situação creditícia antes de realizar vendas ou criar receitas.
Atenção!
A Consulta Serasa está disponível apenas para o tipo de perfil administrador da conta.
Outros usuários, inclusive parceiros conectados, não terão acesso à consulta de restrição a crédito.
Cada consulta realizada tem custo de R$ 16,90.
Como realizar uma consulta Serasa
Para realizar a consulta de restrição a crédito, na Conta Azul Pro acesse Produtos ou Serviços > Consulta Serasa > Nova consulta Serasa.
Formas alternativas de acesso
Você também pode realizar a consulta acessando:
Pelo menu Financeiro
- Financeiro > Contas a Receber > Nova receita.
- Na sequência, clique em Consultar cliente no Serasa.
Pelo menu Vendas e orçamentos
- Produtos ou Serviços > Vendas de produtos ou Vendas de serviços > Nova venda de produto ou Nova venda de serviço.
- Na sequência, clique em Consultar cliente no Serasa.
Pelo cadastro de cliente, fornecedor ou transportadora
Direto da tela de cadastro, você também pode consultar o Serasa de duas formas:
- Clicando sobre o contato do cadastro.
- Ou pelo menu Ações > Consultar no Serasa, na lista de clientes, fornecedores ou transportadoras.
Confirmação e visualização da consulta
Ao iniciar a consulta de restrição a crédito, uma tela de confirmação será aberta, para seguir, clique em Confirmar consulta.
Ao confirmar a consulta, visualize e faça o download do relatório.
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