No aplicativo Conta Azul de Bolso, o menu Vendas permite registrar, editar e acompanhar orçamentos e vendas de forma simples e prática, direto do celular.
Além disso, você pode enviar negociações para clientes e consultar relatórios de desempenho.
Importante!
O aplicativo Conta Azul de Bolso está disponível desde 16/08/2021.
A versão antiga (Vendas) deixou de funcionar em 16/09/2021.
Baixe o aplicativo atualizado para garantir todas as funcionalidades.
Funcionalidades do menu Vendas
Acesse Vendas > Orçamentos e vendas para visualizar os registros do mês. Para criar um novo:
- Toque em + Novo orçamento para cadastrar um orçamento.
- Toque em + Nova venda para registrar uma venda.
Acesse Vendas > Orçamentos e vendas, selecione a negociação e toque no ícone de lápis no canto superior direito. Após ajustar os dados, clique em Salvar.
Em Vendas > Orçamentos e vendas, encontre a negociação e arraste para a direita para aparecer a opção Excluir. Também é possível excluir pelo ícone de lixeira dentro do registro.
Abra a venda e desça até Recebimento.
Nessa área você pode:
- Visualizar detalhes do recebimento
- Gerar cobrança
- Informar recebimento
- Desfazer recebimento (quando já quitado)
Localize o orçamento em Vendas > Orçamentos e escolha:
- Arraste para a direita e toque em Venda.
- Ou abra o orçamento e toque em Criar venda.
Abra a negociação e toque no ícone de compartilhar. Escolha enviar:
- Link para acesso à fatura
- Comprovante em PDF
Se enviado por WhatsApp e o pagamento for via boleto, o cliente recebe o link do boleto e da venda. Para outras formas (cartão, Pix, etc.), recebe o PDF.
Acesse Vendas > Vendas por vendedor. O relatório mostra o total do período e o detalhamento por vendedor.
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