Lançamentos financeiros: como editar em lote

Importante:

  • Apenas algumas opções estão disponíveis para alteração em lote. Em caso de lançamentos recorrentes, somente os lançamentos selecionados serão atualizados.

  • Se os lançamentos selecionados foram de origem de compra ou venda, as informações  de cliente/fornecedor e data de lançamento não podem ser editadas.
    A edição desses dados deve ser realizada diretamente na origem.

  • Os lançamentos que possuem o valor rateado em mais de uma categoria e/ou centro de custo, não podem ser editados em lote.

 

Para editar em lote acesse Financeiro, escolha entre Contas a pagar, Contas a receber ou Extrato de movimentações, selecione os lançamentos, clique em Ações em lote:

Lançamentos financeiros.gif

 

Importante! 

Caso queira realizar alguma ação e a opção não estiver disponível para selecionar, passe o mouse sobre a opção e entenda o que impede a edição.

 

Confira abaixo as opções de edição em lote em cada tela do financeiro:

 

Contas a receber e Contas a pagar 

Os valores filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de vencimento e você terá acesso às parcelas dos lançamentos.

  • Definir como recebido
  • Definir como em aberto
  • Alterar vencimento e/ou previsão
  • Alterar valor
  • Alterar conta
  • Editar
  • Excluir

Extrato de movimentações

Os dados filtrados nessa tela serão apresentados de acordo com a data de baixa, ou seja, data em que o lançamento foi pago ou recebido.

  • Definir como quitado
  • Definir como em aberto
  • Alterar data prevista
  • Alterar conta

 

Visão de competência

Os dados filtrados serão apresentados de forma consolidada, independente de parcelamentos, e demonstrados na data em que o lançamento efetivamente ocorreu, ou seja, na data de competência.

Ou seja, consideramos que em Visão de competência, você tem acesso aos lançamentos consolidados pela data de criação.

Acesse Financeiro > Visão de competência, selecione os lançamentos, clique em Editar lançamento(s):

Lançamentos financeiros 2.gif

 

  • Editar lançamento: é possível editar informações de cliente, data de lançamento, categoria e centro de custo.
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