Para facilitar ainda mais a gestão da sua empresa, acesse as informações de vendas da sua Conta Azul diretamente do seu celular.
Gere e acompanhe suas vendas em qualquer lugar, desde que haja acesso à internet.
Importante!
O aplicativo Conta Azul de Bolso está disponível desde o dia 16/08/2021.
A versão antiga do aplicativo, chamada: Vendas, ficou disponível até o dia 16/09/2021.
Baixe o novo aplicativo para ter a Conta Azul na palma da sua mão.
Clique sobre o assunto de seu interesse:
Clicando sobre o menu Vendas > Orçamentos e vendas, serão listadas as vendas ou orçamentos de acordo com o mês e, caso deseje, poderá navegar entre eles.
Para adicionar uma venda ou orçamento, clique na aba correspondente, no canto superior direito, clique no símbolo de adicionar +.
Se for a primeira venda do mês, clique em Adicionar nova venda.
Se for o primeiro orçamento do mês, clique em Adicionar novo orçamento.
Para editar uma venda ou orçamento, acesse Vendas > Orçamentos e vendas, encontre a negociação e clique sobre ela. Após isso, no canto superior direito, clique em editar ✏️ (ícone de lápis).
Faça os ajustes necessários e para concluir, clique em Salvar.
Caso você queira excluir uma venda ou orçamento, acesse Vendas > Orçamentos e vendas, encontre a negociação desejada e arraste da esquerda para a direita, clique em Excluir.
Além disso, ao clicar sobre a venda ou orçamento desejado, no canto superior direito terá o símbolo da lixeira 🗑️ onde você pode excluir a negociação gerada.
Ao clicar na venda e descer a tela, você terá acesso à opção Recebimento.
Neste campo, você verá informações detalhadas do recebimento e ao clicar em Condição de pagamento, você poderá Gerar cobrança, Informar recebimento e caso a venda já esteja recebida, você poderá Desfazer recebimento.
Para transformar um orçamento em venda, clique no menu Vendas e selecione a opção Orçamentos.
Ao localizar o orçamento desejado, clique sobre o orçamento e arraste da esquerda para a direita, clique em Venda ⮂, complete as informações da venda e para concluir, clique em Salvar.
Além disso, ao clicar sobre o orçamento desejado e descer a tela até o final, clique no botão Criar venda. Complete as informações da venda e para concluir, clique em Salvar.
Acesse Vendas > Orçamentos e vendas, encontre a negociação desejada e clique sobre ela.
No canto superior direito, clique sobre o ícone de compartilhar ⍐ e escolha entre:
- Enviar link para acesso à fatura
- Enviar comprovante em PDF
Na sequência, escolha o canal de envio da negociação.
Quando a venda é enviada pelo WhatsApp e a forma de pagamento da cobrança for boleto, será enviado um link contendo o boleto e a venda no corpo da mensagem.
Quando a forma de pagamento da cobrança for cartão de crédito via link, Pix cobrança ou outras cobranças, será enviado diretamente o PDF da venda.
Clique em Vendas > Vendas por vendedor, na próxima tela, você terá o total de vendas do período e o resumo com informação do valor e total de vendas por vendedor.
Comentários
0 comentário