Lançamentos financeiros: histórico de edições do anexo

Adicionar anexos nos lançamentos financeiros é extremamente importante para a gestão financeira, mantendo o registro de comprovantes, faturas e boletos, além de facilitar na organização, economizando tempo e esforço na busca.

Após anexar arquivos ou links no lançamento financeiro acompanhe o histórico de edições do anexo dentro do próprio lançamento, assim, você terá mais segurança e visibilidade de quando e quem foi o responsável pelos ajustes.

Para isso:

1. Acesse Financeiro e escolha entre Contas a pagar, Contas a receber ou Extrato de Movimentações.
   
   
2. Encontre o lançamento com anexo (todos os lançamentos com anexo possuem o ícone de clipe de papel ).
   
   
3. Clique sobre o lançamento e no final da tela você terá o menu Anexos:

Todos os anexos terão a seguinte organização:

• Anexo (link ou arquivo)
• Formato
• Tipo
• Descrição do anexo
• Última edição
• Usuário (que realizou a última ação)

Os ícones apresentados servirão como atalhos:

Relógio: Ver histórico de edição do anexo

Flecha para baixo: Fazer download

Flecha para cima: Abrir link

Lixeira: Excluir

Se o anexo foi adicionado ou editado antes de 12/08/2024, você verá a seguinte mensagem ao clicar para ver histórico de edição do anexo:

Saiba mais sobre como acompanhar as edições dos anexos.

Edição de anexo

Para editar um anexo sem editar outras informações do lançamento financeiro, clique no botão Editar anexo ou no ícone de edição .

Se preferir ajustar outras informações, clique em Outras ações > Editar lançamento e você também poderá editar os anexos.

Para consultar as edições, clique em Ver histórico de edição do anexo  e você terá o detalhamento de Edições realizadas, Data e hora e Usuário:

Exclusão de anexo

Para apagar um anexo, clique em  Excluir > Excluir.

Sempre que um anexo for removido a descrição será atualizada para Anexo excluído e você não terá mais acesso ao link ou arquivo.

Mesmo que o anexo seja excluído, você terá visibilidade das alterações. Para ter mais informações da exclusão de anexos, clique em Ver histórico de edição do anexo  e você terá o detalhamento de Edições realizadas, Data e hora e Usuário: