Adicionar anexos nos lançamentos financeiros é extremamente importante para a gestão financeira, mantendo o registro de comprovantes, faturas e boletos, além de facilitar na organização, economizando tempo e esforço na busca.
Adicione os anexos no momento da criação dos lançamentos financeiros na Conta Azul:
- Clique em Anexo.
- Escolha a Forma do anexo > Arquivo ou Link.
- Adicione o anexo:
Se escolheu Arquivo, insira no máximo três arquivos de até 10mb, nos formatos .PDF, .XLS, .DOC, .ODS, .ODT, .TXT, .HTML, etc.
Se escolheu Link, insira no máximo sete links, como por exemplo Dropbox, link de pagamento, url de outros sistemas, etc.
- Classifique o Tipo de anexo
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Boleto (disponível no lançamento e nas parcelas)
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Contrato (disponível apenas no lançamento)
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Documento de Cobrança (disponível no lançamento e nas parcelas)
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Documento Fiscal (disponível no lançamento e nas parcelas)
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Fatura (disponível no lançamento e nas parcelas)
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Outros (disponível apenas no lançamento)
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- Se preferir, adicione a Descrição.
- Para concluir, clique em Salvar.
Você pode adicionar arquivos ou links como anexos no mesmo lançamento.
Sobre a descrição dos lançamentos:
- Se você tem várias parcelas de um lançamento financeiro e inserir o anexo em uma delas, vamos preencher automaticamente a descrição Comprovante e não é possível editar essa descrição.
Em um lançamento parcelado, é possível editar a descrição de documentos anexados apenas no lançamento original, ou seja, não é possível editar a descrição de um anexo inserido dentro do lançamento da parcela.
- Não recomendamos informar a linha digitável de boletos na descrição dos anexos.
No caso de informações de boletos para pagamentos, realize sempre a conferência do seu arquivo ao concluir um pagamento, saiba identificar um boleto falso para evitar prejuízos financeiros.
Todo lançamento com anexo, terá o ícone de clipe de papel , tanto na visão de competência, quanto em contas a pagar, contas a receber ou extrato de movimentações.
A alteração da situação do lançamento financeiro (voltar para Em aberto, por exemplo) não exclui o anexo adicionado.
Dica!
Saiba como consultar o histórico de edições do anexo.
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