Quando você começa a usar o ERP Conta Azul Pro, um dos primeiros passos do setup financeiro é conectar uma conta bancária para que o sistema possa importar o extrato e fazer a conciliação automática.
Se você já tem a Conta PJ da ContaAzul IP ativa, ou está pensando em ativá-la, esse passo fica mais simples: a conta já nasce integrada ao ERP, sem configuração adicional.
Este artigo explica por que a Conta PJ da ContaAzul IP encurta o caminho para o financeiro funcionar de verdade.
O que a integração nativa elimina do seu setup
Com um banco externo, o processo de integração envolve etapas que variam por instituição: autorizar acesso via Open Finance, aguardar sincronização, ajustar o saldo inicial manualmente. Dependendo do banco, pode haver instabilidades na integração automática que exigem importação manual do extrato em OFX.
Com a Conta PJ da ContaAzul IP, nenhuma dessas etapas é necessária. A conta já está dentro do ERP. As movimentações - pagamentos, recebimentos, Pix - aparecem diretamente na tela de conciliação sem importação de arquivo e sem etapas de autorização.
Importante!
A Conta PJ da ContaAzul IP é uma conta de pagamentos digital. Ela permite receber cobranças (boleto, Pix, cartão), realizar pagamentos e transferências, e consultar extrato - tudo integrado ao ERP.
Diferente de uma conta corrente bancária tradicional, não oferece acesso a crédito, financiamentos ou empréstimos.
Como a Conta PJ acelera o setup do eixo financeiro
O setup financeiro mínimo na Conta Azul Pro exige três elementos funcionando juntos: uma conta com saldo conectada, despesas fixas projetadas no Contas a pagar, e conciliação ativa.
A Conta PJ da ContaAzul IP resolve o primeiro elemento sem esforço adicional. Os outros dois dependem da sua operação, não da integração.
Veja o que fica automático com a Conta PJ ativa:
- O extrato da Conta PJ aparece diretamente em Financeiro > Contas financeiras, sem necessidade de importação.
- Os pagamentos realizados via Conta PJ (boletos, Pix, tributos) geram automaticamente conciliações pendentes no ERP, prontas para vincular ao lançamento correspondente.
- O DDA (Débito Direto Autorizado) fica disponível para ativar: o sistema detecta boletos emitidos contra o seu CNPJ antes mesmo de você lançar no contas a pagar.
- Os recebimentos via Cobranças da Conta Azul (boleto, Pix Cobrança, cartão) caem diretamente na Conta PJ e aparecem no extrato do ERP.
E se eu já tiver um banco externo conectado?
A Conta PJ da ContaAzul IP não substitui obrigatoriamente o banco externo, você pode ter as duas contas cadastradas no ERP. Muitos clientes usam a Conta PJ para pagar despesas e receber cobranças e mantêm o banco externo para outras operações (folha de pagamento, empréstimos, investimentos).
O ponto é que, para o setup financeiro do ERP, a Conta PJ já está pronta para funcionar. O banco externo pode ser integrado em paralelo, no ritmo que for mais conveniente.
Dica!
Se ainda não tem a Conta PJ da ContaAzul IP ativa, você pode ativá-la pelo aplicativo Conta Azul de Bolso sem custo de abertura ou manutenção. A ativação é feita pelo usuário Administrador da conta.
Veja o passo a passo no artigo Conta PJ da ContaAzul IP: como ativar e cadastrar a senha de transação.
Pré-requisitos para usar a Conta PJ no setup financeiro
- Ter um plano ativo na Conta Azul Pro.
- Possuir CNPJ ativo.
- Ser sócio-proprietário ou ter procuração com poderes financeiros.
- Ter o aplicativo Conta Azul de Bolso instalado no celular.
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