Cadastre despesas avulsas sem nota fiscal diretamente em Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa. Preencha os campos obrigatórios e, se quiser, habilite rateio ou defina recorrência.
Ao abrir uma nova despesa, você também pode subir o documento como primeiro passo: a Conta AI Captura pré-preenche Fornecedor, Valor e Vencimento automaticamente você só revisa e confirma.
Onde lançar despesas avulsas
Para lançamentos que não têm origem em uma compra como pagamentos de empréstimos, aluguel ou salários lance a despesa diretamente no financeiro.
Acesse Financeiro > Contas a pagar > Nova despesa. Na tela de criação, você tem dois caminhos:
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Começar pelo anexo (com Conta AI Captura): suba o documento logo no início, boleto, nota fiscal, comprovante. A IA pré-preenche automaticamente Fornecedor, Valor e Vencimento. Você revisa os campos e confirma. O caminho manual continua disponível para quem preferir digitar os dados.
- Preencher manualmente: informe os campos diretamente, sem anexar nenhum documento no início. O anexo pode ser adicionado ao final como comprovante, se necessário.
Dica!
Use o atalho + Novo registro ⌵ para abrir a tela de nova despesa sem precisar navegar pelo menu.
Campos obrigatórios do lançamento
Ao preencher manualmente, os campos abaixo são obrigatórios para salvar a despesa. Quando a Conta AI Captura é usada, Fornecedor, Valor e Vencimento já vêm pré-preenchidos, você pode ajustá-los antes de salvar.
- Data de competência: data em que a despesa ocorre ou ocorrerá.
- Descrição: nome ou título do lançamento.
- Valor: valor da despesa.
- Categoria: categoria financeira do lançamento.
- Condição de pagamento: forma de pagamento (à vista ou parcelado), data de vencimento e baixa.
Importante!
- O campo Conta de pagamento é obrigatório para concluir o lançamento. Não é possível salvar a despesa sem informar a conta.
- Sempre que o campo Cliente ou Fornecedor for alterado, a Conta Azul busca o último lançamento para esse cliente/fornecedor e preenche automaticamente Categoria e Centro de custo com os valores usados anteriormente.
- Se o Centro de custo não estiver preenchido no último lançamento, o campo ficará em branco no novo lançamento.
- Se você preencher Categoria e Centro de custo antes de escolher o cliente/fornecedor, esses campos serão sobrescritos pela sugestão ao selecionar o cliente/fornecedor. Se o histórico não tiver centro de custo, o campo ficará em branco mesmo que já tenha sido preenchido.
- Para distribuir o valor entre mais de uma categoria ou centro de custo, clique em Habilitar rateio.
Campos opcionais e anexos
Além dos obrigatórios, você pode preencher: Fornecedor, Centro de custo, Forma de pagamento, Conta de pagamento e Observações. Também é possível anexar links e documentos ao lançamento.
Em Financeiro > Contas a pagar aparecem todos os pagamentos da empresa lançados no ERP, tanto os criados diretamente como lançamento financeiro quanto os originados de uma compra, organizados por data de vencimento.
Em Compras > Parcelas a pagar aparecem apenas os pagamentos originados de uma compra.
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