Ter os seus clientes cadastrados no ERP agiliza vários processos de vendas, compras, emissão de boletos e notas fiscais. Informando os dados corretos, você garante mais segurança e controle na gestão da sua empresa.
Para cadastrar um novo cliente acesse Vendas > Cadastros > Clientes > Adicionar:
Você pode cadastrar Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeira, e os dados são cadastrados de acordo com a sua necessidade. As únicas informações obrigatórias para salvar são o nome do cliente e o tipo (Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Estrangeira), e Nome.
É possível completar as demais informações como: informações adicionais (em Abertura da empresa, preencha a data de fundação), fiscais, endereço, outros contatos e observações gerais.
Depois, é só clicar em Salvar e seu cliente estará pronto no ERP.
Importante: ao tentar cadastrar um cliente com CNPJ ou CPF que já foi cadastrado no ERP, você será informado que há cadastros repetidos e poderá decidir o que fazer: visualizar os registros coincidentes ou continuar com o cadastro ignorando a repetição.
Além de adicionar manualmente, é possível importar dados dos clientes via planilha ou XML de notas já emitidas pela sua empresa. Acesse Vendas > Cadastros > Clientes > Importar Planilha: importe clientes de uma planilha (Excel) ou de uma nota fiscal de venda (arquivo .xml):
Para exportar seus clientes, acesse Vendas > Cadastros > Clientes, no canto superior da tela, clique em Exportar e escolha o formato do arquivo (CSV, XLSX ou XML):
Importante: Se for realizado algum filtro, o arquivo exportado terá apenas os cadastros filtrados.
O arquivo exportado apresentará: nome, razão social, CNPJ - CPF - ID Estrangeiro, data de criação, observações, status, código do cliente, Inscrição Estadual, e-mail principal, telefone principal, data fundação ou aniversário, CEP, estado, cidade, endereço, número, bairro, complemento, nome de contato e e-mail de contato.
