Clientes: como cadastrar

Cadastrar seus clientes na Conta Azul deixa o seu dia a dia mais fácil. Com tudo organizado, você ganha agilidade nas vendas, controle nos boletos, nas notas fiscais e na gestão como um todo. 

E mais: com os dados certos, você evita retrabalho e garante muito mais segurança.

Vamos ao passo a passo?

Você pode cadastrar um novo cliente de três jeitos.

No menu lateral, escolha um dos caminhos:

• Vendas > Cadastros > Clientes > Novo cliente
• Produtos > Cadastros > Clientes > Novo cliente
• Serviços > Cadastros > Clientes > Novo cliente

Preencha as informações principais:

1. Tipo de pessoa: física, jurídica ou estrangeira.
    
2. Documento: informe o CPF, CNPJ ou Identificador Estrangeiro, conforme o Tipo de pessoa.
    
3. Nome ou Nome fantasia: digite como você quer que esse cliente apareça no sistema.
    
4. Tipo de papel: defina se essa pessoa será cliente, fornecedor, transportadora ou mais de uma opção no mesmo cadastro.
    
5. Informações adicionais: insira o e-mail principal, telefone comercial, telefone celular, data de nascimento (ou data de abertura da empresa) e RG.
    
6. Informações fiscais:
   
   Se o cliente for pessoa jurídica, preencha:
    
   • Razão social
   • É Optante pelo simples?
   • É órgão público?
   • Inscrição municipal
   • Inscrição suframa
   
   Se o cliente for pessoa física ou jurídica, complete também:
    
   • Indicador de Inscrição estadual (se possui ou está isento)
   • Inscrição estadual (se tiver)
     
   Esses dados ajudam a evitar erros na emissão de notas fiscais e deixam tudo pronto para que o sistema preencha automaticamente quando for necessário.
    
7. Endereço: inclua o endereço completo, com CEP e complemento, se tiver.
    
8. Outros contatos: se a empresa tiver uma pessoa de contato, adicione nome, e-mail, telefone e cargo.
    
9. Observações gerais: aqui você pode incluir anotações internas importantes sobre esse cliente.
    
10. Quando terminar, clique em Salvar.

Além do cadastro manual, você também pode:

• Importar via planilha (Excel)
• Importar via XML de notas fiscais de venda já emitidas pela sua empresa

Se o sistema detectar um CPF ou CNPJ repetido, você será avisado e poderá decidir se quer manter ou revisar esse cadastro.

Ao clicar em Buscar dados, os dados do CNPJ são puxados da Receita Federal, mas atenção: se for um cadastro muito novo (menos de 30 dias), pode ser que a busca ainda não funcione.