Clientes: como importar planilha de cadastro

Se você usava outro sistema ou fazia tudo por planilhas, é possível trazer seus clientes para a Conta Azul, de forma rápida e simples, sem precisar cadastrar um por um.

Você pode importar seus contatos de duas formas: usando uma planilha ou por meio das notas de compra da sua empresa.

Como fazer a importação da planilha

1. No menu lateral, escolha um dos caminhos: 
     
   • Vendas > Cadastros > Clientes
     
   • Produtos > Cadastros > Clientes
    
   • Serviços > Cadastros > Clientes
    
2. Clique em Importar > Importar planilha.
    
   
    
3. Baixe a planilha modelo
    
   Faça o download da nossa planilha modelo para o seu computador. Preencha os campos solicitados com as informações dos seus clientes.
    
   É importante seguir o modelo para que a importação funcione corretamente.
    
   
    
4. Importe a planilha
    
   Nesta mesma tela, escolha o arquivo preenchido no campo de upload e clique em Importar para finalizar o processo de envio.
    
   Se o passo a passo for feito corretamente, você verá uma mensagem de sucesso e poderá clicar em Ver lista de clientes para conferir os cadastros.

Erro na importação? Veja como resolver:

1. Use a planilha modelo da Conta Azul

Mesmo que você já tenha uma planilha pronta, é necessário usar o modelo oficial disponibilizado na tela de importação.

Em caso de dúvidas, confira aqui todos os detalhes sobre como preenchê-la corretamente.

2. Utilize texto simples

Evite formatações e caracteres especiais, a planilha deve conter apenas texto simples, sem negrito, fórmulas, emojis ou símbolos como “/”, “@”, “#”.

3. Ao copiar e colar, use o formato texto

Se for copiar os dados de outra planilha, utilize a opção de colar como texto para remover qualquer formatação que possa causar erro.

4. Respeite o limite de linhas e o formato do arquivo

• A planilha deve estar nos formatos .CSV ou .XLS (Excel);
• O limite é de 500 linhas por vez;
• Se tiver mais de 500 clientes, divida a base e importe em etapas.