Lançamentos financeiros: como editar em lote na tela de Contas a receber

Pela tela Contas a receber, você pode editar vários lançamentos financeiros de uma só vez usando o menu Ações em lote. Os valores são apresentados por data de vencimento, com acesso às parcelas de cada lançamento.

Pré-requisitos

• Os lançamentos devem ser manuais, estar em aberto e sem vínculo com vendas, compras ou parceiros.
   
• Lançamentos com valor rateado em mais de uma categoria e/ou centro de custo não podem ser editados em lote.
   
• As Cobranças Conta Azul já baixadas (quitadas) não podem ser editadas em lote.

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
    
2. Selecione os lançamentos desejados.
    
3. Clique em Ações em lote.
    
4. Realize as alterações e clique em Salvar.

O que pode ser feito pelas Ações em lote

• Download de cobrança: disponível apenas para recebimentos com cobranças anexadas.
   
• Renegociar: disponível apenas para lançamentos do mesmo cliente e que não possuam parcela recebida.
   
• Definir como recebido: disponível apenas para lançamentos Em Aberto ou Recebido parcial. Faz a baixa do saldo total das parcelas selecionadas.
   
• Definir como em aberto: disponível apenas para lançamentos Recebido ou Recebido parcial.
   
• Alterar vencimento e/ou previsão: permite alterar vencimento (somente parcelas Em aberto) e previsão (para Em aberto ou Recebimento parcial).
   
• Alterar valor: disponível apenas para lançamentos Em Aberto.
   
• Alterar conta: disponível apenas para lançamentos não conciliados.
   
• Editar: em lançamentos recorrentes, somente os lançamentos selecionados serão atualizados. 
  
  Permite editar: Cliente; Data de lançamento; Categoria e Centro de custo (desabilitados se houver valor rateado); Observações e Anexo - refletirão apenas nas parcelas selecionadas.
   
• Excluir: ao confirmar esta ação, as cobranças vinculadas aos lançamentos selecionados serão canceladas. 
  
  Veja o comportamento por tipo de cobrança:
  • Boleto Conta Azul: o cancelamento do DDA é feito automaticamente em até 1 dia útil.
  • Pix cobrança e Cartão (via link) da Conta Azul: o cancelamento é automático.
  • Boleto de outros bancos: é necessário realizar a exclusão do boleto manualmente no Internet Banking.

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