Para tornar os processos mais automatizados, agora é possível integrar a Conta PJ com o ERP Conta Azul e realizar o fluxo de pagamento com muito menos burocracia.
Ao realizar um pagamento para um fornecedor, vincule o pagamento a um lançamento já existente no ERP ou crie um novo lançamento, vinculando o fornecedor.
Pelo Conta Azul de Bolso, clique em Conta PJ > Pagar e escolha entre o pagamento Via boleto e Via Pix.
Importante!
Quando realizar um Pix pela Conta PJ, automaticamente é gerado um lançamento de contas a pagar (despesa) na Conta Azul Pro.
Se for necessário resgatar o valor de saldo, realize uma transferência para outra conta bancária da sua empresa.
Após selecionar a opção desejada, selecione ou cadastre o fornecedor. Insira o valor e se o valor já estiver cadastrado no ERP, vincule o pagamento ao lançamento.
Dica!
Se o pagamento que está sendo realizado já foi lançamento na Conta Azul Pro, clique em Selecione despesas, busque pela descrição, categoria ou valor e selecione o lançamento.
Desta forma, você evita duplicidades e ganha muito mais tempo.
Se o lançamento cadastrado tiver diferença de valor, é possível aumentar ou diminuir o valor do lançamento, informar a diferença como multa ou desconto e também criar um lançamento com a diferença.
Se já vinculou o pagamento ou se deseja cadastrar o lançamento, clique em Continuar. Informe a categoria financeira e clique em Pagar.
Insira a senha de 4 dígitos para concluir o pagamento. E pronto, pagamento realizado com sucesso:
Dica!
Ganhe mais tempo utilizando o DDA ou agendando pagamentos.
Identifique o pagamento na Conta Azul Pro
Ao fazer o pagamento, este lançamento é automaticamente atualizado dentro da Conta Azul Pro.
Em Financeiro > Contas a pagar, o lançamento terá o ícone para identificar que está associado à Conta PJ, se o pagamento já foi concluído aparecerá o ícone de comprovante de pagamento
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Além disso, o lançamento é conciliado automaticamente na Conta Azul Pro, e algumas ações do lançamento são bloqueadas, como editar pagamento ou recebimento.
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