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Conta Azul de Bolso: Vendas e Orçamentos

Encantadores
Atualizado | 0 min de leitura

No aplicativo Conta Azul de Bolso, o menu Vendas permite registrar, editar e acompanhar orçamentos e vendas de forma simples e prática, direto do celular. 

Além disso, você pode enviar negociações para clientes e consultar relatórios de desempenho.

 

Importante!

O aplicativo Conta Azul de Bolso está disponível desde 16/08/2021. 

A versão antiga (Vendas) deixou de funcionar em 16/09/2021. 

Baixe o aplicativo atualizado para garantir todas as funcionalidades.

 

Atenção!

Vendas criadas a partir de contratos não são exibidas no aplicativo, apenas na versão web da Conta Azul Pro.

 

Funcionalidades do menu Vendas

1. Como adicionar um orçamento ou venda?

Acesse Vendas > Orçamentos e vendas para visualizar os registros do mês. Para criar um novo:
Escolha a aba de Orçamentos ou Vendas.

  • Toque em Novo orçamento para cadastrar um orçamento.
  • Toque em Nova venda para registrar uma venda.
Novo orçamento e nova venda app.gif
2. Como editar um orçamento ou venda?
  1. Acesse Vendas > Orçamentos e vendas.
  2. Escolha a aba de Orçamentos ou Vendas.
  3. Localize a negociação que deseja alterar e clique sobre ela.
  4. Clique nos três pontos ⁝ e selecione Editar.
  5. Faça as alterações necessárias e clique em Salvar.
Editaqr orçamento e nova venda app.gif
3. Como excluir um orçamento ou venda?
  1. Acesse Vendas > Orçamentos e vendas.
  2. Escolha a aba de Orçamentos ou Vendas.
  3. Localize a negociação que deseja alterar e clique sobre ela.
  4. Clique nos três pontos ⁝ e selecione Excluir.
  5. Confirme a exclusão clicando em Remover.
Excluir orçamento e nova venda app.gif
4. Como visualizar informações financeiras da venda?

Abra a venda e desça até Informações financeiras. 

Nessa área você pode:

  • Visualizar detalhes do recebimento
  • Gerar cobrança
  • Informar recebimento
  • Desfazer recebimento (quando já quitado)
Informações do recebimentovenda app.gif
5. Como transformar um orçamento em venda?

Localize o orçamento em Vendas > Orçamentos e escolha:

  • Arraste para a direita e toque em Venda.
  • Ou abra o orçamento e toque em Criar venda.
Orçamento virar venda no app.gif
6. Como enviar orçamento ou venda?

Abra a negociação e clique nos três pontos ⁝. Escolha:

  • Enviar link da venda
  • Enviar PDF da venda

 

Se enviado por WhatsApp e o pagamento for via boleto, o cliente recebe o link do boleto e da venda. Para outras formas (cartão, Pix, etc.), recebe o PDF.

enviar venda.gif
7. Como acessar o relatório Vendas por vendedor?

Acesse Vendas > Vendas por vendedor. O relatório mostra o total do período e o detalhamento por vendedor.

relatório de vendas.gif

 

 

8. Como escolher o local de estoque do produto?

Acesse Vendas > Orçamentos e vendas para criar uma venda e selecionar o local de estoque do item.

  1. Escolha a aba de Vendas.
  2. Toque em Nova venda.
  3. Selecione o Item.
  4. Em Local de saída, selecione o local de estoque do item.
  5. Confirme os dados da venda e toque em Salvar.
locais de estoque.gif
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