Com a Conta PJ da Conta Azul, você pode pagar boletos, Pix, tributos e transferências diretamente pelo aplicativo Conta Azul de Bolso ou enviar solicitações de pagamento pelo ERP Conta Azul Pro.
Este guia mostra como realizar pagamentos, identificar lançamentos, cancelar agendamentos e conhecer as principais regras de uso.
Como realizar pagamento pelo aplicativo Conta Azul de Bolso
Para pagar pelo aplicativo Conta Azul de Bolso:
- Acesse o aplicativo e clique em Acessar.
- Clique em Pagar e escolha entre: Boleto, Pix, via dados bancários ou Tributos.
- Selecione ou cadastre o fornecedor.
- Insira o valor. Se já estiver cadastrado no ERP, clique em Selecionar despesa e vincule o lançamento.
- Se a despesa já estiver lançada no ERP, use a opção Selecionar despesa para evitar duplicidade.
- Se houver diferença de valores, você pode ajustar o lançamento, aplicar multa/desconto ou criar novo lançamento.
- Clique em Continuar.
- Informe a categoria financeira e clique em Pagar.
- Para concluir, insira a senha de 4 dígitos.
Importante!
- Se os dados de pagamento já foram preenchidos no ERP, não será necessário informar novamente no aplicativo.
- Pagamentos via Pix geram automaticamente uma despesa no ERP.
- O pagamento de boletos é permitido apenas em dias úteis, das 9h às 20h.
- Não é possível agendar ou pagar boletos em finais de semana e feriados.
Dica!
Ganhe tempo utilizando o DDA ou agendando pagamentos.
Como enviar solicitação de pagamento pelo computador (ERP Conta Azul Pro)
Para enviar uma solicitação de pagamento pelo ERP:
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Localize o lançamento e clique em Ações > Pagar pelo CA de Bolso.
- Quando o fornecedor estiver preenchido no lançamento, é possível informar os dados de pagamento que aparecerão no aplicativo para automatizar o pagamento dessa despesa.
- Preencha, se desejar, os campos de Informações de pagamento para agilizar no aplicativo.
Quando os campos são devidamente preenchidos, não precisarão ser informados novamente ao concluir o pagamento pelo aplicativo.
- Escolha o Tipo de pagamento (Boleto, Pix, Agência e conta ou Tributo).
- Confira e clique em Enviar solicitação para o aplicativo.
Importante!
Se fornecedor ou forma de pagamento não estiverem cadastrados, os dados deverão ser completados pelo aplicativo.
Os pagamentos agendados pelo ERP serão enviados para aprovação no Conta Azul de Bolso e apresentarão a Situação: Em aberto 📱 até que sejam aprovados.
Sobre o preenchimento dos dados do pagamento
Em Informações de pagamento, escolha o Tipo de pagamento:
Tipo de pagamento > Boleto
Preencha a Linha digitável do boleto e a Data prevista para pagamento.
Tipo de pagamento > Pix
Clique sobre a melhor opção:
-
Contas cadastradas, selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar? e a Data prevista para pagamento
-
Nova chave Pix, preencha a chave Pix e a Data prevista para pagamento
Para agendar pagamento com Nova chave Pix, a Data prevista para pagamento deve ser o mesmo dia do agendamento.
Utilize a Nova chave Pix na primeira transação sem agendamento ou agende uma transferência com os dados da agência e conta. Nos próximos agendamentos, os dados estarão salvos no histórico de contas. - Pix copia e cola, preencha o Código pix copia e cola e a Data prevista para pagamento .
Tipo de pagamento > Agência e conta
- Selecione Para qual conta deste fornecedor quer pagar?
- Ou clique em + Informar nova agência e conta e a Data prevista para pagamento.
Dica!
Os dados de agência e conta são registrados no ERP após a primeira transação ser realizada com sucesso.
Tipo de pagamento > Tributo
- Selecione o Tipo de tributo (DARF DCTFWeb, DAS ou FGTS Digital)
- Escolha o Tipo de código (Código de barras ou Pix QR Code).
- Cole o código de acordo com o tipo escolhido.
- Informe a Data prevista para pagamento.
Perguntas frequentes
Os pagamentos feitos pela Conta PJ aparecem automaticamente em Financeiro > Contas a pagar.
O lançamento exibirá o ícone da Conta Azul e, após concluído, o ícone de comprovante de pagamento
.
Esses lançamentos são conciliados automaticamente e não podem mais ser editados.
No ERP, só é possível cancelar agendamentos ainda não aprovados:
- Acesse Financeiro > Contas a pagar.
- Localize o lançamento e abra os detalhes.
- Em Histórico de solicitações de pagamento, clique em Ações > Cancelar envio.
Importante!
Se o pagamento já foi aprovado, o cancelamento deve ser feito pelo celular em Solicitações pendentes > Pagamentos agendados.
Regras e observações importantes
- Boletos só podem ser pagos em dias úteis, das 9h às 20h.
- Não é possível pagar ISS (Imposto Sobre Serviços) via Conta PJ.
- Pagamentos agendados, aprovações e confirmações também podem ser feitos por usuários convidados.
- Pagamentos feitos à noite (20h às 5h59) ou em finais de semana podem exigir autenticação facial.
Dica!
Saiba como identificar um boleto falso e evite golpes.
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