Conta PJ da ContaAzul IP: como solicitar pagamento pelo ERP e aprovar no aplicativo

Como funciona o fluxo ERP > Aplicativo

O fluxo de pagamento pelo ERP e aprovação no aplicativo na Conta PJ da ContaAzul IP funciona em três etapas:

1. Envio da solicitação pelo ERP: você localiza a despesa em Financeiro > Contas a pagar, preenche os dados de pagamento e envia a solicitação para o aplicativo.
    
2. Aprovação no aplicativo: no Conta Azul de Bolso, você revisa a solicitação pendente, confirma os dados e autoriza o pagamento com sua senha de transação.
    
3. Processamento automático: após a aprovação, o pagamento é processado automaticamente na data escolhida (se agendado) ou imediatamente. O lançamento é atualizado no ERP de forma automática.

Pré-requisitos

• Ter a Conta PJ da ContaAzul IP habilitada.
• Ter saldo disponível na Conta PJ.
• Ter o aplicativo Conta Azul de Bolso instalado e com senha de transação cadastrada.
• A despesa deve estar lançada em Financeiro > Contas a pagar no ERP.

Passo a passo: enviar solicitação pelo ERP Conta Azul Pro

1. No ERP, acesse Financeiro > Contas a pagar.
    
2. Localize o lançamento da despesa que deseja pagar.
    
3. Clique em Ações > Pagar pelo CA de Bolso.
    
4. Em Informações de pagamento, escolha o Tipo de pagamento conforme a forma desejada:
    
   1. Boleto: preencha a Linha digitável do boleto.
       
   2. Pix: escolha entre Contas cadastradas, Nova chave Pix ou Pix copia e cola.
       
   3. Agência e conta: selecione a conta do fornecedor ou clique em + Informar nova agência e conta.
       
   4. Tributo: selecione o Tipo de tributo (DARF DCTFWeb, DAS ou FGTS Digital) e o Tipo de código (Código de barras ou Pix QR Code).
       
5. Informe a Data prevista para pagamento.
    
6. Clique em Enviar solicitação.

Após o envio, o lançamento ficará com o status Em aberto 📱 no ERP, indicando que está aguardando aprovação no aplicativo.

Passo a passo: aprovar a solicitação no aplicativo

Depois de enviar a solicitação pelo ERP, você precisa aprová-la no aplicativo Conta Azul de Bolso para que o pagamento seja processado.

1. Acesse o Conta Azul de Bolso e clique em Acessar.
    
2. Clique em Ver extrato > Solicitações pendentes > Pagamentos.
    
3. Selecione o pagamento que deseja aprovar.
    
4. Revise os dados do pagamento (valor, destinatário, data).
    
5. Clique em Agendar pagamento (para data futura) ou Pagar agora (para pagamento imediato).
    
6. Informe a senha de transação para concluir.

Como acompanhar as solicitações enviadas

Depois de enviar a solicitação pelo ERP, você pode acompanhar o status de cada pagamento diretamente na tela de Financeiro > Contas a pagar no ERP Conta Azul Pro.

Os status possíveis são:

• Em aberto 📱: a solicitação foi enviada ao aplicativo e aguarda aprovação.
• Em aberto ⏰: o pagamento foi aprovado e está agendado para a data escolhida.
• Pago: o pagamento foi processado e concluído com sucesso.

Como cancelar uma solicitação enviada pelo ERP

Se você precisa cancelar uma solicitação que já foi enviada ao aplicativo mas ainda não foi aprovada:

1. No ERP, acesse Financeiro > Contas a pagar.
2. Localize o lançamento com status Em aberto 📱.
3. Clique em Ações > Cancelar envio.

Após cancelar o envio, o lançamento volta ao status padrão e você poderá enviar uma nova solicitação quando necessário.

Se você não conseguir enviar ou aprovar uma solicitação de pagamento, fale com nosso time de suporte por um dos canais oficiais da Conta Azul.

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