Aprenda a adicionar anexos em lançamentos financeiros para centralizar documentos, comprovantes e notas relacionadas a receitas e despesas no módulo Financeiro.
Quando usar anexos
Os anexos ajudam a organizar documentos de suporte de cada lançamento.
- Comprovantes de pagamento (boletos, transferências, Pix).
- Notas fiscais ou contratos relacionados.
- Recibos e documentos usados em auditoria ou conferência.
Importante!
Os anexos ficam vinculados ao lançamento e podem ser acessados por qualquer usuário com permissão financeira.
Como adicionar anexos em uma receita ou despesa
- Acesse Financeiro e abra a receita ou despesa desejada.
- Na tela de detalhes, clique em Anexo.
- Adicione o anexo:
Se escolheu Arquivo, insira o documento.
Se escolheu Link, insira no máximo sete links, como por exemplo Dropbox, link de pagamento, url de outros sistemas, etc.
- Classifique o Tipo de anexo:
Boleto (disponível no lançamento e nas parcelas)
Contrato (disponível apenas no lançamento)
Documento de Cobrança (disponível no lançamento e nas parcelas)
Documento Fiscal (disponível no lançamento e nas parcelas)
Fatura (disponível no lançamento e nas parcelas)
Outros (disponível apenas no lançamento)
- Se preferir, adicione a Descrição.
- Para concluir, clique em Salvar.
Formatos e limites aceitos
- Extensões aceitas: PDF, JPG, PNG, XLSX, DOCX.
- Tamanho máximo por arquivo: 5 MB.
- Na criação do lançamento, tem limite de 3 anexos.
- Na edição do lançamento, não tem limite de anexos.
Atenção
Arquivos muito grandes podem comprometer o tempo de upload.
Sempre verifique se o anexo foi salvo corretamente antes de sair da tela.
Sobre a descrição dos lançamentos
- Se você tem várias parcelas de um lançamento financeiro e inserir o anexo em uma delas, vamos preencher automaticamente a descrição Comprovante e não é possível editar essa descrição.
Em um lançamento parcelado, é possível editar a descrição de documentos anexados apenas no lançamento original, ou seja, não é possível editar a descrição de um anexo inserido dentro do lançamento da parcela.
- Não recomendamos informar a linha digitável de boletos na descrição dos anexos.
No caso de informações de boletos para pagamentos, realize sempre a conferência do seu arquivo ao concluir um pagamento, saiba identificar um boleto falso para evitar prejuízos financeiros.
- Todo lançamento com anexo, terá o ícone de clipe de papel
, tanto na visão de competência, quanto em contas a pagar, contas a receber ou extrato de movimentações.
A alteração da situação do lançamento financeiro (voltar para Em aberto, por exemplo) não exclui o anexo adicionado.
Perguntas frequentes
Não há substituição direta. Para atualizar, exclua o arquivo antigo e anexe o novo.
Não. Eles servem apenas como referência documental e não alteram valores ou categorias.
Qualquer usuário com permissão de acesso ao lançamento consegue visualizar os anexos.
Dica
Use anexos para armazenar recibos digitalizados, facilitando a conferência sem precisar de papéis físicos.
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