Atenção!
Garantimos a apresentação do histórico financeiro dos últimos 90 dias.
O histórico financeiro permite identificar qual usuário, data e horário de cada uma das ações feitas no Financeiro da Conta Azul.
Para acessar o seu histórico financeiro:
- Acesse Financeiro > Histórico.
- Em Período, escolha o intervalo de datas que deseja pesquisar a ação.
- Em Pesquisar no período selecionado, digite palavras-chave (descrição do lançamento, nome do cliente ou fornecedor) ou o valor do lançamento que deseja refinar.
Não é possível localizar a ação pelo nome do usuário.
- Após aplicar os filtros, você terá a relação de Data e hora, Usuário, Ação e Valor (R$).
Importante!
O saldo inicial informado (ou editado) na conta financeira não será apresentado no histórico financeiro.
Validação de pagamento: Conta PJ
Se o seu cliente relatar que fez o pagamento via PIX Cobrança ou boleto com QR Code, mas a venda correspondente ainda consta como em aberto no ERP, é possível utilizar o Histórico financeiro para analisar a situação.
Com base no comprovante de pagamento (data e horário do envio do PIX), é possível verificar no histórico qual venda foi baixada e em qual momento. Assim, explicamos ao cliente que, por exemplo, a venda X segue em aberto, mas a venda Y foi baixada devido ao recebimento do valor, conforme registrado no comprovante.
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