Conta Azul de Bolso: Vendas e Orçamentos

Para facilitar ainda mais a gestão da sua empresa, acesse as informações de vendas da sua Conta Azul diretamente do seu celular. Disponível para celulares Android e iOS (iPhones), é possível gerar e acompanhar suas vendas e cadastros em qualquer lugar, desde que haja acesso à internet.

Importante!

O aplicativo Conta Azul de Bolso está disponível desde o dia 16/08/2021. A versão antiga do aplicativo, chamada: Vendas, ficou disponível até o dia 16/09/2021. Baixe o novo aplicativo para ter a Conta Azul na palma da sua mão.

Clique sobre o assunto de seu interesse:

1. Vendas ou Orçamentos

Clicando sobre o menu Vendas, serão listadas as vendas ou orçamentos de acordo com o mês e, caso deseje, poderá navegar entre eles.

Caso queira lançar uma venda ou orçamento, clique no botão adicionar (+), que está no canto superior direito da tela ou na parte inferior da tela.

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Para editar uma venda ou orçamento, acesse o menu Vendas, localize a venda ou orçamento desejado e clique sobre ele. Após isso, no canto superior direito, clique ✏️.

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Caso você queira excluir uma venda ou orçamento, você pode clicar no menu Vendas, localizar a venda ou orçamento desejado e arrastar da esquerda para a direita.

Além disso, ao clicar sobre a venda ou orçamento desejado, no canto superior direito terá o símbolo da Lixeira, onde você pode excluir o faturamento gerado.

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Para compartilhar uma venda ou orçamento, clique no menu Vendas, localize o orçamento ou venda desejado e clique nele. No canto superior direito você terá acesso à opção Compartilhar.

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A baixa das parcelas ou de uma venda à vista, pode ser feita acessando o menu Vendas, localizando a venda desejada e clicando sobre ela.

Ao descer a tela, você terá acesso à opção Receber. Caso a venda esteja como recebida, a opção: Desfazer recebimento, estará disponível:

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2. Cadastros de clientes

Já no menu Clientes, serão listados todos os clientes cadastrados em sua Conta Azul.

Ao clicar sobre o cadastro você pode ver os dados já cadastrados, editá-lo clique em ✏️, ou exclui-lo em 🗑️.

Caso queira cadastrar um novo cliente, clique no botão adicionar (+) que esta na parte inferior da tela ou no menu Clientes.

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3. Cadastros de produtos

Acessando o menu Itens, serão listados todos os seus produtos e serviços cadastrados no ERP, com sua quantidade em estoque.

Ao clicar sobre o cadastro você pode ver os dados já cadastrados, editá-lo em ✏️, ou exclui-lo nem 🗑️.

Caso queira cadastrar um novo item, clique no botão adicionar (+) que esta na parte inferior da tela ou no menu Itens.

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4. Dados do seu negócio

Na visão geral do aplicativo no menu Início, clique sobre o ícone de perfil 👤 e logo em seguida, para cadastrar ou editar os dados da sua empresa, clique em ✏️.

Além disso, é possível acessar a nossa Central de Ajuda, Central de Notificações, cadastrar o login por biometria, entre outras ações disponíveis no Ícone de Usuário.

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Dessa forma, você poderá editar o endereço e telefone de contato da sua empresa. Caso você queira editar a Marca da Empresa, clique sobre a imagem da sua logo marca, que aparece assim que acessar o Bonequinho e escolha uma nova imagem que esteja salva na sua galeria ou tire uma foto.

5. Como transformar o Orçamento em uma Venda

Para transformar um orçamento em venda, clique no menu Vendas e selecione a opção Orçamentos. Ao localizar o orçamento desejado, pressione o dedo sobre ele e arraste da esquerda para a direita.

Dessa forma o botão Venda ficará disponível e você pode clicar nele para transforma-lo.

Além disso, ao clicar sobre o orçamento desejado e descer a tela ate o final, é possível visualizar e clicar no botão Criar venda:

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6. Envio de cobranças via Boleto da Conta Azul

Ao criar uma venda através do aplicativo, é possível realizar cobranças via Boleto da Conta Azul, para criar ou editar uma venda, siga o tópico 2.

Além disso, caso queira saber mais sobre o envio de cobranças usando o Boleto da Conta Azul.

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Importante!

Usuário com perfil Vendedor Júnior, não pode realizar cobranças.

7. Envio por WhatsApp

Clique em Vendas > Vendas e Orçamento > Clique sobre a venda, clique nos três pontos> Compartilhar.

Escolha o contato do seu cliente e envie o PDF da venda:

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Quando a venda é enviada pelo WhatsApp e a forma de pagamento da cobrança for boleto, será enviado um link contendo o boleto e a venda no corpo da mensagem:

 

Quando a forma de pagamento da cobrança for cartão de crédito via link, Pix cobrança ou outras cobranças, será enviado diretamente o PDF da venda:

8. Relatório Vendas por Vendedor

Clique em Vendas > Vendas por Vendedor, na próxima tela, você terá o total de vendas do período e o resumo com informação do valor e total de vendas por vendedor:

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