Entenda como importar seus clientes para a Conta Azul de forma rápida, usando planilha modelo.
Baixe o modelo, preencha corretamente e importe no sistema. Se surgir erro, use a planilha oficial, mantenha texto simples, respeite o limite de 500 linhas e os formatos .CSV ou .XLS.
Se você usava outro sistema ou planilhas, é possível trazer todos os seus clientes sem retrabalho.
Para cadastrar vários clientes de uma só vez na Conta Azul, use a importação por planilha. Você baixa a planilha modelo, preenche os dados dos clientes e faz o upload no sistema. A importação de clientes aceita até 500 linhas por vez, nos formatos .CSV ou .XLS.
Pré-requisitos
- Ter a planilha modelo preenchida com os dados dos clientes.
Entenda como preencher a planilha modelo de clientes.
- Seguir as regras gerais de formatação antes de importar.
Passo a passo para baixar a planilha modelo
- No menu lateral, acesse um dos caminhos: Produtos > Cadastros > Clientes ou Serviços > Cadastros > Clientes.
- Clique em Importar > Importar planilha.
- Clique em Baixe a planilha modelo,
Passo a passo para importar a planilha modelo
- Preencha os campos solicitados com os dados dos clientes e salve o arquivo.
- Volte à tela de importação, selecione o arquivo preenchido e clique em Importar.
- Ao concluir, confirme a mensagem de sucesso e clique em Ver lista de clientes para conferir os registros importados.
Erro na importação? Veja como resolver
- Use sempre a planilha modelo oficial disponível na tela de importação.
- Mantenha os dados sem negrito, emojis, fórmulas ou caracteres especiais.
- Respeite o limite de 500 linhas e os formatos .CSV ou .XLS.
- Revise se há espaços extras após colagens.
- Cole sempre como Texto não formatado. Veja como colar sem formatação.
Dica!
Se preferir importar sem usar a planilha modelo, conheça a Importação com IA - você envia o arquivo que já usa e a IA mapeia os campos automaticamente.
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