Conta PJ: gestão de usuários

Ao habilitar a Conta PJ da Conta Azul, sua gestão financeira pode ser realizada tanto pelo ERP quanto pelo aplicativo. 

Centralize suas receitas e despesas em uma conta exclusiva para sua empresa: gere cobranças, receba diretamente na Conta PJ da Conta Azul, agende e realize os pagamentos com seu saldo.

E para oferecer mais segurança, autonomia e independência ao seu time, faça a gestão dos seus usuários que terão acesso à Conta PJ diretamente pelo Conta Azul de Bolso.

Antes de liberar o acesso aos seus usuários, leia com atenção:

  • Os novos usuários da Conta PJ poderão aprovar pagamentos.
     
  • Apenas o administrador principal da Conta PJ da Conta Azul terá acesso à antecipação de recebíveis e poderá adicionar e excluir os usuários que terão acesso à Conta PJ.

  • O administrador principal da Conta PJ da Conta Azul, é o sócio-proprietário da empresa que realizou a ativação da Conta PJ.

  • A liberação de usuários com acesso à Conta PJ é ilimitada e pode ser realizada para qualquer usuário com os perfis Administrador, Financeiro Sênior ou Financeiro Junior no ERP Conta Azul.

  • Mesmo que o usuário de outro perfil tenha permissão de acesso ao financeiro no ERP, ele não será vinculado à Conta PJ da Conta Azul.

 

Dica!

Conheça as permissões por usuário da Conta PJ da Conta Azul.

 

Entenda como fazer a gestão de usuários da Conta PJ da Conta Azul:

Adicionar usuário na Conta PJ da Conta Azul
  1. Acesse o Conta Azul de Bolso e clique no ícone de usuário 👤, no canto superior direito.

  2. Acesse o menu Gestão de usuários.

  3. Clique em Adicionar usuário, leia com atenção às instruções e clique em Continuar.

  4. Você terá acesso à lista de usuários já cadastrados no ERP Conta Aul Pro com perfis administrativo e financeiro que ainda não tenham a Conta PJ vinculada a ele.

  5. Selecione o usuário já cadastrado no ERP Conta Azul e clique em Adicionar [nome do usuário].

  6. Por questões de segurança, informe o CPF e o telefone celular do usuário.

  7. Preencha a senha de transação da Conta PJ da Conta Azul.

  8. O usuário receberá a mensagem avisando sobre a liberação de acesso com o atalho para baixar o aplicativo, validar o convite e criar a senha de transação.

  9. Se preferir, clique em Compartilhar link e envie a mensagem ao novo usuário.

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Dica!

Após adicionar os usuários, acessando a tela de Gestão de usuários, você visualizará a lista de usuários que já foram convidados (confirmados ou não).

Se necessário, você, como administrador principal, pode cancelar o convite pelo aplicativo.

Se a situação do usuário for Convite enviado, você poderá Reenviar o convite ou Cancelar o convite.

Se a situação do usuário for Acesso ativo, você poderá remover o acesso à Conta PJ.

 

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Enquanto o usuário convidado não finalizar o processo de aceitar o convite e criar a senha, não será possível alterar os dados e/ou excluir deste usuário do ERP Conta Azul.

Remover usuário da Conta PJ da Conta Azul
  1. Acesse o Conta Azul de Bolso e clique no ícone de usuário 👤, no canto superior direito.

  2. Acesse o menu Gestão de usuários.

  3. Clique sobre o usuário com a situação Acesso ativo.

  4. No perfil do usuário, clique no ícone 🗑️ no canto superior direito e clique em Remover.

  5. Preencha a senha de transação da Conta PJ da Conta Azul.

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Dica!

Para cancelar o envio de convite, acesse o menu Gestão de usuário e clique sobre o usuário com a situação Convite enviado. No perfil do usuário, clique em Cancelar o convite.

Para concluir, preencha a senha de transação da Conta PJ da Conta Azul.

 

Para excluir um usuário do ERP Conta Azul, o processo deve ser realizado pelo seu navegador.

Aceitar convite para acessar a Conta PJ da Conta Azul

O convite será enviado pelo e-mail Conta Azul <no-reply@contaazul.com>.

Ao receber o link de convite, se necessário faça o download do aplicativo Conta Azul de Bolso.

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Para finalizar seu cadastro:

  1. Acesse o aplicativo e informe seus dados de login da Conta Azul Pro.

  2. Ao entrar no aplicativo, clique em Finalizar cadastro.

  3. Confirme seu telefone celular.

  4. Realize o processo de duplo fator de autenticação.

  5. Para concluir, crie sua senha de transação.

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