Lançamentos financeiros: como editar em lote

Os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.

Ou seja, consideramos que em Visão de competência, você tem acesso aos lançamentos consolidados pela data de criação.

Para realizar ações em lote na visão de competência:

1. Acesse Financeiro > Visão de competência.
   
   
2. Selecione lançamentos apenas de receita ou apenas de despesa.
   
   
3. Clique em Editar lançamento(s).
   
   
4. Realize as alterações e clique em Salvar.

Será possível editar informações de cliente, data de lançamento, categoria e centro de custo.

Sobre a edição em lote:

• Categoria financeira e centro de custo: se houver valor rateado, estes campos estarão desabilitados para edição em lote.
  
  
• Observações e anexo: as informações adicionadas serão refletidas apenas nas parcelas selecionadas

Os valores filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento e você terá acesso às parcelas dos lançamentos.

Para realizar ações em lote na tela Contas a pagar:

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar.
   
   
2. Selecione lançamentos e clique em Ações em lote.
   
   
3. Realize as alterações e clique em Salvar.

Entenda as possibilidades de edição:

• Definir como pago: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto e Pago Parcial.
  Será feita a baixa do saldo total das parcelas selecionadas.
  
  
• Definir como em aberto: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto e Pago Parcial.
  
  
• Marcar como agendado: apenas define a parcela como agendada, você ainda precisa agendar o pagamento no seu banco. 
  
  
• Desmarcar como agendado: disponível apenas para lançamentos marcado como Agendado.
  
  
• Alterar vencimento e/ou previsão: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto e Pago Parcial.
  
  O vencimento será alterado somente para parcelas Em aberto.
  A previsão será alterada para parcelas Em aberto ou Pago parcial.
  
  
• Alterar valor: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto.
  
  
• Alterar conta: disponível apenas para lançamentos não conciliados e sem agendamento.
  
  
• Editar: em caso de lançamentos recorrentes, somente os lançamentos selecionados serão atualizados.
  
  

  Neste atalho é possível editar:
  • Cliente
  • Data de lançamento
  • Categoria e centro de custo - se houver valor rateado, estes campos estarão desabilitados para edição em lote.
  • Observações e anexo - as informações adicionadas serão refletidas apenas nas parcelas selecionadas.
  
  

• Excluir

Os valores filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento e você terá acesso às parcelas dos lançamentos.

Para realizar ações em lote na tela Contas a receber:

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
   
   
2. Selecione lançamentos e clique em Ações em lote.
   
   
3. Realize as alterações e clique em Salvar.

Entenda as possibilidades de edição:

• Download de cobrança: disponível apenas para recebimentos com cobranças anexadas
  
  
• Renegociar: disponível apenas para lançamentos do mesmo cliente e que não possuam parcela recebida
  
  
• Definir como recebido: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto e Recebido Parcial. Será feita a baixa do saldo total das parcelas selecionadas.
  
  
• Definir como em aberto: disponível apenas para lançamentos com situação Recebido e Recebido Parcial.
  
  
• Alterar vencimento e/ou previsão: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto e Recebido Parcial.
  
  O vencimento será alterado somente para parcelas Em aberto.
  A previsão será alterada para parcelas Em aberto ou Recebimento parcial.
  
  
• Alterar valor: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto.
  
  
• Alterar conta: disponível apenas para lançamentos não conciliados.
  
  
• Editar: em caso de lançamentos recorrentes, somente os lançamentos selecionados serão atualizados.
  
  

  Neste atalho é possível editar:
  • Cliente
  • Data de lançamento
  • Categoria e centro de custo - se houver valor rateado, estes campos estarão desabilitados para edição em lote.
  • Observações e anexo - as informações adicionadas serão refletidas apenas nas parcelas selecionadas.
  
  

• Excluir: ao confirmar esta ação você cancela as cobranças que estão vinculadas aos lançamentos selecionados.
  
  Conheça as particularidades de cancelamento para cada forma de cobrança:
  • Boleto Conta Azul: O cancelamento do DDA é feito automaticamente em até 1 dia útil.
  • Pix cobrança e Cartão (via link) da Conta Azul: O cancelamento é automático.
  • Boleto de outros bancos: Necessário realizar a exclusão do boleto manualmente no Internet Banking.

Os dados filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

Para realizar ações em lote na tela Extrato de movimentações:

1. Acesse Financeiro > Extrato de movimentações.
   
   
2. Selecione lançamentos e clique em Ações em lote.
   
   
3. Realize as alterações e clique em Salvar.

Entenda as possibilidades de edição:

• Definir como quitado: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto.
  
  
• Definir como em aberto: disponível apenas para lançamentos com situação Pago, Recebido e Conciliado.
  
  
• Marcar como agendado: disponível apenas para despesas com situação Em Aberto.
  
  
• Desmarcar como agendado: disponível apenas para despesas marcadas como Agendado.
  
  
• Alterar data prevista: disponível apenas para lançamentos com situação Em Aberto.
  
  
• Alterar conta: disponível apenas para lançamentos não conciliados e para despesas sem agendamento.