Caso esteja utilizando outro sistema ou até mesmo planilhas, poderá importá-las para dentro da Conta Azul. Essa importação otimiza tempo e serve para que você consiga trazer o cadastro de seus clientes de forma simples e fácil.
Dica: Você poderá importar o cadastro de seus clientes por meio de uma planilha ou de suas notas de compras.
Para fazer importação da planilha pelo cadastro de cliente, acesse Vendas > Cadastros > Clientes e clique em Importar > Importar planilha.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Será disponibilizada a tela para importação dos dados, conforme GIF. Faça o download da nossa planilha modelo para o seu computador, complete os campos pedidos e importe-a de volta para a Conta Azul nessa mesma tela, clicando em Escolha seu arquivo para upload, e clique em Importar.
Atenção: veja todos os detalhes sobre o preenchimento da planilha modelo.
Para realizar a importação corretamente, selecione o título de cada coluna da sua planilha e confirme utilizando o botão Confirmar Importação.
Feito isso, irá aparecer a confirmação de importação dos clientes e poderá conferir se todos os cadastros foram importados corretamente clicando em Ver lista de clientes.
