Aprenda a adicionar anexos em lançamentos financeiros para centralizar documentos, comprovantes e notas relacionadas a receitas e despesas no módulo Financeiro.
Quando usar anexos
Os anexos ajudam a organizar documentos de suporte de cada lançamento.
- Comprovantes de pagamento (boletos, transferências, Pix).
- Notas fiscais ou contratos relacionados.
- Recibos e documentos usados em auditoria ou conferência.
Importante!
Os anexos ficam vinculados ao lançamento e podem ser acessados por qualquer usuário com permissão financeira.
Como adicionar anexos em uma receita ou despesa
- Acesse Financeiro e abra a receita ou despesa desejada.
- Na tela de detalhes, clique em Anexo.
- Adicione o anexo:
Se escolheu Arquivo, insira o documento.
Se escolheu Link, insira no máximo sete links, como por exemplo Dropbox, link de pagamento, url de outros sistemas, etc.
- Classifique o Tipo de anexo:
Boleto (disponível no lançamento e nas parcelas)
Contrato (disponível apenas no lançamento)
Documento de Cobrança (disponível no lançamento e nas parcelas)
Documento Fiscal (disponível no lançamento e nas parcelas)
Fatura (disponível no lançamento e nas parcelas)
Outros (disponível apenas no lançamento)
- Se preferir, adicione a Descrição.
- Para concluir, clique em Salvar.
Dica!
Além do lançamento manual, temos a Conta AI Captura.
Ao receber um arquivo, nossa IA (inteligência artificial) irá ler e interpretar as principais informações dos documentos para sugerir a inserção deste lançamento. O documento enviado também fica anexado automaticamente ao lançamento, facilitando a organização e a consulta futura.
Formatos e limites aceitos
- Extensões aceitas: PDF, JPG, PNG, XLSX, DOCX.
- Tamanho máximo por arquivo: 5 MB.
- Na criação do lançamento, tem limite de 3 anexos.
- Na edição do lançamento, não tem limite de anexos.
Atenção
Arquivos muito grandes podem comprometer o tempo de upload.
Sempre verifique se o anexo foi salvo corretamente antes de sair da tela.
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